现根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》回复内容中涉 及的相关内容进行了补充与修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示。具体 内容详见公司于同日在上交所网站披露的《关于上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》等 相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复等相关 文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co.,Ltd. （上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 1111 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：600655 证券简称：豫园股份 募集说明书 （修订稿） 联席保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年九月 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声明事项 | 4 | | 释 | 义 6 | | 正 | 文 8 | | 第一部分 | 本次发行涉及的相关法律事宜的更新 8 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的设立 13 | | 五、 | 发行人的独立性 13 | | 六、 | 发行人的主要股东 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 17 | | 八、 | 发行人的业务 17 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 18 | | 十、 | 发行人的主要财产 44 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 53 | | 十二、 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 1902 号 上会师报字(2023)第 1902 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或途大"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gw.cn）"并在在线 "我在线" 计师事务所(特殊善亂 lic Secountants (SPA 审计报告 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"豫园股份") 财务报表,包括 2022年12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了豫园股份 2022年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

关于 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 之 回复报告 （修订稿） 联席保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 二〇二三年九月 上海证券交易所： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2023 年 6 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海豫园旅游商 城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕420 号）（以下简称"《问询函》"），中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）和德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）作为公司本次向特定对象 发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和发行人会计师上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所列示的 问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中的字体代表以下含 ...

中信证券股份有限公司 关于 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"豫园股份"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐 书。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复专项核查意见 上会业函字(2023)第 864 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复专项核查意见 上会业函字(2023)第 864 号 上海证券交易所： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"）通过上海 豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫园股份"、"发行人"） 收悉贵所于 2023 年 6 月 21 日下发的《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕420 号） （以下简称"问询函"）。根据问询函要求，我们就问询函中要求会计师核查和发表 的意见事项进行了核查，现回复如下： 公司于 2023 年 5 月完成收购 Napier Tokutei Mokuteki Kaisha、GK Kiroro Management 和上海复星爱必侬物业管理有限公司 100%股权，且构成同一控制下企业 合并，因此公司对 202 ...

公司于 2023 年 8 月 15 日在上交所网站披露了《关于上海豫园旅游商城（集 团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》及相 关公告文件。 现根据上交所审核意见，结合公司 2023 年半年度报告，公司会同相关中介 机构对《问询函》回复内容及募集说明书中涉及的相关内容进行了补充与修订， 更新部分以"楷体（加粗）"字体显示。具体内容详见公司于同日在上交所网站 披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》等相关公告文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155045 | 债券简称：18豫园01 | | | 债券代码：163 ...

2023 年 7 月，经公司总裁室办公会议决议，公司拟通过协议转让方式向济 南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"铁晟叁号"）出售金徽酒 25,363,000 股股份（以下简称"标的股份"），占金徽酒总股份的 5%，标的股份 的拟转让价格为人民币 23.61 元/股，交易总价款为 598,820,430 元（以下简称"本 次交易"）。详见于上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司关于出售股权资产的公告》编号：（临 2023－090）。 2023 年 8 月，经公司总裁室办公会议决议，公司与铁晟叁号签署《股份转 让协议之补充协议》，对本次交易签署的股份转让协议进行变更和补充。详见于 上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售 股权资产的进展公告》编号：（临 2023－106）。 2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》， 豫园股份转让给铁晟叁号的金徽酒 5%股份已经办理完成过户手续。截至本公告 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临 | 2023-117 | | --- | --- ...