上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕25 号 关于芯原微电子（上海）股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的 审核问询函 芯原微电子（上海）股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对芯原微电子（上海）股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于募投项目实施的必要性 根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票募集资金总 金额不超过 180,815.69 万元，拟用于 AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目以及面向 AIGC、图形处理等场景 的新一代 IP 研发及产业化项目。 1 根据申报材料：（1）发行人本次融资拟募集资金不超过 180,815.69 万元，用于 AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平 台研发项目、面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产 业化项目，发行人本次募投项目资本性支出比例为 35.09%；（2） 本次面向 AIGC、 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-021 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日 在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网站（http://www. sse.com.cn）披露了 《芯原微电子（上海）股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报 稿）》等相关文件。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 3 号》的要求，公司需在公告 2023 年年度报告后，报送更新后 的募集说明书等申报材料。公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见公司同日 在上交所网站（http://www. sse.com.cn）披露的《芯原微电子（上海）股份有限公 司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）（2023 年度财务数据更新版）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证监会同意注册后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意 注册的决 ...

上海市方达律师事务所 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 2024 年 4 月 上海市方达律师事务所 补充法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 | 号 | 电子邮件 | 288 | E-mail: | email@fangdalaw.com | 兴业太古汇香港兴业中心二座 | 楼 | 电 | 话 | 24 | Tel.: | 86-21-2208-1166 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邮政编码：200041 | 传 | 真 | Fax: | 86-21-5298-5599 | | | | | | | | | 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） B HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《芯原微电子（上海） 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 16 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ……………………………17 | | 五、保荐机构承诺事项 . | | ...

股票代码：688521 股票简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 二〇二四年四月 芯原微电子（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投 ...

海通证券股份有限公司 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 (主承销商) 浴道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年四月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《芯原微电子（上海） 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-1-1 | 育 | 明 … | | --- | --- | | 目 求 ※ | | | 第一节 本次证券发行基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………3 | | | 一、本次证 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | 芯原微电子（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | | 议案一 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | | 的议案 6 | | | | 议案二 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 的议案 7 | | | | 议案三 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 | | | | 的议案 8 | | | | 议案四 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的 | | | | 议案 9 | | | | 议案五 关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的 | | | | 议案 10 | | | | 议案 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 电话会议 □ 其他（ ） 参与单位名称 2024 年 3 月 31 日 博时基金、淡水泉投资、华安基金、嘉实基金、建信基金、景林资产、 长城基金、中银基金等 2024 年 4 月 1 日 公开业绩说明会 时间 2024年3月31日、2024年4月1日 ...

电子 公 2024年03月31日 司 报 芯原股份(688521.SH) 告 下游需求放缓拖累业绩，拟募投项目发力AIGC领域 推荐 ( 维持 ) 事项： 公司发布2023年财报，2023年公司实现营业收入23.38亿元，同比下降 股价:35.09元 12.73%; 实现归母净利润为-2.96亿元，同比下降501.64%。公司 2023年度拟 公 主要数据 不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 行业 电子 司 平安观点： ...

Financial Performance - The company reported a cumulative undistributed profit of -1.815 billion yuan in the consolidated financial statements and -43 million yuan in the parent company's financial statements, leading to a decision not to distribute cash dividends or issue bonus shares for 2023[5]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges[3]. - The net operating cash flow for the company was negative, which raises concerns about its liquidity and operational sustainability[5]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 20% growth compared to the previous year[13]. - The company reported a revenue of CNY 2.34 billion in 2023, a decrease of 12.73% compared to CNY 2.68 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 296.47 million in 2023, a decline of 501.64% from a profit of CNY 73.81 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.59, down 493.33% from CNY 0.15 in 2022[23]. - The company experienced a net cash flow from operating activities of -CNY 8.52 million in 2023, compared to -CNY 329.46 million in 2022[22]. - The company reported a significant increase in non-operating income from government subsidies, amounting to CNY 43.03 million in 2023[28]. - The company reported a gross profit of 1.046 billion yuan, a decrease of 6.09% year-on-year, with a comprehensive gross margin of 44.75%, up 3.16 percentage points from the previous year[38]. - The company recorded a net profit attributable to shareholders of the parent company of -296 million yuan, and a net profit of -318 million yuan after excluding non-recurring gains and losses[40]. Governance and Compliance - Deloitte Huayong Certified Public Accountants issued a standard unqualified audit report for the company, affirming the accuracy of the financial statements[4]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[6]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, indicating a unified governance structure[7]. - There are no special arrangements for corporate governance that apply to the company, suggesting standard governance practices are in place[7]. - The company has not violated decision-making procedures regarding external guarantees, indicating compliance with regulatory requirements[7]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, totaling 450 million RMB, to enhance chip design capabilities[14]. - Research and development expenses accounted for 40.82% of total revenue in 2023, an increase of 9.58 percentage points from 31.24% in 2022[23]. - The company has developed over 50 analog and mixed-signal IPs on 22nm FD-SOI technology, with 240+ licenses granted to 38 clients[44]. - The company has achieved ISO 26262 automotive functional safety certification for its image signal processor IP, accelerating its expansion into automotive and industrial sectors[74]. - The company has developed AI-ISP and AI-GPU technologies, enhancing its data center smart pixel processing IP platform capabilities[107]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[14]. - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 15% market share by the end of the next fiscal year[18]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[14]. - The company is actively expanding its product offerings in automotive electronics, smart cabins, and wearable devices[123]. - The company is focusing on the iterative research and industrialization of Chiplet technology, which is a core strategic initiative[194]. Customer Engagement and Sales - User data showed a 15% increase in active users, reaching 3 million by the end of 2023, indicating strong market engagement[14]. - The company added 35 new customers for semiconductor IP licensing services, bringing the total to over 410 customers[37]. - Revenue from semiconductor IP licensing was 765 million yuan, representing 32.72% of total revenue, highlighting its significance in the business model[144]. - The one-stop chip customization business generated 1.564 billion yuan in revenue, making up 66.89% of total revenue, with a gross margin of 23.32%[149]. Innovation and Technology - The company has developed a large-scale SoC verification platform that supports over 1 billion logic gates, significantly enhancing design verification capabilities and reducing design cycles[97]. - The company has successfully taped out chips using advanced semiconductor process nodes, including 5nm and 7nm FinFET technologies[51]. - The company’s neural network processor (NPU) IP has been adopted by 72 clients for 128 AI chips, with over 100 million units shipped globally, establishing a leading position in the AI field[73]. - The company is enhancing its VPU IP performance to meet the advanced demands of next-generation data centers, including video transcoding servers and AI servers[132]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in its annual report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[6]. - The company faces risks from international trade tensions, which could adversely affect its overseas revenue[154]. - The company relies on third-party semiconductor IP and EDA tool suppliers, and any disruption in these relationships could negatively impact operations[143]. - The company has a goodwill of 179 million yuan from acquisitions, which poses a risk of impairment if the acquired companies do not perform as expected[147]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 25% year-over-year, aiming for 1.875 billion RMB[14]. - The company plans to change its continuous supervision institution and sponsor representative in February 2024[21]. - The company plans to raise up to 1.808 billion CNY through a private placement to fund projects in AIGC and smart mobility Chiplet solutions[41].