| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册， 公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00万元可转换公司债券于2023年9月8日在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"双良转债"，债券代码"110095"。 根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2024-017）。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二四年三月二十七日 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 了八届董事会 2024 年第二次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场结 合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长 缪文彬先生主持,审议通过了如下 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的：全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司和全资孙公司双良 晶硅新材料(包头)有限公司 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 一、增资情况概述 为优化双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司双良硅 材料（包头）有限公司（以下简称"硅材料公司"）和全资孙公司双良晶硅新材 料(包头)有限公司（以下简称"晶硅公司"）的资产负债结构以及出于实际生产 经营及业务开拓的需要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以 下简称"节能投资"）对全资孙公司硅材料公司和晶硅公司进行增资。 1、公司 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 被担保人：双良硅材料（包头）有限公司 担保人：双良节能系统股份有限公司 本次担保的主债权本金最高余额：30,000 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （二）本次担保基本情况概述 公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称"债务人"）与内 蒙古银行股份有限公司包头分行（以下简称"债权人"）近日签署了《最高额综 合授信合同》（以下简称"主合同"）。为保障债权人债权的实现，公司作为保 证人于 2024 年 3 月 22 日与债权人签订了《最高额保证合同》，愿意为债权人与 债务人签订的主合同以及依据主合同已经和将要签署的各单项协议形成的债权 提供最高额保证担保。 上 ...

中国国际金融股份有限公司 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准双良节能系统 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕122号）核准，双良节能系 统股份有限公司（以下简称"双良节能"、"公司"或"上市公司"）于2022年非公开 发行243,405,443股人民币普通股（A股）（以下简称"非公开发行"），募集资金总额 为人民币3,487,999,998.19元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币3,460,953,771.78 元。经中国证监会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351号）同意，双良节能于2023年向不特定对象 发行面值总额260,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"向不特定对象发行可转债"）， 募集资金总额为人民币2,600,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,585,088,679.25元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为双良节 能 ...

双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、 2023 年 5 月 16 日分别召开了八届二次董事会、八届五次监事会及 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于对外借款 的议案》，同意公司为全资子公司双良硅材料（包头）有限公司和双良晶硅新材 料(包头)有限公司分别提供总额不超过 90 亿元人民币和 30 亿元人民币的融资 担保，担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 年度股东大会召开日止；公司（含子公司）通过银行贷款、融资租赁等方式借款， 借款额度不超过 130 亿元人民币，借款的"发生期间"为自公司 2022 年年度股 东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，借款额度在有效期内可循 环使用。同时，股东大会授权公司董事长/总经理及其授权人士在上述额度范围 内全权办理提供担保及借款的相关事项。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-043、2023-044、2023-051、2023-052 及 2023-057）。 担保人：双良节能系统股份有 ...

1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称"本次债 券"或"本次发行的可转换公司债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易 管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等 相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 2 月 27 日披 露的《双良节能系统股份有限公司关于不向下修正"双良转债"转股价格的公告》， 现就本次债券重大事项报告如下： 股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募 集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"双 良转债"，债券代码"110095"。 | | | 双良节能系统股份有限公司 关于不向下修正"双良转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 02 月 26 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 经公司八届董事会 2024 年第一次临时 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 公司董事会决议本次不行使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在 未来三个月内（2024 年 02 月 27 日至 2024 年 05 月 26 日），如再次触及可转债 的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 05 月 27 日开始 重新起算，若再次触发"双良转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"双良转债"的转股价格向下修正权利。 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2024-012）。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二四年二月二十七日 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 了八届董事会 2024 年第一次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场结 合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股份 有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称"本次债券"或"本 次发行的可转换公司债券"）的保荐 ...