浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 引言 6 | | 一、 | 本所及经办律师简介 6 | | 二、 | 制作本法律意见书的工作过程 7 | | 三、 | 本所律师声明及承诺 8 | | 第二部分 | 正文 10 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 10 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 14 | | 四、 | 本次可转债的发行方案及发行条款 16 | | 五、 | 发行人的资信情况 25 | | 六、 | 本次可转债的担保 26 | | 七、 | 发行人的设立 26 | | 八、 | 发行人的独立性 27 | | 九、 | 发行人的股本及其演变 30 | | 十、 | 发行人的业务 30 | | 十一、 | 关联交易及同业竞争 31 | | 十二、 | 发行人的主要财产 32 | | ...

内部编号:2023050057 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 分析师: 黄 蔚 飞 刘 睿 木 买马2 hwf@shxsj.com lrj@shxsj.com 评级总监:张明海 8-167 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息 的真实性、准确性和完整性由资料提供方 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-077 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 17 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 1、发行规模 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 10 月 19 日（如遇法定节 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-78 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作 日；顺延期间付息款项不另计息）。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席 王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和 证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号: 2023-081 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"震裕科技"）向不特定 对象发行 119,500.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次向不特定对象发行 的可转换公司债券"或"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2023]1995 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记 在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配 售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 为便于投资者了解震裕科技的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间：2023 年 10 月 19 日（周四）14:00-16:00 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstoc ...

发行公告 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-082 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或 "民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕 706 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"或"震裕转债"）。 本次发行的可 ...

民生证券股份有限公司 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十月 发行保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意 见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 1 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-079 宁波震裕科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行 119,500.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1995 号文同意注册。本次向不特定对 象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 19 日，T-1 日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者 发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行情况情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《发行监管问答—关于引导 规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》及《宁波震裕科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为宁波震裕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就 公司第四届董事会第二十三次会议拟审议的相关事项发表独立意见： 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要 求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行， 符合公司实际情况和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该议案。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会在本次可转换公司债券发行完成后，根据公 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 □√特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华创证券、银河基金、长江证券、华泰柏瑞、光大证券 及人员姓名 时间 2023年10月12日上午10:30 地点 宁波震裕科技股份有限公司会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书戴灵光先生、 证券事务代表郭银芬 人员姓名 女士 本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、首先简要介绍一下公司基本情况 ...