安信证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安信证券股份有限公司（以下简 称"安信证券"、"保荐机构"）作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称 "聚和材料"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责 聚和材料上市后的持续督导工作，并出具本2023年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导工作制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订保荐协议， | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 约定了保荐机构在持续督导期内， | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导公司规范运作、信守承诺 | | ...

一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年9月1日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2023年8月30日以邮件方式发出。本次会议应出 席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《常州聚和新材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定 可使用状态，满足结项条件，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进 一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东 的利益。该事项决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及《常州聚和新材料股 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 1 日 （本页无正文，为《常州聚和新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《常州聚和 新材料股份有限公司章程》《常州聚和新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司 第三届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见： （一）《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》的独立意见 公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经 营活动，有利于进一步提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股 东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要 ...

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股，发行价格为人 民币110.00元/股，募集资金总额为人民币3,080,000,000.00元，扣除保荐承销 费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用 人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-056 常州聚和新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）于2023 年9月1日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并 ...

安信证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目实施 | 项目投资 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 总额（万元） | 拟投资额（万元） | | 1 | 常州聚和新材料股份有限公司年产 吨导电银浆建设项目（一期） | 聚和材料 | 27,287.00 | 27,287.00 | | | 3,000 | | | | | 2 | 常州工程技术中心升级建设项目 | 聚和材料 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 3 | 补充流动资金 | 聚和材料 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 4 | 江苏德力聚新材料有限公司高端光 | 德力聚新注 | 120,119.55 | 22,352.05 | | | 伏电子材料基地项目 | | | | | 5 | 专用电子功能材料及金属粉体材料 | 聚和材料 | 30,010.68 | 9,896.25 | | | 研发中心建设项目 | | | | | | 合计 | ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-055 常州聚和新材料股份有限公司 关于拟参与认购产业基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资产业基金概述 近日，产业基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了《私 募投资基金备案证明》。现将备案信息公告如下： 1 公司将根据产业基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 常州聚和新材料股份有限公司董事会 为持续加深产业与资本结合，通过股权投资进一步发掘具有产业协同效应的 优质项目，实现人才集聚、技术孵化及储备等目标；利用常州市新北区政府引导 基金已有的政府投资品牌及示范效应、常州聚和新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）优质的产业集聚效应，持续挖掘和招引新能源等细分领域的科技团队 和创业项目落地配套，助力公司长远发展。公司全资子公司上海达朗聚新材料有 限公司作为有限合伙人与上海科升创业投资管理有限公司、常州新北区一期科创 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 1.63, a decrease of 6.32% compared to CNY 1.74 in the same period last year[37] - Diluted earnings per share also stood at CNY 1.63, reflecting the same 6.32% decline year-over-year[37] - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.20, down 26.83% from CNY 1.64 in the previous year[37] - The weighted average return on net assets was 5.77%, a decrease of 10.29 percentage points compared to 16.06% in the same period last year[37] - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, reflecting a year-over-year growth of 15%[58] - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥4,181,208,986.06, representing a 23.56% increase compared to ¥3,383,852,214.90 in the same period last year[61] - Net profit attributable to shareholders was ¥269,175,883.31, up 24.71% from ¥215,845,415.62 year-on-year[61] - The company anticipates a revenue guidance of 2.5 billion CNY for the full year 2023, representing a growth target of 20%[58] Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating income was 6.62%, down 2.53 percentage points from 9.15% in the previous year[37] - The company's R&D investment totaled approximately ¥276.8 million, a decrease of 10.59% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 6.62% of total revenue, down from 9.15%[81] - The company has a total of 168 R&D personnel, with 44.05% under the age of 30 and 45.83% between 30-40 years old, indicating a young and dynamic workforce[90] - The company is focusing on the development of new materials for the renewable energy sector, including ECA conductive adhesives and polyurethane thermal conductive adhesives[67] - The company has established deep cooperation with multiple domestic and overseas research institutions to innovate in next-generation printing technologies and metallization techniques[95] Market Position and Strategy - The company achieved a global market share of 41.40% in the front silver paste segment for solar cells in 2022, ranking first in the industry with a sales volume of 1,374 tons[47] - The company has established long-term stable partnerships with major solar cell manufacturers, including Tongwei Solar and JA Solar, enhancing its brand recognition in the industry[47] - The company is actively developing and promoting non-photovoltaic paste products, with some already achieving bulk supply, diversifying its product offerings[47] - The company is investing in market expansion, targeting a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region by 2025[58] - The company has initiated a strategic acquisition of a local competitor, which is projected to enhance its production capacity by 40%[58] Production and Capacity - The company completed the construction and production of its "annual production of 3,000 tons of conductive silver paste project (Phase I)" in 2022, marking a significant milestone in its production capacity[47] - The company is constructing a project with an annual production capacity of 3,000 tons of conductive silver paste, expected to be completed by the end of September, enhancing production capacity to meet market demand[94] - The company registered a subsidiary in Thailand to build a project with an annual capacity of 600 tons of silver paste, aiming to increase market share in overseas regions[94] - The company has established a production line for 3,000 tons of electronic-grade silver powder to enhance domestic production capabilities[68] Technology and Innovation - The company has developed multiple core technologies, including high-efficiency crystalline silicon solar cell main grid and fine grid silver paste technologies, contributing to its competitive advantage[47] - The company has developed low-cost slurry technology, reducing battery resistance by over 20% and achieving a material cost reduction of 20-30% through the introduction of low-cost powder materials[52] - The newly developed low insertion loss 5G filter slurry technology has achieved a 5-10% reduction in insertion loss, leading to substantial energy savings for 5G base station operations[52] - The company has developed a fine grid silver paste technology that effectively improves the contact resistance between silver electrodes and boron-doped silicon emitters, meeting sheet resistance requirements of 70-100 and 120-130[104] Financial Health and Risks - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,121,750,452.38, compared to -¥831,262,976.48 in the previous year, indicating a decline in cash flow[61] - The company faces liquidity risk as the sales collection period is longer than the procurement payment cycle, necessitating more working capital[151] - The company is exposed to foreign exchange risks due to imports and overseas receivables primarily settled in USD, which may impact financial results[151] - The company has increased its short-term borrowings by 29.60% to 992 million yuan, reflecting a need for additional financing[159] Sustainability and Future Goals - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, implementing low-carbon energy solutions and reforestation initiatives[58] - The company is focusing on expanding its product applications beyond photovoltaics, leveraging its core technologies in new materials and renewable energy[75] - The company plans to optimize its R&D capabilities, production capacity, and talent structure over the next three to five years[95] - The company has established mechanisms for environmental protection and is committed to sustainable practices[185]

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月17日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月14日以邮件方式发出。本次会议应 出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度等相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营状况等信息， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司《2023 年半 年度报告》及摘要编制和审议的人员有违 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-054 （二）募集资金使用和结余情况 常州聚和新材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常 州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州 聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币 110.00 元/股，募集资金总 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 规章、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》《常州聚和新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为常州聚和新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立 判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第十五次会议的相关事项发表 如下独立意见： （一）《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》 的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露 义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募 ...