北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUT = 3 17 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-228 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-014 中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,074,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.9287% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： ...

[Table_Page] 公告点评|航空装备Ⅱ 证券研究报告 [中Table_直Title] 股份（600038.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 39.27元 24 年预算显示业绩改善趋势明显，历史预算超额完成 合理价值 47.77元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-06 ⚫ 事件：公司发布 23 年股东大会资料，其中包含 2024 年度财务预算报 相[Ta对ble市_Pi场cQu表ote现] 告，预计2024 年实现营业收入 308.13亿元，较23 年增长32.07%； 归属于上市公司股东的净利润7.16亿元，较23年增长61.74%。 2% ⚫ 点评：公司24年预算显示业绩改善趋势明显，总装资产注入后对公司 -4%04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 业绩有增厚作用，历史预算完成度较高。公司预计2024年实现营业收 -9% 入308.13亿元，较23年增长32.07%；归属于上市公司股东的净利润 -14% 7.16亿元，较23年增长61.74%。营业成本方面，预计20 ...

中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 会议资料 2024 年 4 月 10 日 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议时间 2024 年 4 月 10 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度独立董事履职报告 4、2023 年度财务决算报告 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案 6、2023 年年度报告及其摘要 7、2024 年度财务预算报告 8、2023 年度内部控制评价报告 9、关于续聘会计师事务所的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 中航直升机股份有限公司 2023 年度股东大会资料 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 中yCo 直mp 股any＃份 （ 600038 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 ＃tit le＃ ange＃ 超额完成年度预算，哈飞、昌飞集团股权完成交割 ＃ createTime1＃ 2024年 3月 24日 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ 投资要点 司 ＃⚫ sum公ma司ry发＃布 2023年报：公司实现营业收入233.30亿元，同比增长19.81%；归母净利 日期 2024-03-21 润4.43亿元，同比增长14.11%；扣非归母净利润4.03亿元，同比增长17.06%；基 点 收盘价（元） 41.57 本每股收益0.75元/股，同比增长14.11%。营业收入和归母净利润超额完成2023年 度预算目标，完成率分别为105.84%和111.23%。 评 总股本（百万股） 589.48 ⚫ 航空产品稳步增长，积极开拓民用直升机市场：2023 年公司航空产品实现营业收入 230.82亿元，同比增长20.40%，占总营业收入的98.94%，毛 ...

中航直升机股份有限公司 验资报告 大华验字[2024]0011000023 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京246UKTU 中航直升机股份有限公司 验资报告 . (截止 2024 年 3 月 12 日） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 验资报告 | | 1-3 | | l í | 附件 | | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 4 | | | 注册资本变更前后对照表 | | 5 | | | 验资事项说明 | | 1-2 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [1 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 验 资 报 告 大华验字[2024]0011000023 号 中航直升机股份有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 独立财务顾问声明与承诺 | | 6 | | 第一节 | | 本次交易的基本情况 7 | | | | 一、上市公司基本情况 7 | | | | 二、本次交易方案概述 7 | | | | 三、发行股份购买资产具体方案 8 | | | | 四、募集配套资金具体方案 11 | | 第二节 | | 本次交易的实施情况 14 | | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 14 | | | | 二、本次交易的实施情况 14 | | | | 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 15 | | | | 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 16 | | | | 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 | | | | 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 16 | | ...

财务顾问 二〇二四年三月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、 完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书中 所引用的相关数据真实、准确、完整。 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市公告书内容以 及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资 者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交 易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 5、本公司提醒 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-013 中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：142,129,270股 发行价格：35.73元/股 预计上市时间： 本次发行股份购买资产的新增股份已于2024年3月19日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限 售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束 之日起开始计算。 资产过户情况： 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交 - 1 - 所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 本次交易已经履行的决策和审批程序包括： ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况的法律意见书 二〇二四年三月 1 致：中航直升机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和国 （以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，指中国大陆，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根 据中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中直股份"） 与本所签订的《专项法律顾问聘用协议》，本所在中直股份发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律 顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于中航直升机 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》《北 京市竞天公诚律师事务所关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的补充法律意 ...