浙江天册律师事务所 关于 《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》的 法律意见书 | ST新潮、上市公 | 指 | 山东新潮能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 金帝石油、收购 | 指 | 浙江金帝石油勘探开发有限公司，金帝控股（定义见 | | 人 | | 下文）全资子公司 | | 金帝商业 | 指 | 杭州金帝商业管理有限公司，金帝控股（定义见下 | | | | 文）全资孙公司，收购人的一致行动人 | | 金帝控股 | 指 | 金帝联合控股集团有限公司，收购人的控股股东及一 | | | | 致行动人 | | 金帝房产 | 指 | 浙江金帝房地产集团有限公司，金帝控股全资子公司 | | 萧山高新 | 指 | 杭州萧山高新科技广场有限公司，金帝控股股东之一 | | 金帝联合能源 | 指 | 金帝联合能源集团股份有限公司，金帝控股控股子公 | | | | 司 | | 金帝石化 | 指 | 浙江金帝石化能源有限公司，金帝控股全资子公司 | | 华信国际 | 指 | 海南华信国际（香港）有限公司，金帝控股全资子公 | | | | 司 | | 香港金帝 | 指 | 香港 ...

浙商证券股份有限公司 关于山东新潮能源股份有限公司 要约收购报告书 之 财务顾问报告 浙江省杭州市上城区五星路 201 号 二〇二五年四月 浙商证券股份有限公司 关于山东新潮能源股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 重大风险提示 一、要约收购自始不生效并终止的风险 本次要约收购价格为每股 3.10 元。根据本次要约收购安排，若在本次要约 期限内最后一个交易日 15:00 时，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的 ST 新潮股票申报数量小于（不含）544,039,666 股（占 ST 新潮股份总数的 8.00%）， 即预受要约的股份数量未达到本次要约收购的生效条件，则本次要约收购自始不 生效。在此情形下，中登公司上海分公司将自动解除对预受要约股份的临时保管， 所有预受的股份将不被收购人接受。截至目前，金帝石油暂无对要约收购价格进 行调整的相关计划。 综上，要约收购期间，若二级市场股价上涨且金帝石油决定不对本次要约收 购价格进行相应调整，或将导致预受要约股份未达到本次要约收购的生效条件， 所有预受的股份将不被收购人接受。请投资者关注要约收购自始不生效并终止的 风险。 二、上市公司股票可能存在被实施退市警示甚至强 ...

2024年10月，国际油气领域媒体《Oil and Gas Investors》发布年度榜单显示，新潮能源美国子公司 Surge Energy位列全美私营石油作业企业第九位。这是该公司继2019年首获美国德克萨斯州铁路委员 会"最佳石油作业者"称号后，连续第六年入围该机构TOP30名单。国际市场关注到，自2019年管理层战 略调整以来，该企业在技术创新、资产质量与股东回报等关键指标上呈现系统性提升。 财务数据显示，2019年新管理层接手后，公司经营性现金流连续五年为正。2023年实现营业收入88.49 亿元，较2018年增长264%；归母净利润从2018年亏损2.38亿元扭转为盈利25.96亿元，净资产收益率 （ROE）达到8.2%。境外融资渠道建设同步取得突破，2024年8月成功发行7.5亿美元高收益债券，获贝 莱德、阿波罗等全球顶尖机构认购，融资成本较同类企业低1.2个百分点。国际三大指数纳入效应显 著，截至2024年三季度末，外资机构持股占比达18.7%，较2019年末增长14倍。 合规运营树立中企海外标杆 在国际化治理层面，该公司通过本土化管理团队积累实务经验。2022年，其获美国－中国总商会颁发当 ...

山东新潮能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 关于聘任 2024 | 年度审计机构的议案 | 6 | 山东新潮能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等相关法规、文 件精神，以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证山 东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，特制订本须知。 1. 请现场参会股东主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记等工作， 符合要求者方可进入公司，经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，请服从 现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。 2. 为保证本次大会 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-022 山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计 报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最 近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规 定披露内部控制审计报告"的情形，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）股票自 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.5 条："上 市公司股票因第 9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风 险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公 告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示 相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、关于公司被实 ...

重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 21 日、3 月 24 日和 3 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除已披露事项外，公司本身不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项。 ★ 相关风险提示： 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-021 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股 价的敏感信息。 1、公司于 2025 年 3 月 18 日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简 称"金帝石油"或"收购人"）发来的《关于要约收购山东新潮能源股份有限公 司进展情况的函》，本次要约收购工作尚在推进过程中，收购人何时发布要约收 购报告书全文的时间尚未最终确定，具体内容详见公司 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因前任会计师 事务所中瑞诚在双方沟通过程中，发现所需工作量及专业胜任能力超出 拟承接时的预期，鉴于中瑞诚现有人力资源和工作安排的实际情况，预 期无法按期完成公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，综合考 虑上述因素，向公司提出辞任申请。为保证公司 2024 年年度审计工作 的正常开展，公司拟聘任立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构。公司已就聘请会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟 通，未收到其针对该事宜提出的书面异议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 十二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 2024 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-020 山东新潮能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 上午 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路 91 号金 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-018 山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5．本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 重要提示： ★ 公司全体董事出席了本次会议。 ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。 ★ 本次董事会审议的议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规 的有关规定。 2．本次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以通讯通知的方式发出，会议召集人 对会议紧急召开情况进行了说明。 3．本次会议于 2025 年 3 月 20 日以现场和通讯表决的方式召开。 （一）会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 因前任会计师事务所中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）在双方沟通过程 中，发现所需工作量及专业 ...

证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2025-017 山东新潮能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 17 日、3 月 18 日和 3 月 19 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 ★ 经公司自查，截止本公告披露日，除已披露事项外，公司本身不存在影 响公司股票交易异常波动的重大事项。 （一）生产经营情况 ★ 相关风险提示： 1、公司于 2025 年 3 月 18 日收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简 称"金帝石油"或"收购人"）发来的《关于要约收购山东新潮能源股份有限公 司进展情况的函》，本次要约收购工作尚在推进过程中，收购人何时发布要约收 购报告书全文的时间尚未最终确定，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露 的《关于要约收 ...