关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0450 号 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开时间 1) 现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）14:00 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会会议决议的公告 2) 网络投票时间：2023 年 8 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-082 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留 授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达标，第二个解除限售期解 除限售条件未成就，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公 司将回购注销首次授予 140 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股 票共计 219.6840 万股及预留授予 82 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限 制性股票共计 56.1660 万股；以及除上述人员外，本激励计划中有 5 名（ ...

Industry Overview - The company reported a significant reliance on the beverage industry, with its products primarily used for packaging dairy and plant-based drinks, ready-to-drink tea, and other beverages, indicating a close correlation with macroeconomic conditions and the food and beverage sector [6]. - The company operates in a fragmented metal packaging industry, with expectations for increased market concentration in the future [40]. - The soft drink market has shown a growth rate of 2%-8% in recent years, indicating a stable demand for metal beverage packaging [40]. - The company operates in the production and sales of three-piece cans, two-piece cans, and sterile paper packaging, closely tied to the macroeconomic environment and the beverage industry [86]. Market Competition - The company faces intense market competition with over 2,000 metal packaging enterprises in China, leading to a low industry concentration and increased pressure to expand market share [7]. - The company is positioned as a leading player in the metal packaging industry, with advantages in production scale, comprehensive strength, and product quality, but recognizes the need to further increase market share [7]. - The company faces significant market competition with over 2,000 metal packaging enterprises in China, leading to a low industry concentration and increased competition risks [87]. Customer Concentration - Customer concentration remains high, with major clients being well-known beverage companies, which poses risks if these clients reduce their procurement from the company [9]. - The company emphasizes the importance of maintaining high product quality and service to enhance customer loyalty and reduce risks associated with high customer concentration [9]. - The company is positioned as a key supplier for major beverage companies, with a customer concentration rate exceeding 50% for its top five clients [40]. - High customer concentration is a strategic choice, with major clients being well-known beverage companies, which poses risks if these clients reduce their orders [88]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,432,024,296.52, representing an increase of 8.00% compared to CNY 1,325,891,091.76 in the same period last year [31]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 27,211,555.30, a significant increase of 717.94% from a loss of CNY 4,403,585.04 in the previous year [31]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,789,871.11, up 392.72% from a loss of CNY 8,468,751.11 in the same period last year [31]. - The net cash flow from operating activities was CNY 140,142,803.18, an increase of 36.31% compared to CNY 102,810,613.26 in the previous year [31]. - The basic earnings per share was CNY 0.0283, a substantial increase of 715.22% from a loss of CNY 0.0046 in the same period last year [31]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,979,379,849.29, a decrease of 11.19% from CNY 4,480,765,860.44 at the end of the previous year [31]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 2,395,081,931.93, a slight increase of 0.75% from CNY 2,377,294,295.76 at the end of the previous year [31]. Investment and R&D - The company has established a pricing adjustment mechanism for raw materials like tinplate and aluminum, but faces risks of margin compression if price adjustments lag behind raw material cost fluctuations [10]. - The company aims to expand its customer base beyond the beverage sector to include dairy, beer, and functional drinks, which may help mitigate customer concentration risks [9]. - Research and development investment increased to ¥4,031,649.98, a 3.72% rise from ¥3,887,000.35 in the previous year [56]. - The company is enhancing its R&D environment and increasing investment in technology innovation to shorten product development cycles and improve market responsiveness [93]. - The company is investing 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency [112]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares, indicating a focus on reinvestment rather than shareholder returns [11]. - The company aims to create a full-chain beverage service platform, integrating beverage formulation, packaging development, and filling services [47]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a focus on companies in the sustainable packaging sector [112]. - A new strategic partnership was formed with a leading logistics provider to improve distribution efficiency [112]. - The company plans to expand financing channels in the capital market to support business development and mitigate investment risks [95]. Environmental and Compliance - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and has reported it to local environmental protection departments [107]. - The company has implemented strict control measures for pollutants generated during production, adhering to national environmental standards [102]. - The company operates several pollution treatment facilities, including a wastewater treatment plant with a capacity of 120 tons per day, all functioning normally [106]. - No administrative penalties were imposed on the company for environmental issues during the reporting period [108]. - The company has committed to enhancing its environmental protection efforts in line with national policies and standards [102]. Shareholder and Governance - The company held a temporary shareholders' meeting on January 2, 2023, with a participation rate of 71.38%, where several resolutions were passed, including the repurchase of restricted stocks and changes to the registered capital [97]. - The annual shareholders' meeting on May 18, 2023, had a participation rate of 65.49%, approving the 2022 annual report and the profit distribution plan for 2022 [97]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period [98]. - The company has not initiated any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period [100]. - The company has committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements regarding financial practices [120]. Future Outlook - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2023, projecting total revenue to reach approximately 550 million CNY [112]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters [200]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin improvement to 18% by Q4 2023, up from 15% in the previous quarter [116]. - The management emphasized a focus on sustainability, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025 [112]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of 2023 [116].

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-079 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符， 不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使 用情况。全体监事一致同意该议案。 1 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会 主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美 包装于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关 费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上述 募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。 2、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的实际使用及结余情况 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 收到募集资金总额 | 735,035,377.37 | | 减：直接投入募投项目 | 477,437,639.34 | | 手续费支出 | 17,225.71 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-078 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度 报告》，《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2023 年半 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年1-6月往来 | 2023年1-6月往 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 来资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | ...

相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作 为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见 如下： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议 二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 我们对公司 2023 年半年度对外担保情况进行了检查，经核查，公司 2023 年半年度不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情况， 亦不存在违反规定对外担保事项。 独立董事：张本照、黄晓盈、梁剑 2023 年 8 月 28 日 1 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独 立意见 我们对公司 2023 年半年度资金往来情况进行了核查，经核查，公司 2023 半年度发生的资金占用情况为公司与全资子公司之间的资金往来，我们认为： 2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-076 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于大股东减持股份的预披露公告 本公司持股5%以上的非控股股东东创投资有限公司、富新投资有限公司、 中凯投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2．股东持股情况：截至本公告日，富新投资直接持有公司股份 121,678,793 股，占公司总股本的 12.65%；东创投资直接持有公司股份 8,674,024 股，占公司 总股本的 0.90%；中凯投资直接持有公司股份 42,447,813 股，占公司总股本的 4.41%。上述股东共直接持有本公司股份172,800,630股，占公司总股本的17.96%。 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-076 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 3．股东关系：公司股东富新投资、东创投资、中凯投资同属中国东方资产 管理股份有限 ...