华安证券股份有限公司 关于 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号） 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 上市保荐书 声明 华安证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有 关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语具有与《合肥恒鑫生活科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 18 | | 三、 ...

北京海润天睿律师事务所 | 一、本次发行上市的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 4 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 4 | | 四、本次发行上市的保荐机构和保荐代表人 | 5 | | 五、发行人及相关责任主体出具的承诺及约束措施 | 6 | | 六、结论性意见 | 6 | 关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：合肥恒鑫生活科技股份有限公司 根据合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"发行人"）与北京海润天 睿律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务协议，本所接受发行人委托， 担任发行人本次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业 板上市（以下简称"本次发行上市"）事宜的专项法律顾问。 关于合肥恒鑫生活科 ...

Company Overview - Hefei Hengxin Life Technology Co., Ltd. is set to launch its initial public offering (IPO) and will be listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board on March 19, 2025 [1] - The company will issue 25.50 million shares, accounting for 25.00% of the total share capital post-IPO [3] IPO Details - The IPO price is set at 39.92 CNY per share, which is below the average static price-to-earnings (P/E) ratio of 20.68 for the paper and paper products industry as of March 3, 2025 [3][6] - The total share capital after the IPO will be 102 million shares [5] Industry Context - The company operates in the "C22 Paper and Paper Products Industry" as classified by the China Listed Companies Association [3] - The average static P/E ratio for comparable A-share listed companies in the same industry is reported to be 37.91 [6]