证券代码：002736 证券简称：国信证券 上市地点：深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 深圳市资本运营集团有限公司 | | | 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | | | 深业集团有限公司 | | | 深圳市创新投资集团有限公司 | | | 深圳远致富海十号投资企业（有限合伙） | | | 成都交子金融控股集团有限公司 | | | 海口市金融控股集团有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

1 北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见（三） 京天股字（2024）第 614-5 号 致：国信证券股份有限公司 北京市天元律师事务（以下简称本所）所接受国信证券股份有限公司（以下 简称上市公司或国信证券）的委托，担任其发行股份购买资产暨关联交易（以下 简称本次交易）事项的中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规 范性文件及中国证监会的有关规定为上市公司本次交易出具了"京天股字（2024） 第 614 号"《北京市天元律师事务所关于国信证券股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易的法律意见》（以下简称《法律意见》）、"京天股字（2024）第 614-1 号"《北京市天元律师事务所关于国信证券股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-035 国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行A 股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、 深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业 （有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司 合计持有的万和证券股份有限公司（以下简称"标的公司"）96.08%股份（以下 简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组 上市。 公司于2025年4月11日收到深圳证券交易所出具的《关于国信证券股份有限 公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130002号，以下简 称"问询函"）。 公司会同本次交易的相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进行了认 真核查及逐项落实，并对重组报告书进行了相应的修订和补充披露，形成并披露 了 ...

| | | | 一、关于交易方案………………………………………………… | | 第 1—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于资产基础法评估…………………………………………第 | | 15—41 | 页 | | 三、关于收益法评估………………………………………………第 | | 41—45 | 页 | | 四、关于标的资产主要资产负债…………………………………第 | | 46—81 | 页 | | 五、关于财富管理业务………………………………………… | 第 | 81—102 | 页 | | 六、关于自营投资业务………………………………………… 第 | | 102—120 | 页 | | 七、关于资产管理业务………………………………………… 第 | | 120—141 | 页 | | 八、关于投资银行业务………………………………………… 第 | | 141—152 | 页 | | 九、关于结构化主体和表外业务……………………………… 第 | | 152—162 | 页 | | 十、关于未决诉讼……………………………………………… 第 | | 163—179 | 页 | ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 上市地点：深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 深圳市资本运营集团有限公司 | | | 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | | | 深业集团有限公司 | | 发行股份购买资产 | 深圳市创新投资集团有限公司 | | | 深圳远致富海十号投资企业（有限合伙） | | | 成都交子金融控股集团有限公司 | | | 海口市金融控股集团有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提 供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 上市地点：深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请 的审核问询函》之回复 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"国信证券"） 于 2025 年 4 月 11 日收到贵所下发的《关于国信证券股份有限公司发行股份购买 资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130002 号）（以下简称"《问询函》"）。 本公司已会同第一创业证券承销保荐有限责任公司、北京市天元律师事务所、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）及中联资产评估集团有限公司等中介机构，就 《问询函》所列问题进行了认真核查和逐项落实，并对《国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组报 告书》"）等相关文件进行了相应的修订和补充披露，现针对贵所《问询函》回 复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同涵 义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。本回复所引用的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于 国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年四月 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于国信证券发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 声明和承诺 第一创业证券承销保荐有限责任公司接受国信证券股份有限公司的委托，担 任国信证券发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，系在充分尽职调查和 内部核查的基础上，假设本次交易各方均按照相关协议约定的条款全面履行其所 有义务并承担其全部责任的前提下出具独立财务顾问报告，特做如下声明与承诺： 1、本独立财务顾问与本次交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表 的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问出具的独立财务顾问报告所依据的文件、材料由国信证 券、交易对方及交易标的提供。国信证券全体董事及交易对方均已出具承诺，对 所提供信息的真实、准确、完整负责，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任； 3、本独立财务顾问已按照法律、行政 ...

一大批A股公司业绩暴增！ 上市公司一季报正在密集披露中。截至4月29日20：50，两市又有近1000家上市公司披露一季报。其中，不少 公司业绩大幅增长。 有研新材 一季报显示，公司一季度营收为18.4亿元，同比下降18.67%；净利润为6738万元，同比增长 14698%。公司净利润增长主要是报告期子公司有研亿金和控股子公司有研稀土净利润增加。其中，有研亿金 净利润同比增加67%；有研稀土净利润同比减亏64%。 北方稀土 的业绩也实现大幅增长。公告显示，一季度实现营业收入92.87亿元，同比增长61.19%；净利润4.31 亿元，同比增长727.3%。报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，原料成本 同比降低，毛利同比增加。 新黄浦公告， 一季度营业收入为2.32亿元，同比增长47.75%；净利润为7759万元，同比增长2123%。公司净利 润增长主要为报告期内投资收益增加所致。 4月29日晚间，又有不少公司披露了不错的业绩。一季度净利润方面，有研新材同比暴增14698%，新黄浦同比 增长2123%，中船防务同比增长1099.85%，北方稀土同比增长727.3%，国泰海通同比增长391 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-033 国信证券股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日以电子邮件 的方式发出第五届监事会第二十五次会议（临时）（以下简称"本次会议"）通知。 本次会议于2025年4月29日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名， 实际出席监事3名，其中任福宾监事和谢晓隽监事以现场方式出席，许禄德监事 以电话方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会召集人任福宾主持 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》，并就公司 2025 年第一季度报告出 具以下专项审核意见： 经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-032 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 《2025 年第一季度报告》与本决议同日公告。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日发出第五 届董事会第四十一次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张纳沙董事长以现场方式出席，其余 8 位董事以 电话方式出席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。 ...