国泰君安证券股份有限公司 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） | 一、发行人基本情况 2 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 13 | | 四、保荐人与发行人之间的关联关系 14 | | 五、保荐人承诺事项 15 | | 六、保荐人对本次发行上市的推荐结论 16 | | 七、本次证券发行履行的决策程序 16 | | 八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 16 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"发行人"、"中科飞测"、"公司"）的委托，担任中 科飞测 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

关于深圳中科飞测科技股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 13 日出具的《关于深圳中科飞测科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕12 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"中科飞测"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、 "保荐机构"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"君合律师"或 "发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师" 或"发行人会计师"）对审核问询函中所涉及的问题进行了认真核查并发表意见。 现将审核问询函的落实和修改情况逐条书面回复如下，请予以审核。 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词释义与《深圳中科飞测科 技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中 的相同。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑 ...

国泰君安证券股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐代表人的基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、保荐人和发行人关联关系的核查 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 10 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 10 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 10 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 11 | | | 一、保荐人对本次发行的推荐结论 11 | | | 二、本次证券发行履行的决策程序 11 | | | 三、本次证券发行符合相关规定 11 | | | 四、本次发行中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情况 16 | | | 五、发行人存在的主要风险 18 | | | 六、发行人的发展前景 22 ...

关于深圳中科飞测科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2025]518Z0220 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | . | K | | --- | --- | | | | | 3.关于融资规模与效益测算 | 2 | | --- | --- | | 4.关于经营情况 | 27 | | 5.关于存货 | 46 | | 6.关于其他 | 59 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2025]518Z0220 号 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 13 日出具的《关于深圳中科飞测科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025 ...

北京市君合律师事务所 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 补充法律意见书（一） 二〇二五年三月 北京市君合律师事务所 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票之 补充法律意见书（一） 致：深圳中科飞测科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受深圳中科飞测 科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"中科飞测"）的委托，担任 发行人2024年度向特定对象发行A股股票事宜（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行"）的特聘法律顾问，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律法规的相关规定， 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所于2025年1 月17日就本次发行事宜出具了《北京市君合律师事务所关于深圳中科飞测科技股 份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之律师工作报告》（以下简称"《律师 工作报告》"）、《北京市君合律师事务所关于深圳中科飞测科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见 ...

中科飞测：国投创业基金、深创投和人才基金合计 减持2.48%公司股份，减持计划期限届满 中科飞测的总经理、董事长均是陈鲁(CHEN LU)，男，47岁，学历背景为博士。 截至发稿，中科飞测市值为299亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——曾连亏5年，这家金融机构公开选拔总经理：严格要求亲属回避，配偶或子 女移居国外不得参与 每经AI快讯，中科飞测（SH 688361，收盘价：93.3元）3月18日晚间发布公告称，2024年11月27日，公 司在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-045）。国投创业基金计 划以集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份，合计减持数量不超过6,400,000股（占公司总 股本的比例不超过2.00%）。深创投和人才基金计划以集中竞价交易的方式减持其所持有的公司股份， 合计减持数量不超过3,200,000股（占公司总股本的比例不超过1.00%）。减持期间为该公告披露之日起 十五个交易日后的三个月内。 公司于近日收到上述股东出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》，2024年12月18日至2025 年3月18日，国投创业基金通过集中竞价 ...

上述股份全部为公司首次公开发行前股份，并已于 2024 年 5 月 20 日起上市 流通。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-009 深圳中科飞测科技股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 减持计划的实施结果情况 重要内容提示： 股东持股基本情况 本次减持计划实施前，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"国 投创业基金"）持有公司 36,465,943 股，占公司总股本的 11.40%。公司股东深 圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"）持有公司 9,789,934 股，占 公司总股本的 3.06%；股东深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙） （以下简称"人才基金"）持有公司股份数量为 9,215,221 股，占公司总股本的 2.88%。深创投和人才基金关于公司构成一致行动关系，合计持有公司股份 19,005,155 股，占公司总 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 独立董事关于确认公司第二届董事会第九次会议的独立意见 深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次 会议于 2025年 3 月 10日 15 时采用通讯方式召开。作为公司独立董事,在认真 阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后,我们根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规及规范性文件(以下简称"法律法规")和《深圳中科飞测科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,基于客观、独立判断立 场,对相关事项发表如下独立意见: 1、《关于调整公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 独立董事认为:本次发行方案调整了"向特定对象发行股票决议的有效期", 不再设置自动延期条款,本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律 法规的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。 综上所述,我们一致同意《关于调整公司 2024年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》。 2、《关于修订<公 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-008 2025 年 3 月 10 日，公司召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于修订<公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。本 次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权董事会审议事项范围内，无 需提交股东大会审议。 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 更新日期 | | 第一节 本次向特定对象 | （十）本次向特定对象发行 | 调整了"向特定对象发行股票 | | 发行股票方案概要 | 股票决议有效期 | 决议的有效期"，不再设置自 | | | | 动延期条款。 | 为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。 深圳中科飞测科技股份有限公司 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-007 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整了"向特定对象发行股票 决议的有效期"，不再设置自动延期条款。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定， ...