截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货币资金人民币 894,999,954.16 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,206,955.87 元，天际股份实 际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元，其中计入"股本"人民币 96,030,038.00 元，计入"资本公积－股本溢价"人民币 779,762,960.29 元。经此 发行，公司注册资本由 408,552,567 元变更为人民币 504,582,605 元。上述募集资 金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 30 日出具了《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 （大华验字[2023]000704 号）。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司董 事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。 天际新能源科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天际新能 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-068 天际新能源科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要原因：公司向特定对象发行股票股本增加，导致公司控股股东及 一致行动人合计持股比例下降，以及江苏瑞泰新能源材料股份有限公司认购公司本次发行 股份，持股比例达 5%以上。 2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。 信息披露义务人三江苏瑞泰新能源材料股份有限公司为公司本次向特定对 象发行股票认购投资者。 二、权益变动的原因 一、本次权益变动的基本情况 （二）信息披露义务人二：星嘉国际有限公司 | 公司名称 | 星嘉国际有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册证书编号 | 527489 | | | 注册地 | 香港上环文咸东街 49 号庆丰商业大厦 1 楼 | | | 法律地位 | 法人团体（BODY CORPORATE） 成立日期 | 1995 年 10 月 10 日 | | 经营范围 | 业务性质贸易和 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2021 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"再融资注册办法"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 注册资本：本次发行前 408,552,567 元，本次发行上市完成后将增加至 504,582,605 元 法定代表人：吴锡盾 1 上市保荐书 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《天际新能源科技股 份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》中相同。 一 ...

天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行情况报告书 联席主承销商 2023 年 11 月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 董事： 吴锡盾 陶惠平 郑文龙 陈俊明 陈名芹 俞俊雄 余超生 监事： 林清泉 吴斯鹏 陈晓雄 除董事、监事 外的高级管理 人员： 何晓冰 王 地 杨志轩 林志雄 天际新能源科技股份有限公司 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 年 月 日 1 2 | 释 义 5 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 7 | | 一、本次发行履行的相关程序 7 | | （一）董事会审议通过 7 | | （二）股东大会审议通过 7 | | （三）本次发行履行的监管部门核准过程 8 | | （四）募集资金到账及验资情况 8 | | （五）股份登记和托管 9 | | 二、本次发行概要 9 | | （一）发行股票类型和面值 9 | | （二）发行数量 ...

北京德恒律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/发行人/天际股份 | 指 | 天际新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向特定对 | | 天际股份本次向特定对象发行人民币普通股 A | | 象发行/本次向特定对象 | 指 | | | 发行股票 | | 股股票的行为 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发 | | | | 行股票并在主板上市认购邀请书》 | | 《申购报价单》 | 指 | 《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发 | | | | 行股票并在主板上市申购报价单》 | | 《股份认购协议》 | 指 | 《天际新能源科技股份有限公司向特 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-066 天际新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过。 公司向特定对象发行股票的具体情况详见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》及相关文件。 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告 大华验字[2023]000704 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告 （截止 2023 年 11 月 29 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | | 注册资本变更前后对照表 | 1 | | | 验资事项说明 | 1-2 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 验 资 报 告 大华验字[2023]000704 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了天际新能源科技股 ...

!"#$%&'()*+,- ./%&01'(+, 23456789:01'(+, ;<=>?@A0BCDEFGH @AIJKLM>?$NOPQ 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1393 号文同意注册，天际新能源 科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"发行人"或"公司"）向符合中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合 相关法律、法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定 投资者发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。发行人本次 发行的保荐人（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"、"保荐人（联席主承销商）"）及联席主承销商东吴证券股份有限公 司（以下简称"东吴证券"）（华泰联合证券、东吴证券以下合称"联席主承销 商"）按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发 行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-065 天际新能源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2023年11月17日15:00时在汕 头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 132,640,230 股， 占上市公司总股份的 32.4659%。 通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表公司有表决权股份 ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00021 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 17 日 15:00 在汕头市潮汕 路金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见 证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《 ...