上海皓元医药股份有限公司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. 股票代码：688131 股票简称：皓元医药 （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年十二月 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）上市及 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为上 海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（以下简称"本次发行"），根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药使用可转换公司债 券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了 审慎核查，具体情况及核查意见如下： （一）以自筹资金预先投入募投项目和置换情况 为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的 实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2024年12月4日，公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币4,033.30万元（含税）， 公司将对上述预先投入的自筹资金进行置换。具体情况如下表所示： 一、募集资金基本情 ...

上海皓元医药股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）于2024 年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议， 审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,033.30万元（含税） 置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金68.48万元（不含税）置 换已预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日 未超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-089 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司 向不特定对象发 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为上 海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（以下简称"本次发行"），根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意 见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率， 在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理。 为提高自有资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不 影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，提高资 金使用效率，以 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-087 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届 监事会第四十次会议。本次会议的通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达及电子 邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系 基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-088 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）于2024 年12月13日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议， 审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同 意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次对募投项 目拟使用募集资金金额进行调整事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司 向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-086 上海皓元医药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。 1 附件：保荐代表人刘永泓先生简历 刘永泓，上海财经大学硕士，保荐代表人，非执业律师。曾参与昊帆生物 （301393.SZ）、上海汽配（603107.SH）、科思股份（300856.SZ）、宏微科技 （688711.SH）等企业 IPO 项目；作为财务顾问主办人参与皓元医药（688131.SH）、 艾迪药业（688488.SH）并购重组项目。具有多年投资银行业务经验，执业记录 良好。 2 本次变更持续督导保荐代表人不影响民生证券的持续督导工作，本次变更后， 公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导保荐代表人为邵航先生、 刘永泓先生（简历见附件）。 公司董事会对保荐代表人张晶先生在对公司持续督导期间 ...

关于上海皓元医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为上 海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（以下简称"本次发行"），根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意 见如下： 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）披露，本次发行可转换公司债券的 1 民生证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司 向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0703 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 2 行费用专项说明 1-3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海皓元医药股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0703 号 上海皓元医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海皓元医药股份有限公司（以下简称皓元医药）管理层编 制的《关于 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-090 上海皓元医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协 定存款、收益凭证等）。 投资金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公 司"）在保证不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元 （包含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 40,000 万元（包含本数）的自有 资金进行现金管理。 已履行的审议程序：2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第四十二次会 议、第三届监事会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会对上述使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行 ...