关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年1月17日第十届董事会 第三十七次会议、2024年4月8日2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年1月18日、 2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 备查文件 神州数码集团股份有限公司营业执照 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年六月二十五日 按照深圳市市场监督管理局的相关要求并经其核准，公司已于2024年6月24日 完成了注册地址的工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营 业执照》。公司注册地址由"深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1" ...

公司近期就香港上海汇丰银行有限公司与子公司神州数码澳门离岸商业服 务有限公司、神州数码（香港）有限公司的授信业务签署了《担保函》，担保金 额美元 3000 万元，提供保证担保，保证期间为主债务存续期间。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 债券代码：127100 债券简称：神码转债 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责 任公司（作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）《神州数码集团股份有限公司 2023 年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编 制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独 立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 1、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 成立时间 | | | 注册地点 | | | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计 | | | | | | | | | | | | 算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围 | | | | | | | | | | | | 设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器 | | | | | | | | | | | | 械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口 | | | 北京神州 | 2002 | 年 | 9 | 北京市海淀 | | | | 100000 万元 | 代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；教育咨询服务（不含 ...

东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"神 码转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定,同 时维持"神码转债"的信用等级为 AA。 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0022 号 东方 最公司 号东方金诚国际信用评估有限公司 神州数码集团股份有限公司: 东方金诚债跟踪评字 【2024】0022 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评 ...

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券 交易所公司债券上市规则》的相关规定，神州数码集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金 诚"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"神码转债"）进行了跟踪评 级，并出具了《神州数码集团股份有限公司主体及"神码转债"2024 年度跟踪评 级报告》，东方金诚维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持"神码 转债"的信用等级为 AA。 东方金诚出具的《神州数码集团股份有限公司主体及"神码转债"2024 年度 跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年五月二十九日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The company has launched several products aimed at addressing the pain points of users regarding large model training and high computing power demands. These include the HISO heterogeneous computing scheduling operation platform, HICA heterogeneous computing acceleration platform, and the KunTai Pod2000 fully liquid-cooled cabinet product [3][4]. - The adoption of silicon photonics and liquid cooling technologies is expected to significantly reduce energy consumption, with a 25% reduction in interconnection energy consumption and a 30% reduction in node energy consumption [4][5]. - The new products are anticipated to enhance sales by effectively solving issues related to high energy consumption and low resource utilization in large model training, with projected net profits of 1.42 billion, 1.7 billion, and 2 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][5]. Summary by Sections Product Launch and Innovation - The company introduced a series of products at the 2024 AI Empowerment Forum, including platforms for heterogeneous computing and a fully liquid-cooled cabinet, aimed at improving resource utilization and efficiency in computing [3][4]. - The KunTai Pod2000 product features integrated delivery to simplify deployment and reduce operational complexity, addressing challenges such as complex interfaces and long implementation cycles [4]. Financial Projections - The company forecasts net profits of 1.42 billion yuan in 2024, 1.7 billion yuan in 2025, and 2 billion yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings ratios of 17, 14, and 12 times [4][5]. - The total revenue is projected to grow from 119.62 billion yuan in 2023 to 141.67 billion yuan in 2026 [9]. Market Position and Competitive Advantage - The company is positioned to leverage its technological advancements in silicon photonics and liquid cooling to maintain a competitive edge in the IT products and services industry, which is characterized by intense competition [4][5].

神州数码集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日披露 了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-015）。近日，公司下 属控股子公司神州数码（中国）有限公司收到招标代理机构中国邮电器材集团有限 公司发来的《中标通知书》，确定神州数码（中国）有限公司为中国移动 2023 年 至 2024 年新型智算中心（试验网）采购（标包 12）（招标编号:CMCC20240500014） 的供应商。现对中标情况公告如下： 一、中标项目情况 (一) 项目内容：人工智能服务器及配套产品。 (二) 中标情况：根据中标公示，神州数码（中国）有限公司投标报价为 2,473,722,753.63 元（不含税），中标份额 8.48%，最终以实际订单为准。 (三) 用户名称：中国移动通信有限公司。 二、中标项目对公司业绩的影响 三、风险提示 上述项目尚未签署正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, with a market price of 30.32 CNY [1]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the domestic AI and computing power development, leveraging its partnerships with Huawei and its own brand, Shenzhou Kuntai, to enhance its competitive edge in the market [1][6]. - The company has a strong market presence in IT distribution, with over 90% of its revenue coming from this segment, while also expanding its strategic business areas such as cloud computing and self-branded products [1][8]. - The launch of the "Shenzhou Wenxue" platform marks a significant step in the company's AI application development strategy, integrating various functionalities to support enterprise-level AI deployment [1][3]. Summary by Sections 1. Company Overview - Shenzhou Digital has transitioned from IT equipment distribution to becoming a "cloud + Xinchuang" brand supplier, with significant partnerships established with Huawei since 2018 [6]. - The company has optimized its business structure, with IT distribution and value-added services still accounting for over 90% of revenue, while cloud computing and self-branded products are gradually expanding [8][11]. 2. IT Distribution - The company maintains its leading position in the IT distribution industry, benefiting from a robust sales network and strong brand partnerships [17][25]. - The demand for IT products is expected to rise due to digital transformation initiatives and the upcoming PC replacement cycle, with projections indicating growth in the PC market [17][24]. 3. Self-Branded Products - The self-branded business, particularly under the Shenzhou Kuntai brand, has shown significant growth, with a revenue increase of 48.95% in 2023, driven by the demand for AI computing power [15][16]. - The company is strategically positioned within the Huawei ecosystem, enhancing its product competitiveness and market share in the domestic computing power landscape [1][15]. 4. AI Application Development - The introduction of the "Shenzhou Wenxue" platform aims to provide a comprehensive AI-native empowerment solution, enhancing the company's capabilities in AI application deployment [3][4]. - The platform integrates knowledge governance and model management, which are critical for enterprises looking to implement AI solutions effectively [3][4].