中银国际证券股份有限公司 关于 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二四年四月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）接受 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"山东黄金"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）的保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承 诺： 保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定， 遵照诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整 性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东黄金矿业股份有限 公司向特定对象 ...

山东黄金矿业股份有限公司 二零二四年四月 与 中银国际证券股份有限公司 关于 向特定对象发行 A 股股票申请文件 反馈意见的回复（修订稿） 保荐机构：中银国际证券股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 号 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复 上海证券交易所： 根据中国证监会于 2022 年 10 月 27 日出具的反馈意见 222424 号《中国证 监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称"反馈意见"）的要求， 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"、"发行人"或"公司"） 本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人，会同发行人及发行人律师泰和泰律师 事务所（以下简称"泰和泰"、"发行人律师"）和申报会计师信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"、"申报会计师"）等相关各方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐项进行认真讨论、核查 与落实，并 ...

泰和泰律师事务所 关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） （2024）泰律意字（山东黄金）第 3 号 2024 年 4 月 15 日 中◿ • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉◿际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 第一部分 本次发行相关法律事项更新 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准与授权 | 4 | | 二、本次发行的实质条件 9 | | | 三、发行人主要股东及实际控制人 13 | | | 四、发行人的业务 | 15 | | 五、关联交易及同业竞争 22 | | | 六、发行人的主要财产 | 42 | | 七、发行人的重大债权债务 | 81 | | 八、发行人的重大资产变化及 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件审核问询函的回复》的核查说明（修订稿） XYZH/2024JNAA5F0025 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审 计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）的合并及母公司财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度、2022 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 申请文件反馈意见的回复》的核查说明（更新稿） XYZH/2024JNAA5F0024 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审 计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）的合并及母公司财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度、2022 年度的利润表、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东黄金矿业股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 11 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 14 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 16 | | 六、保荐机构对发行人就本次证券发行履行的决策程序的说明 17 | | 七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 19 | | 八、对公司持续督导期间的工作安排 25 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 26 | | 十、保荐机构对本次向特定对象发行股票及上市的推荐结论 26 | 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二四年四月 山东黄金矿业 ...

A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （五次修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二零二四年四月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 黄金 2024年04月13日 山 东黄金（600547）2024年一季度业绩预告点评 强 推 （上调） 目标价：41.06元 金价上行叠加银泰加持，Q1 业绩大幅增长 当前价：33.11元 事项： 华创证券研究所  4月11日，山东黄金发布一季度业绩预告：预计2024年第一季度实现归母净 证券分析师：马金龙 利润为6.50亿元至7.50亿元，与上年同期相比增加2.11亿元到3.11亿元，同 比增加 48.11%到 70.90%；预计 2024 年第一季度实现扣非归母净利润为 6.60 邮箱：majinlong@hcyjs.com 亿元至7.60亿元，与上年同期相比增加2.20亿元到3.20亿元，同比增加50.18% 执业编号：S0360522120003 到72.94%。 证券分析师：刘岗 评论： 邮箱：liugang@hcyjs.com  公司持续深化降本增效，叠加金价上行和银泰并表加持，Q1业绩超预期增长。 执业编 号：S0360522120002 2024 年第一季度，公司强化战略引领作用发挥，突出强化生产组织，持续优 化生产布局，加强技术管理和科技创新，提高生产作业 ...

被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称"上海盛鸿"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以 下简称"银泰黄金"）为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计 担保总额度不超过300,000.00万元。近日银泰黄金分别与华夏银行股份有限公司 上海分行、江苏银行股份有限公司上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分 行签署担保合同，银泰黄金为上海盛鸿提供担保金额分别为10,000.00万元、 5,000.00万元、15,600.00万元。截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保余 额为59,595.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.15%，占山东 黄金最近一期经审计净资产的比例为1.80%。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-040 山东黄金矿业股份有限公司 控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is upgraded to "Buy" with a target price of 38.44 CNY, compared to the current price of 31.27 CNY [1]. Core Insights - The company is expected to benefit from increased production capacity and rising gold prices, presenting new development opportunities [4]. - The first quarter of 2024 is projected to see a significant increase in net profit, estimated between 650 to 750 million CNY, representing a year-on-year growth of 48.11% to 70.90% [4]. - The company has successfully integrated Silver Tai Gold, which is expected to enhance profits further [5]. - The company plans to increase its gold production to no less than 47 tons in 2024, a 12.49% increase from 41.78 tons in 2023 [5]. - The company is expected to benefit from a favorable gold price environment due to easing inflation pressures and geopolitical risks [5]. Financial Summary - The total share capital is 4,473.43 million shares, with a market capitalization of 113,023.64 million CNY [2]. - The company's net asset per share is 5.17 CNY, and the debt-to-asset ratio stands at 60.43% [2]. - Revenue projections for 2024-2026 are 71.5 billion CNY, 82.7 billion CNY, and 93.1 billion CNY, with year-on-year growth rates of 21%, 16%, and 13% respectively [6]. - The expected net profit for 2024-2026 is 3.6 billion CNY, 4.8 billion CNY, and 5.5 billion CNY, with growth rates of 56%, 31%, and 16% respectively [6]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.81 CNY, 1.06 CNY, and 1.24 CNY for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [6].