还有像这个科创一百北征五零啊他们的这个利润总额同比二十四年的一季度都有较大的改善这一变化呢反映了自二零二四年的九二四这个政策发力以来经济整体确实出现了起色那么事实上啊从二十四年的这个九二四政策组合全持续发力以来啊我们看到二十四年的GDP实现了增速百分之二五年这个一季度啊GDP增速也有百分之五点四那么经济呢就彰显了这个起稳回升的态势 这个也超出了这个海内外的一些机构的预期在此背景下中小盘的业绩改善了我们认为这个如果看这些指数它底层的行业包括像这个电子啊计算机啊机械设备这些行业呢一季度的业绩这个就比较好这个就体现了我们经济转型升级的步伐是在加快新智生产力稳步发展经济发展的成色在不断提高嗯好的谢谢袁总的解答 那2024年年报显示我们看一下一些行业像农林牧鱼啊飞行金融电子等行业的利润同比改善其实是比较靠前的那像房地产钢铁电力设备这些行业呢利润同比负增那您觉得就是这些行业表现差异的一个主要原因是什么大家比较想知道对就是以上主持人提到这些行业啊他们都处于各自不同的这个产业周期啊各自的基本面还是不一样 那么具体来说嗯2024年这个农林牧师板块啊他主要依赖了一个猪价的上行这个呢是本轮猪周期的产能去化叠加上这个一些疫病导致的哈 ...

各位下午好我是普云国际首席宏观分析师金晓文最近我们刚刚发布了下半年的宏观经济展望这儿也是想借此机会跟大家讲一下我们对下半年经济的一些主要的看法 首先除了两个国家的经济之外相信关税对不管是中美还是全世界的大部分国家的经济今年的可能影响都是比较大的所以我们首先想跟大家讲一下关税战接下来会如何演变的问题 特朗普上台以来他的关税政策应该说是引发了全球的一个矩阵尤其是他4月2号的对等关税政策对等关税政策应该说是远超大家的预期虽然说他之后有所找补就是暂缓了中国以外的对等关税的实施之后也是跟中国达成了90天的修正协议 但是由它引起的关税方面这一个不确定性依然是在困扰着这个市场的一个发展我们也是可以看一下说这个个性化部分的对等关税应该说都是比较高的中国大陆有34%日本和欧盟这边也是维持在一个比较高的水平上 在双边的谈判方面我们看到应该说只有英国和美国达成了一个贸易协定英国是少数美国的贸易伙伴中对美国存在着贸易顺差而不是逆差的国家所以就不难理解双方谈判会比较推进值得注意的是作为后续谈判的一个 一个重要的参考美国依然保留了对英国大部分进口商品10%的最低的基准关税其次谈判比较快的可能就是像越南和台湾等对美国经济依赖比较高的国家和 ...

大家好今天是2025年的7月13号星期天我是董小姐上周五的市场让大家回味无穷早晨的时候有很强的上涨的兴奋感很多的赛道在上午时段是连环上涨那么下午的时候市场稍微出现了一些降温全天三大指数全部都收红那么到底怎么样看周五市场的表现 到底是上午的兴奋感占主流还是下午的这个回调需要更多的小心我们一起来聊一聊周末发生的重大事件来找找线索我们稍微来回顾一下在之前跟大家聊七月份行情的时候我们谈到它有可能会是一个机会期背后的支撑逻辑有三点 第一点是外部扰动在降低这是一个难得的风暴暂停期第二个就是国内的政策在7月底开会很有可能会有一些好的预期释放第三个是从6月底开始全市场的增量资金或者是市场的活跃度在上升这个是一个直接性的因素现在我们这个方法论再用一次沿着这三条逻辑线找一下最新进展第一个就是海外扰动这个主要说的是中美关系在周末出现了戏剧化的反转 如果關注政策新聞的話你會同時看到好幾條中美之間高層互動的消息這個定點溝通的效率是非常高的那麼第一條呢我們看到中國的副財長見了美國之前的財長另外中國的外長見了美國的國務卿也就是美國的外長第三個中國駐美國的大使跟美國商務部部長一把手見面還有一個有意思的傳聞美國人工智能的龍頭英偉達他的老總 黄 ...

大家好今天是2025年的5月29号星期四我是董小姐今天非常值得关注的一条消息是来自于美国美国总统特朗普的第二个对手真正的对手开始出现了这个就是美国的司法机构具体的消息是美国的国际贸易法院裁定特朗普之前所加征的全球性的关税有可能越权了那么这个裁定已经发出了具体来说就是要求 10天之内把这个关税加出去的全部都撤回来全部归零这个事情我们之前跟大家聊到过就是到底谁能够阻止特朗普在全球有这些疯狂的举动谁到底能够摁住他的手当时我们跟大家说他最忌惮的第一个力量实际上是他们自己就是美国资产的暴跌这个会让他深深的困惑也会在4月份的时候大家看到了兑现了一部分的力量就是他的关税打出去之后迅速的又撤回来相当大的一部分 那么给出的理由包括说一些重大的案件可能会涉及到一些政策的不连贯可能会涉及到一些利益的问题所以是暂缓去执行我个人理解很可能会成为之前的这些案件的翻版虽然裁定已经做出了但是美国的政府有可能会申请暂缓那么该收的税还在继续收一直一直等待美国的政府做出新的关税的决定或者是等待相当长的一段时间美国的最高法院做出最后的裁决 所以现在相当大的可能性是关税还会继续收不会完全的撤销掉那么为什么资本市场现在那么兴奋大家看到美股在期货市场上已 ...

谢谢主持人各位投资者大家下午好正如刚才主持人所提到的今天上Computer X 2025正式开幕了在开幕式上也有英伟达的总裁华文勋的演讲我们也可以看到在这轮AI的不断的演化中间英伟达始终处在整个产业推动的角色上面并且在整个的算力基础设施层面上面 我们今天的话呢也想借这样一个机会跟各位投资者一起来分享探讨一下我们所看到的在目前这个时间点如果展望未来的两到三年时间里面的话有哪些在AI领域的一些技术的进展和一些应用方面的可能出现的投资机会 我们今天分享的主题叫做AI进化论从我们的角度来看的话应该说AI始终处于一个快速进化迭代的一个状态今天的话也是我们分成两个部分来探讨一下从模型层面包括从算力基础设计层面尤其是在英伟达的整个的算力芯片领域系统计算的系统领域有哪些新的变化 首先我们第一章的话就是想介绍一下我们看到的在这个大模型平权的时代那么AI产业已经进入到一个新的节态的周期应该是说从总量的角度来看的话这个是在中间研究院在过去两年所做的分析里面我们做了一些基准假设从我们的角度来看的话在往后展望未来的十年甚至更长周期来看那么AI有望为中国的GDP的增长带来超过 带来超过12.4万亿人民币的GDP对应的增速的话大概是每年额 ...

另外就是大家也看到了在资本市场上美国的股指期货也是略微的出现了小幅的回撤特朗普为什么突然之间有这么大的抱怨一个导火索就是关于一些战略性的资源品比如说像稀土这个品类 之前的时候是做了很多规范化的出口管理这个地方用词是比较软化的叫规范化的出口管理最近这段时间它的供给量就没有那么大所以国外的很多的汽车生产商军工生产商现在一致的抱怨就是认为短期之内如果不能够顺畅的拿到稀土相关的这些产品供给的话很可能他们的生产会陷入到停滞 其實這個事情肯定也是通過各種各樣的遊說組織反饋給了正在談判的特朗普所以才有了他在這個地方突然之間的吐槽那麼這個事情我們說有沒有可能突然之間變成一個燎原之勢讓整個的談判迅速惡化下去我個人理解其實美國現在有一點不敢輕舉妄動就抱怨歸抱怨 吐槽歸吐槽 大家好,今天是2025年的6月4号星期三,我是董小姐今天市场其实深层次的扰动还在继续扩大只不过我们从市场的涨势上面,指数上面是看不到这一点的今天国内的市场是小幅收涨,香港市场也是基本收红这个扰动就被大家忽略掉了 实际上今天下午的消息就是在关税这个话题上面美国在此飞出幺蛾子美国的总统特朗普在自己的社交媒体上发布说中国在谈判的过程当中表现太过于强硬并且太过强硬这个 ...

各位领导今天由我和一心来跟大家更新一下近期五月份以来吧科技股的一些变化包括对后续这个科技风格的一些展望第一部分呢我们先来看看这个目前的整体市场的环境和背景 就从大的这个指数的判断上来讲,我们基本还是认为处于一个这种偏窄幅症状的这种状态里面,向下托底呢,因为最近确实是一个中美,就从这天晚上之后来看,是一个中美的缓和的一个阶段,这个阶段。 当然大家也可能会问就这种中美缓和然后相对的是可以谈判或者说是能够互换利益的这种状态能够持续多久当然我觉得另外一方面就是可能很少有客户会相信这个事情彻底就结束了或者彻底就扭转了因为大家看到不管是美国跟加拿大墨西哥还是美国跟这个欧盟还是跟日韩其实都是会有反反复复的那可能大家也会关心这种阶段性缓和的这个窗口能持续多久我认为这里面可能有一个 和大家观察一个时间点或者一个指标这个在这个上次电话会里面我也跟大家提到过了就是关于这个美国包括特朗普他什么时候能够解决内部问题的这么一个事件啊内部问题的事件因为在美国财政部的自己的这个测算的视角来看的话呃他比较危险的这个x data的这个债务上线的时间应该就是在八月份啊所谓这个x data上次我们也给大家详细做了这个分享哈就是指美国达到债务上线之后 ...

深夜证券将保留追究其法律责任的权利烟花会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的深夜证券不保证其发言内容的准确性与完整性 深夜证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容 本次电话会议仅服务于新业证券客户会议音频及文字记录的内容版权为新业证券所有内容必须经新业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权 各位投资者大家早上好我是星域证券的分析师王帅今天早上再来向大家汇报一下我们地形板块的主要观点在过去多次的调会当中我也反复的再强调一件事情就是今年其实 高匯率的这种主线这种成长性主线尤其是在这些板块像IPC人行固态这样的一些新方向我们认为它在今年会成为市场关注的重要的热点同时的话在行情角度来讲的话 一方面有趋势性的这种行情同时的话接待性有可能是反复发酵的这样的一些机会本周的话我们对国家电池这样一条主线来讲的话作为一个重点推荐这里面有基本面的变化同时的话也有一些交易性的这种因素 最近来看的话本周有一个重要的一个会议就是CIBF的中国国际电池技术交流会展览会那么这个会议的话到今 ...

大家好 今天是2025年的6月5号星期四我是董小姐今天的国内市场是出现了一点起色这个不是反映在指数上而是反映在市场活跃度的指标上面今天我们看到成交量是增长了1300多亿所以总的护身粮食成交量是达到了将近1.3万亿的水平这个很值得注意我们之前跟大家聊到过 那么现在市场上纷纷都认为它已经成型了所以被叫做创新药的deep sick时刻这个就显得有点极端了现在的整体情绪并不是认为未来一定会兑现而是担心这一波上涨自己错过去那么往往到这个时候我们说市场其实资金的堆积有点过分了也确实是需要警惕了那么对于这两种赛道 对互生两世的成交量如果是1万亿的话我们可以保守地认为其实是一个底部那么如果到1.3到1.4万亿的话那么说明情绪是有恢复有好转的在这个恢复的过程当中一定或者是更多的注意力要放在科技这个赛道上面尤其是以人工智能为代表的科技这个大的领域 要知道说在过去这一两个月的时间里科技这个板块一直处在蛰伏的状态一直是趴在地板上即使说行业内出现了一些好消息出现了一些闪光点但是因为整体市场的温度太低所以他们一直没有发挥的余地那么今天大家也明显的看到像人工智能等等这些垂直领域的ETF基金出现了明显的反弹反弹的幅度是超过2%接近于3%而且 ...

培育人工智能及汽车软件产业。聚焦操作系统、人工智能等领域，持续实施关键软件"揭榜挂帅"项目。 鼓励汽车软件与人工智能企业加强与国内领军企业技术合作，支持整车企业在飞行汽车研发、自动驾驶 训练等领域应用人工智能大模型。支持汽车软件企业围绕"车+X"应用，开展智能座舱、智能驾驶、智 能车控等技术研发。推进高水平软硬件适配中心建设，提升产品研发、集成验证等公共服务能力。开展 软件、硬件、应用和服务一体化适配，完善汽车软件与人工智能技术产品体系。到2027年，力争打造50 个具有核心竞争力的软件产品。 重庆：支持整车企业在飞行汽车研发、自动驾驶训练等领域应用人工智能大模型 智通财经7月16日电，重庆市经济和信息化委员会公开征求对《重庆市智能网联新能源汽车产业链"渝链 智擎"行动计划（2025—2027）》的意见。其中指出，增强产业创新支撑。聚焦智能座舱、智能驾驶、 智能底盘、智能车控、汽车软件、汽车芯片等领域，组织实施人工智能、核心软件、高端器件与芯片、 新能源等重大（重点）专项项目，加大基础研究投入和关键核心技术攻关力度。鼓励整车企业与零部件 企业、高校及科研机构组建智能网联新能源汽车创新综合体，聚焦关键技术研发开 ...