2 0 2 5 年 4 月 2 2 日 ， 第 七 届 新 财 富 最 佳 投 资 顾 问 颁 奖 典 礼 暨 财 富 管 理 发 展 论 坛 ， 在 上 海 隆 重举行。本次活动由新财富主办，广发基金作为特约合作伙伴，朝阳永续协办，全景网作为 战略支持机构。 本次论坛以"破茧.重构.共生"为主题。"破茧" 是突破依赖佣金和产品销售的传统模式，直面 投 顾 转 型 难 题 ；" 重 构 " 是 重 塑 服 务 模 式 、 考 核 机 制 和 技 术 工 具 ， 促 进 不 同 机 构 在 竞 争 中 合 作，找准生态位；"共生" 是构建各方价值共同体，实现相互依存与良性循环，推动行业可持 续发展。 当前资本市场风云变幻，机遇与挑战并存。全面注册制让 A 股市场生态焕然一新，资管新规 落地促使财富管理迈向规范化；指数化投资快速发展，ETF 规模目标已突破 4 万亿；AI技 术的飞速发展，也正在重构财富投研、营销、服务全链条的新范式。 本次活动汇聚了新财富最佳分析师、公募基金经理、证券公司财富管理业务负责人、优秀投 资顾问代表、行业专家等超过3 0 0位资本圈大咖，共论财富管理高质量发展之路，释放资本 市场最强音 ...

在近期举办的"第七届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨财富管理发展论坛"上，中国银河证券 凭借卓越的投顾服务能力，第七次斩获"新财富最佳投资顾问团队"称号，持续领跑行业。中 国银河证券执委会委员、业务总监、董事会秘书刘冰在会上分享了 中国 银河证券在财富管 理转型中的实践与思考。刘冰表示，当前财富管理行业正经历深刻变革，迎接财富管理大时 代的到来，唯有以买方投顾转型重塑服务生态、构建价值共同体，方能把握时代机遇，促进 高质量发展。 0 2 破茧：以客户为中心重塑服务生态 资本市场的深刻变革与快速发展，在带来新型财富管理模式的机遇和更为广阔的市场空间的 同时，也迫使财富管理行业去直面当下的诸多挑战与痛点。传统佣金水平不断下降，销售驱 动的"卖方投顾"模式难以为继，客户财富需求与金融供给错位的"服务鸿沟"，倒逼行业重新 思考未来业务模式。 中国银河证券自2 0 1 8年起，全面推进财富管理转型，率先推进买方投顾业务，以客户利益为 核心，重塑服务关系，深化数字化中台赋能，推进经营管理机制革新，构建差异化竞争力。 0 1 财富管理大时代：机遇与挑战并存 中国银河证券执委会委员、业务总监、董事会秘书 刘冰 刘冰表示，高质量发 ...

以下文章来源于华宝聚合 ，作者小聚 华宝聚合 . "聚集财富，志同道合"—华宝证券机构理财平台官方公众号；我们期待通过专业、高效、个性化的服务，为您的财富增值保驾护航。 深耕金融产品生态,紧密跟踪 财富与资管行业的变化格局! 今年,中国金融产品年度报 告,是华宝证券连续第十四年 发布的金融产品年度报告,被 业内誉为"红宝书" 作为躬身入局财富管理生态重构的记录者与实践者,十四年 来,我们始终紧密追踪财富生态的系统性与结构性演进,致力于 解码行业系统性变革的进化密码。2012年华宝证券第一篇报告 《新视角： 2012理财市场年度策略报告》 问世,紧接着2013 年《金融产品泛投行化加速》、2014年《无畏的希望》, 2015年《大疆无界》,2016年《回归本质》一步步记录着金 融产品领域的更迭交错,为这个时代留下了可追溯的痕迹。随 后2017年《组合致胜》、2018年《大资管：变革与重构》、 2019年《金融产品供给侧改革》，是资管新规时代下,我们对 金融产品演绎变化的思考与记录。到了2020年，我们提出了 《财富管理新时代》，2021年以来，我们提出了《大迁徙》、 《走出舒适区》、《行而不辍》、《迈向服务化》 ...

破茧·重构·共生 新财富诚邀您与 3 0 0位 领军者共探破局之道，共享转型红利！ 4月2 2日下午，第七届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨财富管理发展论坛将在上海浦东新区 香格里拉酒店隆重举行，期待您的参加！ 颁奖盛典倒计时1天，在此为您提前揭晓活动精彩看点！ 看点 0 1 荣耀时刻·最佳投顾颁奖 论坛议程抢先看！ 发言嘉宾 - 中国银河证券 刘 冰 执委会委员 业务总监 董事会秘书 财富管理大时代下的投顾转型之路 申万宏源证券 执委会成员 | 王苏龙 守正创新 行稳致远 夏浩洋 | 广发基金 指数投资部 基金经理 赋能投顾:指数一站式解决方案 朝阳永续 联合创始人副总经理 李 智 Al+投顾:智变服务新纪元 圆桌环节 破茧重构 畅谈财富管理发展新篇章 新财富最佳投资顾问评选自2 0 1 8年首次举办以来一直是国内最大的投顾竞技平台，本着依法 合规、诚实守信、公平公正、客观独立、专业严谨的原则展开。 本次第七届新财富最佳投资顾问评选共有来自9 6家证券公司的3 6 6 1 6名投顾参评，覆盖全国 3 1个地区，3 2 5个城市。本次评选影响广泛，参评投顾人数超1 0 0 0人的证券公司共计1 0家， 报名率达8 ...

将投中网设为"星标⭐"，第一时间收获最新推送 中国资本市场如何平衡开放创新与风险隔离？ 非常荣幸受邀请到这样一个非常重要的论坛，讲一讲中国资本市场。 最近一个时期，全球的资本市场都处在动荡之中。动荡的原因大家都知道，就是特朗普总统的不确定性的政策，一会儿这样，一会儿那样，对全球的市 场带来了极大的动荡性的影响。中国资本市场也难免受到这样不确定性因素的影响。 整理丨 蒲凡 来源丨 投中网 近几年，全球资本市场进入了漫长的调整期。地缘政治博弈加剧、货币政策分化、贸易规则重构等多重因素交织，不断冲击市场预期与信心。波动与不 确定性成为常态，各国金融体系在适应新变局的过程中，既面临短期风险，也需应对长期结构性挑战。 作为全球经济增长的重要引擎，中国资本市场的稳定与发展备受关注。随着经济转型升级步入关键阶段，越来越多的人开始呼吁，我们的资本市场功能 需要完成从传统的融资驱动向财富管理加速转型。 这一转变不仅是居民财富增长与多元化配置需求的必然结果，更是提升金融资源配置效率、服务实体创新的战略选择。 然而，转型之路并非坦途。市场生态仍存在显著矛盾：部分上市公司竞争力不足，难以匹配产业升级要求；长期资金入市渠道受阻，短期投 ...

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Sune Mortensen LSEG财富解决方案主管 在竞争白热化的财富管理领域，财富管理顾问保持服务相关性至关重要——这要求他们必须精准把握客户需 求场景并提供适配解决方案。 本文将剖析财富管理顾问面临的核心挑战，并展示一系列行之有效的解决方 案。这些方案不仅有助于公司实现规模化发展，还有助于公司在动态变革的行业中创造实质性价值。 持续保持服务相关性 首要挑战是获取完整、相关且实时的数据支持。财富管理顾问需展现对市场动态的即时掌握能力，并为客户 提供涵盖全资产类别的全景视图。 LSEG研究显示[1]，超过三分之二（68%）的受访者认为整合所有资产与负债的全景视图极具价值，并强调这是 服务机构快速构建差异化竞争优势的关键。 进一步来讲，标准化服务已无法满足客户需求。客户渴望获得个性化洞察、高效及时的反馈。同时，他们期 望财富管理顾问能够在他们有需求的时候，提供专业支持。实际调研数据也印证了这一点： 我们的进一步研究表明，33%接受顾问服务的客户认为，财富管理顾问在客户需要时（尤其是困难时期）的即 时反馈性，对客户关系价值的提升具有最关键的作用。" 以下两大领域可快速创造实质价值： 01 兼具相关性、完整性、 ...

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据梳理，上述25家上市券商经纪业务手续费净收入合计为814.21亿元，同比增长8.77%。其中，有21家 上市券商全年经纪业务手续费净收入实现同比增长，14家上市券商经纪业务净收入同比增长超10%。有 6家券商2024年经纪业务手续费净收入超过60亿元，其中行业龙头中信证券（600030）经纪业务净收入 超过100亿元。 具体来看，中信证券以107.13亿元的经纪业务手续费净收入居首，同比增长4.79%；其次是国泰海通， 经纪业务净收入为78.43亿元；广发证券（000776）、华泰证券（601688）、中国银河（601881）、招 商证券（600999）等头部券商经纪业务也表现较好，2024年经纪业务净收入分别为66.5亿元、64.47亿 元、61.89亿元、61.83亿元。 一直以来，作为券商"基本盘"的经纪业务的表现备受市场关注。从2024年年报整体情况来看，受益于市 场交投活跃度大幅提升，券商经纪业务收入向好。同时，券商正不断强化自身专业服务能力，通过丰富 金融产品货架、做精做细客户运营体系、优化投顾队伍、提升金融科技水平等方式，持续推进经纪业务 向财富管理业务转型。 6家上市券商 经纪业务收入超60 ...

About MIC 中国·上海 浦东香格里拉酒店 晨星投资峰会(MIC, Morningstar Investment Conference) 拥有逾37年历史， 是一场享誉全球的投资盛会。 足迹遍布中国、美国、澳大利亚、 荷兰、印度、南非等国家， 持续赋能全球数万名投资者， 实现财富保值与增值。 2 20 02 25 5年年 ，， 晨星（中国）投资峰会 即即将将重重磅磅登登陆陆上上海海！！ 首度落地魔都， 峰会将聚焦买方投顾新生态， 汇聚海内外顶尖行业领袖与专家学者， 分 享全球视角下的前沿洞察， 共探本土公募基金 与财富管理市场的 未来新路径! ○峰会亮点抢先看 ○ 时代变局中的财富管理升级 全球资本市场震荡不止， 然而挑战与机遇并存， 资本联动深度重构， 区域市场此消彼长。 中国金融改革持续深化， 公募基金资产规模突破30万亿元， 财富管理市场加速扩容， 产品 服务创新层出不穷...... 在买方投顾发展的关键时点， 2025年5月22日 顶级嘉宾阵容，共话行业热议 全球顶尖金融机构领袖齐聚，基于多元视角与本土经验，探讨如何提升投资者 体验的前沿实践。 全球领先平台，汇聚行业资源 晨星投资峰会是链接全球 ...