证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-027 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日分 别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）和不超过人民币 100,000 万元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期 限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端半导体质量控制设备产业化项目 | 30,895.84 | 30,800.00 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为深圳 中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科飞测拟使用部分闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），公司于 2023 年 5 月 19 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,000,000 股，发行价格为人 民币 23.60 元/股，募集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除各项不含税发行 费用人民币 18,961.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 169,838.66 万元。 上 ...

国泰君安证券股份有限公司 上述募集资金净额已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 "天职业字[2023]32719 号"《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和 使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金的使 用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端半导体质量控制设备产业化项目 | 30,895.84 | 30,800.00 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 14,563.06 | 14,200.00 | | 3 | 补充流动资金 | 55,000.00 | 55,000.00 | | | 合计 | 100,458.90 | 100,00 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-029 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），公司于 2023 年 5 月 19 日首次公开发行 A 股 80,000,000 股，发行价格为人民币 23.60 元/股，募 集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 18,961.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 169,838.66 万元。 上述募集资金净额已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 "天职业字[2023]32719 号"《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理 和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-030 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为深圳 中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监 管指引第 2 号》"）等有关规定，对中科飞测拟使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），公司于 2023 年 5 月 19 日首次公开发行 A 股 80,000,000 股，发行价格为人民币 23.60 元/股，募 集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 18,961.34 万元 ...

Investment Rating - The report gives a "Strong Buy" rating for the company, marking the first coverage [1][2] Core Views - The company is a leading domestic semiconductor process control equipment manufacturer, breaking the monopoly of international players in the quality control equipment market [1] - The company has achieved significant breakthroughs in new products, with its equipment performance comparable to international competitors [1] - The company's revenue and net profit have shown strong growth, with 2023 revenue reaching 8 9 billion yuan, a 75% YoY increase, and net profit reaching 1 4 billion yuan, a 1072% YoY increase [1] - The company has a robust R&D pipeline, with multiple new products making progress and expanding its product line [1] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 8 91 billion yuan, a 74 95% YoY increase, and net profit of 1 4 billion yuan, a 1072 38% YoY increase [31] - For Q1 2024, the company achieved revenue of 2 36 billion yuan, a 45 6% YoY increase, and net profit of 0 34 billion yuan, a 9 16% YoY increase [31] - The company's revenue from inspection equipment in 2023 was 6 54 billion yuan, a 69 87% YoY increase, while revenue from metrology equipment was 2 22 billion yuan, an 88 14% YoY increase [32] - The company's gross margin for inspection equipment in 2023 was 57 17%, and for metrology equipment, it was 38 79% [33] Industry Overview - The global process control equipment market was valued at approximately 12 7 billion USD in 2023, with metrology demand around 1 8 billion USD and inspection demand around 7 billion USD [1] - The process control market accounts for about 12 3% of the total semiconductor equipment market, with continuous demand for upgrades as process nodes shrink and 3D stacking advances [1] - The global semiconductor inspection and metrology equipment market was valued at 12 8 3 billion USD in 2023, with a CAGR of 13 2% from 2016 to 2023 [69] Product and Technology - The company has developed nine core technologies, including optical inspection, big data algorithms, and automation control software, achieving breakthroughs in sensitivity, repeatability, and throughput [1] - As of 2023, the company has delivered nearly 300 inspection equipment units and 200 metrology equipment units, covering over 100 and 50 customer production lines, respectively [1] - The company's products include inspection equipment (e g , defect detection) and metrology equipment (e g , 3D profile measurement, film thickness measurement) [26][27] - The company has 482 patents, including 111 invention patents, 348 utility model patents, and 5 design patents, along with 18 software copyrights [36] Market Position and Competition - The global process control market is dominated by international players like KLA, which holds over 50% market share in China's metrology and inspection market [1] - The company has successfully entered the supply chains of major domestic semiconductor manufacturers, including SMIC, Yangtze Memory, and Silan Microelectronics [23] - The company's inspection and metrology equipment performance is comparable to international competitors, with ongoing R&D efforts to expand its product line [1] Future Outlook - The company is expected to achieve revenue of 13 3 billion yuan in 2024, 19 1 billion yuan in 2025, and 26 1 billion yuan in 2026, with net profit of 2 2 billion yuan, 3 4 billion yuan, and 5 2 billion yuan, respectively [1] - The company's PEG ratio for 2024, 2025, and 2026 is projected to be 1 37X, 0 87X, and 0 63X, respectively, indicating strong growth potential [1]

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05月 20日 中科飞测（688361.SH） 整体业绩持续高增长，HBM 检/量测设备有望打开长线空间 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 509 891 1,333 1,815 2,275 股票信息 增长率yoy（%） 41.2 74.9 49.7 36.1 25.4 归母净利润（百万元） 12 140 210 310 430 行业 电子 增长率yoy（%） -77.6 1072.4 50.0 47.5 38.6 2024年5月17日收盘价（元） 49.80 ROE（%） 2.1 5.8 8.2 10.8 13.1 总市值（百万元） 15,936.00 EPS最新摊薄（元） 0.04 0.44 0.66 0.97 1.34 流通市值（百万元） 12,159.01 P/E（倍） 1336.3 114.0 76.0 51.5 37.2 总股本（百万股） 320.00 P/B（倍） 28.1 6.6 6.2 5.6 4.9 流通股本（百万股） 244.16 资料来源：公司财报，长城证券产业金融研 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05月 20日 中科飞测（688361.SH） 整体业绩持续高增长，HBM 检/量测设备有望打开长线空间 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 509 891 1,333 1,815 2,275 股票信息 增长率yoy（%） 41.2 74.9 49.7 36.1 25.4 归母净利润（百万元） 12 140 210 310 430 行业 电子 增长率yoy（%） -77.6 1072.4 50.0 47.5 38.6 2024年5月17日收盘价（元） 49.80 ROE（%） 2.1 5.8 8.2 10.8 13.1 总市值（百万元） 15,936.00 EPS最新摊薄（元） 0.04 0.44 0.66 0.97 1.34 流通市值（百万元） 12,159.01 P/E（倍） 1336.3 114.0 76.0 51.5 37.2 总股本（百万股） 320.00 P/B（倍） 28.1 6.6 6.2 5.6 4.9 流通股本（百万股） 244.16 资料来源：公司财报，长城证券产业金融研 ...