东方证券股份有限公司 关于 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问：东方证券股份有限公司 二零二五年三月 独立财务顾问声明 东方证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"东方证券"）受 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"上市公司"）委托， 担任本次三友医疗发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问（主承销 商），并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关 资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。本独立财务顾问对本核查意 见特作如下声明： 2、本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本核查意见所 必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确 ...

发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A 股） 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-017 上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行股票数量：13,032,886 股 发行股票价格：16.42 元/股 预计上市时间 本次发行股票募集配套资金的新增股份已于 2025 年 3 月 13 日在中国证券登 记结算有限公司上海分公司办理办成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易， 限售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日披露在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实 ...

股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二五年三月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次新增股份的发行价格为 16.42 元/股，数量为 13,032,886 股人民币普 通股（A 股），本次发行完成后上市公司股份数量为 277,885,415 股。 三、本次配套募集资金的新增股份已于 2025 年 3 月 13 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 四、本次发行股份配套募集资金的发行对象为 10 名，分别为大成基金管理 有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、杭州 行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）、瑞众人寿保险有限责任公司、财通基 金管理有限公司、华泰优颐股票专项型养老金产品、华泰优选三号股票型养老金 产品、华夏基金管理有限公司和广发证券股份有限公司。 发行新增股份的性质为 ...

股票代码：688085 股票简称：三友医疗 上市地点：上海证券交易所 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问 二〇二五年三月 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 Michael Mingyan Liu （刘明岩） 徐 农 David Fan （范湘龙） 胡旭波 郑晓裔 任崇俊 李莫愁 程昉 顾绍宇 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年 3 月 12 日 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体监事签名： 马宇立 郝艾琼 方 颖 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年 3 月 12 日 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-016 上海三友医疗器械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发 行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 承销总结报告及相关材料已经上海证券交易所备案通过，公司将尽快办理完成本 次发行新增股份的登记托管事项。 《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 发行文件已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年 3 月 14 日 ...

东方证券股份有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金发行过程及认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海三友 医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可【2025】109 号）同意注册，同意上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称 "三友医疗""公司"或"发行人"）发行股份购买相关资产并募集配套资金。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"独立财务顾问（主承销商）" 或"主承销商"）作为三友医疗本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的独立财务顾问（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行 了核查，认为三友医疗的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规、规章制度的要求及三友医疗有关本次发行的董事会、股东大会决 议，符合三友 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 . / 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 受三友医疗的委托,本所担任三友医疗本次重组的特聘专项法律顾问,并获 授权为三友医疗本次重组出具法律意见。 本所已就本次重组出具嘉源(2024)-02-069号《北京市嘉源律师事务所关于上 海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")、嘉源(2024)-02-083 号《北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并 ...

截至 2025 年 03 月 05 日止 验资报告 信会师报字[2025]第 ZA10121 号 上海三友医疗器械股份有限公司 验资报告 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了上海三友医疗器械股份有限公司（以下简 称"贵公司"）截至 2025 年 3 月 5 日止因新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的 验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。 在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币 264,852,529.00 元，股本为人民币 264,852,529.00 元。根据贵公司第三届董事会第十三次会议决议、2024 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，并经上海证券交易所并 购重组审核委员会审核及中国证券监督管理委员会证监许可 ［2025]109 号文《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》，核 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Outperform the Market" [3][28] Core Viewpoints - The report emphasizes the potential of AI in healthcare, particularly through the DeepSeek model, which accelerates the implementation of AI in medical settings, enhancing diagnostic efficiency and resource allocation [7][23][27] - The industry is expected to transition from scale expansion to higher-level development, focusing on high-quality growth and long-term investment opportunities [28] Summary by Sections Industry Overview - The medical device sector has shown a monthly increase of 8.67%, outperforming the pharmaceutical sector and the CSI 300 index by 2.26 and 6.04 percentage points respectively [11][15] - The average PE ratio for the medical device sector is 28.93, which is a 9.74% premium over the pharmaceutical sector and a 154.06% premium over the CSI 300 index [15][21] Key Stocks - Major companies highlighted include: - Mindray Medical: EPS of 9.55 in 2023, rated "Buy" [4] - Weili Medical: EPS of 0.66 in 2023, rated "Add" [4] - New Industry: EPS of 2.10 in 2023, rated "Add" [4] - Yuyue Medical: EPS of 2.39 in 2023, rated "Add" [4] - Kefu Medical: EPS of 1.22 in 2023, rated "Add" [4] AI Medical Applications - AI in healthcare is categorized into several applications, including drug development, medical imaging, healthcare robotics, and health management, all aimed at improving service efficiency and quality [25][24] - The report suggests that AI will help address the growing medical demand and resource distribution issues in China, enhancing early disease detection and treatment [24][26] Investment Recommendations - The report recommends focusing on companies with strong innovation capabilities and international expansion potential, such as Mindray Medical, Union Medical, and Weili Medical [28] - It also highlights the importance of AI models like DeepSeek in improving medical efficiency and resource optimization, suggesting attention to companies like BGI and Shengxiang Biological [28]

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年三月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 6 | | 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二 7 | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 上海三友医疗器械股份有限公司 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一 天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人 许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确 定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总 数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、 ...