广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年七月 法律意见书 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"、"本次大会"）于2024年7月26日14时在公司办公楼会 议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表决结果是否 有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及 的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 在出具本法律意见书的过程中，本所已得到贵司如下保证：其提供的文件复印 件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述 均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 鲁北化工 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 26 日 鲁北化工 2024 年第一次临时股东大会资料 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2024 年 7 月 26 日 1、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报与填补措施及相关主体承诺的议案 2 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 3、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 鲁北化工 2024 年第一次临时股东大会资料 议 案 目 录 议案一：《关于公司 2024 年度以 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山东鲁北化工股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三 、 | 合并利润表 | 8 | | 四 、 | 合并现金流量表 | 9 | | 五 、 | 合并股东 权益变动表 | 10-11 | | 六 、 | 资产负债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现金流量表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权益变动表 | 16-17 | | 十 、 | 财务报表附注 | 18-110 | 委托单位： 山东鲁北化工 股份有限公司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0049 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-030 山东鲁北化工股份有限公司 以下关于山东鲁北化工股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票 对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定 的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者 注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等法律、法规和 规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，山东鲁北化工股份有限公司（以 下简称"公司"）就本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项（以下简称"本 次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-032 山东鲁北化工股份有限公司 关于公开挂牌转让控股孙公司股权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●鉴于公司战略布局调整、优化公司资产结构，山东鲁北化工股份有限公司（ 以下简称"公司"）控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称"锦亿科技 "）拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让所持有的湖南衡阳锦亿科技有限公司（ 以下简称"衡阳锦亿"）60%股权。 ●本次交易已按国有资产交易相关规定，对衡阳锦亿进行了评估和审计，本次 公开挂牌转让的首次挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果确定 。若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则以不低于首次挂牌价格 90%的价 格再次挂牌。最终转让价格以公开挂牌结果确定。 ●本次交易拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式进行，暂时无法确定交易 对象。本次交易暂时无法确定是否构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●本次交易已由公司第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-036 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2024年7月11日 1 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召开了第九 届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合 以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。《山东鲁北化工股 份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于 2024年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 以简易程序向特定对象发行A股股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行A股 股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有权国资监管机构批准，并经上 海证券交易所审核 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-031 山东鲁北化工股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 特别提示 公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况专项报 告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东 鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2020】1221 号），核准公司向山东鲁北企业集团总公司发行 73,715,283 股股 份，向杭州锦江集团有限公司发行 15,189,815 股股份购买相关资产。同时核准 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 54,900 万元。公司于 2020 年 9 月非公 开发行人民币普通股（A 股）88,691, ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-028 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国内钛白粉行业发展迅速，产能及出口均增加 钛白粉是世界上性能最优良的白色颜料之一，广泛应用于涂料、塑料、造纸、 化纤等行业，终端消费市场为建筑、机械、汽车、船舶、家具制造等领域。据中国 涂料工业协会统计，2023 年中国涂料工业总产量 3,577.20 万吨，较上年同期增长 4.50%，预计 2024 年涂料行业总产量将增长约 6%。国内钛白粉表观消费量从 2019 年的 234.36 万吨增长至 2023 年的 266.56 万吨，涨幅为 13.74%。2023 年我国钛白粉 人均消费量约为 1.86 千克，仅为发达国家人均水平的二分之一。随着经济发展、科 技进步及应用研究的深入，钛白粉应用范围已拓展至新能源、高端装备、环保、医 药等领域，未来国内钛白粉消费水平将进一步提升。 山东鲁北化工股份有限公司 （山东省滨州市无棣县埕口镇） 2024 年度以简 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西田东锦亿科技有限公司拟转让股权 所涉及的湖南衡阳锦亿科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 10018 号 评估机构:中威正信(北京)资产评估有限公司 评估报告日:2024年7月10日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020007372001202400017 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2024)第6-10003号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第10018号 | | 报告名称: | 广西田东锦亿科技有限公司拟转让股权所涉及的湖 南衡阳锦亿科技有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 14,890,949.26元 | | 评估报告日: | 2024年07月 | | 评估机构名称: | 中威正信 日限公司 | | 签名人员: | 类宝 会员编号:11140079 会员编号:37210051 | | | 刘金 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备 ...

我们接受委托,对后附的山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"鲁北化工") 董事会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》 进行了鉴证工作。 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 山东鲁北化工股份有限公司 利安达专字[2024]第 0203 号 委托单位： 山东鲁北化工股份有限公司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山东鲁北化工股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 利安达专字[2024]第 0203 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》规定, 编制《前次募集资金使用情况专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是鲁北化工董事会 的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《前 ...