淮河能源（600575）公告，公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 潘三电厂1、2号机组关停的议案》。根据国家能源局要求，需关停拆除潘三电厂#1、#2机组，容量合计 27万千瓦。截至2024年12月31日，潘三电厂总资产1.17亿元，净资产34.08万元；2024年营业收入4.38亿 元，净利润-2.33亿元。潘三电厂2024年完成发电量12.83亿kwh，占公司控股电厂发电总量的7.65%。 ...

Core Viewpoint - Huaihe Energy plans to acquire 89.3% of Huaihe Energy Power Group for a total consideration of 11.694 billion yuan, marking a significant asset restructuring move aimed at enhancing operational capabilities and achieving synergies [1][2][3] Group 1: Acquisition Details - The acquisition will be executed through a combination of share issuance and cash payment, with approximately 9.94 billion yuan in shares and 1.754 billion yuan in cash [2] - The share issuance price is set at 3.03 yuan per share, with an estimated issuance of about 3.281 billion shares [2] - Huaihe Energy has previously acquired 10.7% of the Power Group for 1.194 billion yuan, valuing the asset at 1.327 billion yuan at that time [2] Group 2: Strategic Rationale - The acquisition aligns with Huaihe Energy's strategy to consolidate high-quality power assets from its controlling shareholder, enhancing the company's core business focus and market competitiveness [3][4] - The transaction is expected to expand Huaihe Energy's thermal power generation capacity and create new growth points for performance [3] Group 3: Financial Performance - As of the end of 2024, Huaihe Energy's total assets are projected to exceed 46.623 billion yuan, significantly increasing from 23.137 billion yuan post-acquisition [11] - In 2024, Huaihe Energy reported a net profit attributable to shareholders of 858 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.17% [1][11] - The Power Group has demonstrated strong profitability, with revenues of 6.864 billion yuan, 10.001 billion yuan, and 8.752 billion yuan in 2022, 2023, and the first eleven months of 2024, respectively [11]

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-025 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-021 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届 监事会第十次会议于2025年4月21日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2025 年 4 月 16 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人。公 司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席王小波先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淮河能源（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议逐项审议并以书 面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合 相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业 （集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限责 任公司（以下简 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-020 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周涛先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淮河能源（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议逐项审议并以书 面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 符合相关法律法规规定的议案》 公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿 业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限 责任公 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：淮河能源（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：淮河能源 股票代码：600575.SH 信息披露义务人：淮南矿业（集团）有限责任公司 注册地址：安徽省淮南市田家庵区洞山 通讯地址：安徽省淮南市田家庵区洞山 一致行动人：上海淮矿资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 803、804 室 通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 803、804 室 股份变动性质：因上市公司向信息披露义务人发行股份购买资产导致信 息披露义务人持股比例增加。本次取得上市公司发行的新股尚须经上市 公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 签署日期：二〇二五年四月 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、截至本报告书签署日，信息披露义 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-023 淮河能源（集团）股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 三、本次权益变动前后股东持股情况 截至本公告日，公司总股本为 3,886,261,065 股。根据最终确定的交易金额， 按照发行价格人民币 3.03 元/股计算，本次交易公司拟向交易对方发行 3,280,531,105 股股份（最终以中国证监会注册的数量为准）。本次权益变动前后， 公司股份变动情况如下表所示： 单位：股 | 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 比例 | 持股数量 | 比例 | | 淮南矿业 | 2,200,093,749 | 56.61% | 5,480,624,854 | 76.47% | | 一致行动人上海淮矿资 产管理有限公司（以下 简称"上海淮矿"） | 258,875,405 ...

中信证券股份有限公司 关于 淮河能源（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 产业政策和交易类型 之 专项核查意见 独立财务顾问 2025 年 4 月 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《并购重组审核分 道制实施方案》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于配合做好并购重 组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"或"本独立财务顾问"）作为淮河能源（集团）股份有 限公司（以下简称"淮河能源""上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购 买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问， 对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼并重组的行业或企业、是否 属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是 否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表 意见如下： （如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与《淮河能源（集团）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》中一致） 2 一、本 ...

中信证券股份有限公司 关于淮河能源（集团）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮 河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券""本独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司最近 12 个月内购买、出售资产情况的进行了核查，具体 情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定 为同一或者相关资产。" 经核查，上市公司在审议本次交易的董事会召开前十二个月内与本次交易相 关的资产交 ...

中信证券股份有限公司 关于淮河能源（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露 的相关公告，查阅有关文件。 1 中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见 ...