股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 曹群、徐农、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、 | | 购买资产 | 刘庆明、岳志永、邵化江、张家港天蓬投资管理有限公司、吕秦瑛 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 ...

3-1 本次重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的 财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 3-1-1 | 北京水木天蓬医疗技术有限公司审计报告及财务报表（2022 | | 年度、2023 年度及 | | | 年 2024 1-4 | 月） | | | 3-1-2 | 上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）审计报告及财务报表（2022 | | 年度、2023 | | | 年度及 2024 | 年 | 月） 1-4 | 北京水木天蓬医疗技术有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-4 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 中文AAA 报告乡 3-1-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益 ...

序号 文件名称 页码 2-2-1 北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书 1 2-2-2 北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书 （一） 98 2-2 法律意见书 2-2-3 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十月 2-2-2 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 9 | | 一、 | | 本次重组的方案 9 | | 二、 | | 本次重组相关方的主体资格 20 | | 三、 | | 本次重组的相关协议 27 | | 四、 | | 本次重组的授权和批准 28 | | 五、 | | 本次重组的标的资产 30 | | 六、 | | 本次重组涉及的其他重要事项 62 | | 七、 | | 本次重组的实质条件 62 | | 八、 | | 关联交易与同业竞争 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 信资评报字（2024）第 060020 号 | 报告编码: | 3131020006202401255 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2024-0766 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字[2024]第060020号 | | 报告名称: | 上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产所涉及的北京水木天蓬医疗技术有限公 司股东全部权益价值资产评估报告股东全部权益价 值资产评估报告 | | 评估结论: | 863,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月13日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 金燕 (资产评估师) 会员编号:47000434 | | | 陈威 (资产评估师) 会员编号:31210028 | 3-2 本次重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明 序号 文件名称 3-2-1 北京水木天蓬医疗技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 3-2-2 北京水木天蓬医疗技术有限公司股东全部权益价值资产评估说明 3-2-3 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方证券股份有限公司 二〇二四年十月 东方证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司接受上海三友医疗器械股份有限公司的委托，担任 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审 阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在 就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次交 易所发表的有关意见是完全独立的。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥120,657,457.36, representing a 57.30% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥6,894,445.53, showing a significant increase of 104.53% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,501,943.38, reflecting a substantial increase of 675.10% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period is -87.07 million, impacted by the nationwide implementation of bulk procurement for high-value spinal consumables starting from Q1 2023, leading to a revenue decline[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period is -94.50 million, also affected by the bulk procurement policy and the inclusion of Implanet in the consolidation scope[8]. - The net profit for Q3 2024 is CNY 8,190,332.77, a significant decrease from CNY 75,220,211.77 in the same period last year, representing a decline of approximately 89.1%[20]. - Operating profit for Q3 2024 is CNY 15,262,038.49, down from CNY 76,016,071.12 in Q3 2023, indicating a decrease of about 80.0%[20]. - Total profit for Q3 2024 is CNY 16,407,540.33, compared to CNY 88,747,389.26 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 81.5%[20]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.03, reflecting a 200.00% increase compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 is CNY 0.03, down from CNY 0.27 in Q3 2023, representing an 88.9% decrease[21]. - The total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 9,895,697.17, compared to CNY 75,220,211.77 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 86.9%[21]. Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥20,084,839.94, marking a 16.32% increase year-on-year[3]. - R&D expenses accounted for 16.65% of revenue, a decrease of 5.86 percentage points compared to the previous year[3]. - Total R&D investment for the year-to-date period is 35.81 million, influenced by one-time stock payment expenses related to the equity incentive for R&D personnel at the subsidiary Shui Mu Tian Peng[8]. - Research and development expenses rose to CNY 63,964,458.87, an increase of 35.7% compared to CNY 47,098,667.84 in the same period last year[19]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 23,706,591.21, compared to CNY 27,189,710.30 in 2023, reflecting a decrease of approximately 12.2%[27]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥5,537,631.05, which decreased by 96.69% year-on-year[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 5,537,631.05, a decrease from CNY 167,359,458.96 in the same period last year[23]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY -15,857,578.47, compared to CNY 149,138,417.30 in the same period of 2023[30]. - The company incurred a total cash outflow from operating activities of CNY 249,058,212.73 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 345,767,733.42 in the same period of 2023[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 439,770,777.33 from CNY 654,352,614.54, reflecting a decline of 32.7%[15]. - The cash and cash equivalents decreased by CNY 214,581,837.21 in Q3 2024, contrasting with an increase of CNY 302,485,717.55 in Q3 2023[23]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 of CNY 224,747,746.59, down from CNY 463,851,326.68 at the end of Q3 2023[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,286,920,354.07, a 1.12% increase from the end of the previous year[4]. - The total assets of the company reached CNY 2,286,920,354.07, a slight increase from CNY 2,261,496,123.25[16]. - Non-current assets totaled CNY 1,400,628,683.18, an increase of 6.5% from CNY 1,315,194,256.20[16]. - Total liabilities increased to CNY 239,985,661.37, up 9.7% from CNY 218,795,986.78[17]. - The company's total liabilities decreased to CNY 157,146,031.64 from CNY 185,645,431.89, showing a reduction of approximately 15.3%[26]. - The total equity increased to CNY 1,908,491,841.21 from CNY 1,897,486,726.10, marking a growth of about 0.5%[26]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 332,733,558.44, a decrease of 7.3% compared to CNY 358,927,163.10 in the same period of 2023[19]. - Total operating costs increased to CNY 308,284,008.90, up 11.1% from CNY 277,574,009.60 in the previous year[19]. - The cost of goods sold increased to CNY 83,640,604.16 from CNY 59,460,552.86, indicating a rise of about 40.5%[27]. - Sales revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 226,355,067.57, a decrease of 50.9% compared to CNY 461,071,344.99 in the same period of 2023[30]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, which fell to CNY 58,294,209.69 from CNY 127,116,617.06, a reduction of approximately 54%[27]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities in Q3 2024 is CNY 564,296,968.41, compared to CNY 317,884,317.81 in Q3 2023, showing an increase of approximately 77.5%[23]. - Cash outflow from investment activities for Q3 2024 is CNY 749,459,270.85, up from CNY 160,286,286.95 in Q3 2023, indicating a significant increase of about 366.5%[23]. - Cash flow from investing activities in the first three quarters of 2024 was CNY -193,923,551.68, a significant decrease from CNY 160,903,994.15 in the previous year[30].

| 项目 | 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 13.86 | 含应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | 1,369.62 | 存货跌价准备 | | 合计 | 1,383.48 | | 二、 计提减值准备事项的具体说明 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-062 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"三友医疗"）根据 《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则， 为真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备。具体情况公告如下： 一、 计提减值准备的情况概述 截止 2024 年 9 月 30 日，公司前三季度计提资产减值损失和信用减值损失共 计 1,383 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年十一月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 6 | | | 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 6 | | 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》《上海三友医疗器械股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-060 上海三友医疗器械股份有限公司 关于补选公司独立董事及变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 女士因个人规划原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职生效后杨敏慧女士将不 再担任公司及其任何关联公司的任何职位。根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规的规定，杨敏慧女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司 已经建立了规范的管理制度和内控制度，杨敏慧女士的辞职不会对公司的生产经 营产生不利影响。公司董事会对杨敏慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心的感谢。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会、审计委员 会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面进行了严格审查，同意提名倪暖 女士为公司财务总监候选人（简历附后）。公司于 2024 年 10 月 16 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会认 为倪暖女士拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的能力，同意 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-061 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 1 日 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...