保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕219 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承 销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"欧通 转债"，债券代码为"123241"。 本次发行的可转债规模为 64,452.65 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 6,445,265 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系 统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 64,452.65 万元的部分由保荐人（主 承销商）余额包销。 一、 本次可转债原股东优先配售结果 证券代码： ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-028 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者 1 弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 7 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资 者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人和保荐人（主承销商）先行 协商，协商不成的，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并及时向 监管机构报 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"、"发行人"或"公 司"）和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债" 或"欧通转债"）。 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本次发行的可转债将 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 深圳欧陆通电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（2024-002） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会  路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的广大投资者 时间 2024年7 月4 日15:00-16:00 上海证券报·中国证券网 地点 （https://roadshow.cnstock.com/） 董事长、总经理王合球先生 董事、副总经理、董事会秘书尚韵思女士 上市公司接待人 财务负责人张淑媛女士 员姓名 保荐代表人张玉忠先生 ...

Investment Rating - The report gives a positive recommendation for participation in the new bond subscription, suggesting a listing price of around 120 yuan with a 30% premium on the first day of trading [17][38]. Core Insights - The company, Shenzhen Oulutong Electronics Co., Ltd., is a leading domestic manufacturer in the server power supply sector, with a focus on research and development, production, and sales of switching power supply products [84][43]. - The company has shown significant revenue growth, with a 34.06% year-on-year increase in Q1 2024, reaching 696 million yuan, and a remarkable 1703.04% increase in net profit [29][79]. - The company operates in a favorable market environment, benefiting from the growth of the cloud computing industry and the increasing demand for data center power supplies [90]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Basic Terms - The convertible bond has an issuance scale of 645 million yuan, with a bond and issuer rating of AA-/AA-; the conversion price is set at 44.86 yuan, and as of July 2, 2024, the conversion value is 92.47 yuan [38][39]. - The bond has a maturity of 6 years, with an average annual coupon rate of 0.92 yuan and a maturity compensation rate of 12%, indicating a relatively high level for newly issued convertible bonds [38][39]. 2. Subscription Value Analysis - The company operates in the other power supply equipment sector, with a current PE (TTM) of 19 times, which is below the average of comparable companies [41][87]. - The company’s stock has decreased by 5.58% year-to-date, while the industry index has dropped by 16.98%, indicating better relative performance [41][29]. 3. Company Operating Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 696 million yuan, a 34.06% increase year-on-year, with a gross profit margin of 19.88% [29][60]. - The company has maintained a low equity pledge ratio of 12.06%, indicating lower equity pledge risk [41]. 4. Competitive Advantages - The company has developed a series of server power supply products and has established a stable customer base, including well-known domestic and international clients [43][63]. - The company has accumulated 166 patents and emphasizes quality control and technological innovation in its operations [86][43]. 5. Industry and Market Analysis - The switching power supply market in China is projected to grow significantly, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.08-8.13% expected until 2025 [22][49]. - The global server market is anticipated to grow at a CAGR of 9.3% from 2023 to 2030, which will drive demand for server power supplies [49][90].

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-026 特别提示 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"、"发行人"或"公 司"）和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等 相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换 公司债券"、"可转债"或"欧通转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"或"登记公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-025 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"欧陆通"）向不特 定对象发行 64,452.65 万元（含本数）可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 219 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、 本次发行基 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠花 园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2024 年 7 月 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换 ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年七月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 （二）境外业务风险 报告期内，公司境外主营业务收入分别为 155,530.00 万元、142,626.74 万 元和 133,830.2 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-021 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届董 事会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在公司会议室以通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、微信或电话 等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...