Core Viewpoint - Shanghai Suochen Information Technology Co., Ltd. plans to acquire 60% equity of Beijing Likong Yuantong Technology Co., Ltd. from ten shareholders through its wholly-owned subsidiary, Shanghai Suochen Digital Technology Co., Ltd. in cash [1][22]. Group 1: Major Asset Purchase Announcement - The company’s board of directors has approved the draft of the major asset purchase report and related proposals [1]. - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding the major asset purchase draft and has made necessary revisions to the report [2][39]. - The revised report has been disclosed, ensuring that the transaction plan remains unaffected by the changes [2]. Group 2: Shareholder Meeting Notification - The third extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for November 19, 2025, with both on-site and online voting options available [5][6]. - The meeting will discuss the major asset purchase report and other related proposals that have been previously approved by the board [8]. Group 3: Self-Inspection Report on Stock Trading - The company conducted a self-inspection regarding stock trading by insiders during the period leading up to the announcement of the major asset purchase [22]. - The self-inspection confirmed that the trading activities of relevant insiders did not constitute insider trading and did not pose legal obstacles to the transaction [28][30]. Group 4: Investor Communication - An investor briefing session is scheduled for November 11, 2025, to address questions regarding the major asset purchase [32]. - The session will be held online, allowing investors to submit questions in advance [33][36].

Core Viewpoint - Shanghai Suochen Information Technology Co., Ltd. (stock code: 688507) has responded to the Shanghai Stock Exchange's inquiry regarding its major asset acquisition proposal, detailing the strategic value and integration path of acquiring the target company, Likong Technology [1] Group 1: Synergy Effects - Suochen Technology and Likong Technology are both leading companies in the industrial software sector, aiming to create a comprehensive industrial software system through deep collaboration in products, technology, and application scenarios [2] - The synergy is highlighted in three aspects: 1. Technical complementarity, where Likong's real-time industrial data enhances Suochen's CAE simulation accuracy, while Suochen's AI results optimize the SCADA system [2] 2. Product collaboration, breaking down data barriers across design, production, and operation to form a full lifecycle solution [2] 3. Application expansion, with joint solutions achieving breakthroughs in low-altitude economy and smart cities [2] Group 2: Valuation of the Target - The valuation of Likong Technology's 100% equity is assessed at 324 million yuan, with an appreciation rate of 1151.92%, primarily due to its technological barriers and customer resources [3] - The transaction's price corresponds to a price-to-sales ratio of 1.49, significantly lower than the industry average of 3.66 and comparable transaction cases at 4.56, indicating fair valuation [3] - Financial data shows Likong's projected revenues for 2023, 2024, and the first half of 2025 at 249 million yuan, 217 million yuan, and 68 million yuan respectively, with net profits remaining negative due to financial costs and prior personnel expansion [3] Group 3: Historical Background and Share Structure - The announcement details the historical share buyback and pricing differences in the transaction, emphasizing that the buyback was triggered by an unfulfilled IPO and was calculated based on "investment principal + annualized 8% compound interest" [4] - The core management team and external shareholders have different pricing, with internal shareholders valuing at 271 million yuan and external shareholders between 496 million and 525 million yuan, reflecting a focus on long-term collaborative value [4] - The intermediary's review confirms that the differentiated pricing aligns with market principles and there is no benefit transfer involved [4]

独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 国泰海通证券股份有限公司 关于 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买 之 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 国泰海通证券股份有限公司接受上海索辰信息科技股份有限公司的委托，担 任上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买的独立财务顾问，就该事项向上 海索辰信息科技股份有限公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报 告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等 法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公 正的评价，以供上海索辰信息科技股份有限公司全体股东及有关方面参考。 一、独立财 ...

上海立信资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于对上海索辰信息科技股份 有限公司重大资产购买草案的问询函》 资产评估相关问题回复之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所下发的《关于对上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买草案 的问询函》（上证科创公函【2025】0396 号，以下简称"《问询函》"）。上 海立信资产评估有限公司收到问询函后高度重视，并立即组织相关人员，对问题 进行认真分析，现对《问询函》中提及的问题回复如下： 如无特别说明，本回复内容中出现的简称等均与报告书中的释义相同。 问题四：关于标的资产评估 草案披露，本次交易采用收益法评估结果作为定价依据，标的公司股东全 部权益评估价值为 32,400 万元，评估增值率为 1,151.92%。收益法评估下，标 的公司主营业务收入 2026 年-2030 年预测增长率分别为 6.02%、5.74%、5.70%、 5.67%和 5.63%；标的公司预测期内的主营业务毛利率为 59.47%、60.14%、60.82%、 61.51%、62.22%，持续增长且高于同行业可比公司平均水平；预测期内的管理 费用、财务费用显著低于报告期。2025 年 7-12 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十一月 | 一、 | 《问询函》"2.关于标的公司历史沿革" 4 | | --- | --- | | 二、 | 《问询函》"7.关于标的公司关联交易" 21 | | 三、 | 《问询函》"8.关于整合管控" 34 | 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买的 补充法律意见书（一） 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"索辰科技"）拟通过全资子公司上海索辰数字科 技有限公司（以下简称"数字科技"）以支付现金的方式购买力控元通 60%股权 （以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，为公司本次交易提供法律服务并出 具法律意见。 根据《公司法》《证券法》《上市规则》《重组管理办法》《监管指引第 9 号》《准则第 26 号》《自律监管指引第 6 号》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》及其他有关法律、法 规、中国证监会和上交所有关规范性文件的规定，按照律师 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况 的自查报告之核查意见 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"索辰科技""公司"或"上市公司"）的委托，担任上市公 司拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司以支付现金方式收购取得北京 力控元通科技有限公司 60%股权（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》等相关现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，就上市公司首次公 告重组事项前 6 个月至重组报告书披露之前一日，即自 2024 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 29 日（以下简称"核查期间"或"自查期间"）相关内幕信息知情人买 卖索辰科技股票的情况进行了核查，并出具本《北京市中伦律师事务所关于上海 索辰信息科技股份有限公司本次交易相关主体买卖股票情况的自 ...

贵所于 2025 年 10 月 20 日出具的《关于对上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买草案的问询函》（上证科创公函〔2025〕396 号）（以下简称"问询 函"）已收悉。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务 顾问"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与重组报告书中的相同。 本回复报告的字体： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | 对问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 国泰海通证券股份有限公司 问题一：关于协同效应 关于上海证券交易所《关于对上海索辰信息科技股份有限公 司重大资产购买草案的问询函》回复之 草案披露，上市公司与标的公司均为工业软件细分领域的龙头企业，双方在业 务布局、技术经验、客户群体、研发与销售体系方面均能够发挥协同效应，业务与 产品协同表现为构建全流程工业软件体系，前沿发展领域协同表现为构建物理AI"机 理+感知"智能解决方案。 核查意见 上海证券交易所： 请公司：（1）补充披露上市公司与标的公司产品、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海索辰信息科技股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"或"国泰海通"）作为索辰科技本次交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查 报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海索辰信息科技股份有限公司 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2025]11340 号 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 10 月 20 日下发的《关于对上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买草案的问询函》(上证科创公函【2025】0396 号)(以下简称审核问询 函)的要求，我们作为上海索辰信息科技股份有限公司 (以下简称公司或索辰科技 公司)此次重大资产重组的会计师，对审核问询函有关财务问题进行了认真分析， 并补充实施了核查程序。现就审核问询函有关财务问题回复如下: 问题二：关于标的公司历史沿革 草案披露，2024 年 11 月，标的公司未在 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-064 上海索辰信息科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）拟通过全资子公司上海索辰 数字科技有限公司以支付现金方式购买马国华等十位股东合计持有的北京力控元通 科技有限公司（简称"标的公司"）60%的股权（简称"本次交易"）。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<上 海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案，并于 2025 年 9 月 30 日披露了《上海索辰信息科技股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）》（简称"报告书"）等相关文件。 公司于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对上海索辰信 息科技股份有限公司重大资产购买草案的问询函》（上证科创公函【2025】0396 号， 简称《问询函》）。结合《问询函》的要求，公司对报告书进行 ...