Core Viewpoint - Sheneng Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) to publicly issue renewable corporate bonds totaling up to 15 billion yuan to professional investors [1] Group 1: Company Performance - As of October 15, 2025, Sheneng Co., Ltd. closed at 8.08 yuan, down 0.12% from the previous trading day, with a total market capitalization of 39.544 billion yuan [1] - The stock opened at 8.11 yuan, reached a high of 8.14 yuan, and a low of 8.05 yuan, with a trading volume of 1.39 billion yuan and a turnover rate of 0.35% [1] Group 2: Bond Issuance Details - The CSRC has approved Sheneng Co., Ltd. to issue renewable corporate bonds with a total face value not exceeding 15 billion yuan [1] - The approval is valid for 24 months from the date of registration by the CSRC, during which the company can issue the bonds in phases [1] - The company has obtained approval from the 46th shareholders' meeting for the issuance and will proceed with the necessary disclosures [1]

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-044 2025 年 10 月 15 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会 同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 申能股份有限公司 申能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公 司债券申请获得上海证券交易所受理的公告 申能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理申能股 份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再 融资）〔2025〕301 号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板 上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该 项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 ...

股票简称：申能股份 股票代码：600642 申能股份有限公司 （Shenergy Company Limited） （上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：二零二五年九月 申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读 ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-043 申能股份有限公司 关于向专业投资者公开发行可续期公司债券获得中 国证券监督管理委员会注册批复的公告 日前，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于同意申能股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公 司债券注册的批复》（证监许可[2025]2212 号），批复内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元 可续期公司债券的注册申请。 二、本次发行可续期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的 募集说明书进行。 三、本批复自中国证监会同意注册之日起 24 个月内有效，公司 在注册有效期内可以分期发行可续期公司债券。 四、自中国证监会同意注册之日起至本次可续期公司债券发行结 束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 本次可续期公司债券发行已经公司第四十六次（2024 年度）股 东会审议通过。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次公司 债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 申能股份有限公司 2025 年 10 月 16 日 ...

申能股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 3170 号 您可使用手机"扫一扫" - 6一 - 【一 - 【码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行座 师 李 务 所 (毕张普通 · lic Socountants (Sp 审计报告 申能股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 上会师报字(2023)第 3170 号 一、审计意见 我们审计了申能股份有限公司(以下简称"申能股份")财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了申能股份 2022年 12月 31 目的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为申能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"申能股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有 限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 公司业务立足上海市及长三角地区、面向全国，积极响应国家碳达峰碳中和 政策号召，积极推动能源结构绿色低碳转型发展，在上海市内及全国其他地区例 3-2-1 上市保荐书 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：申能股份有限公司 注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼 成立日期：1993 年 2 月 22 日 联系方式：021-63900642、33570888 （二）发行人的主 ...

上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 6 | | | 三、 | 本次发行的实质条件 7 | | | 四、 | 发行人的设立 12 | | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | | 六、 | 发行人的控股股东和实际控制人 14 | | | 七、 | 发行人的股本及其演变 15 | | | 八、 | 发行人的业务 15 | | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | | 十、 | 发行人的主要财产 17 | | | 十一、 | 发行人的重大债权债务合同 17 | | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 18 | | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 18 | | | 十四、 | 发行人股东 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 发行保荐书 申能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"申能股份"）申请 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法 律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，赵星和林增鸿作 为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人赵星和林增鸿承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 ...

Core Points - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for the public issuance of renewable corporate bonds [1] - The total face value of the bonds to be issued will not exceed 15 billion yuan [1] - The approval is valid for 24 months from the date of registration by the CSRC, allowing the company to issue the bonds in installments within this period [1] Summary by Categories Regulatory Approval - The company has been granted approval by the CSRC for the issuance of renewable corporate bonds [1] - The approval is documented under the registration number 2212 [1] Financial Details - The total face value of the bonds is capped at 15 billion yuan [1] - The issuance must adhere to the prospectus submitted to the Shanghai Stock Exchange [1] Issuance Timeline - The approval is valid for 24 months, allowing for phased issuance of the bonds [1]

申能股份公告，公司于2025年10月15日收到上海证券交易所出具的《关于受理申能股份有限公司沪市主 板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次向不特定对象发行可转换公司债券 事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据进展情况，及时履行信 息披露义务。 ...