证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-135 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 1452 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债 券简称为"领益转债"，债券代码为"127107"。 本次发行的可转债规模为 213,741.81 万元（含本数），每张面值为人民币 100 元，共计 21,374,181 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日 （2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分 ...

Investment Rating - The report suggests a positive investment outlook for Lingyi Technology's convertible bonds, with an expected listing price range of 125.10 to 138.88 CNY on the first trading day, indicating a favorable market reception [2][31][32]. Core Insights - Lingyi Technology has a strong market position in precision manufacturing, particularly in the consumer electronics sector, and has been recognized in various rankings, including the "2023 Fortune China 500" [3][38]. - The company's revenue has shown a compound annual growth rate (CAGR) of 9.29% from 2019 to 2023, despite a slight decline in 2023 [3][41]. - The convertible bond has a solid debt protection feature, with a current bond floor valuation of 97.14 CNY and a yield to maturity (YTM) of 2.01% [29][30]. Summary by Sections 1. Convertible Bond Basic Information - The total issuance scale of Lingyi's convertible bonds is 21.37 billion CNY, with a maturity period of 6 years and a credit rating of AA+/AA+ [26][29]. - The bond's coupon rates for the first six years are 0.20%, 0.40%, 0.60%, 1.50%, 1.80%, and 2.00% [29]. 2. Investment Subscription Recommendations - The expected first-day trading price range for the convertible bond is between 125.10 and 138.88 CNY, with an anticipated conversion premium of around 35% [2][31][32]. 3. Underlying Stock Fundamental Analysis 3.1 Financial Data Analysis - Lingyi Technology's revenue primarily comes from precision functional and structural components, with a stable growth trajectory since 2019 [3][41][43]. - The company achieved a revenue of 341.24 billion CNY in 2023, reflecting a year-on-year decrease of 1.05% [3][41]. 3.2 Company Highlights - Lingyi Technology is recognized as a leading global manufacturer of precision functional components, maintaining a strong market share and quality standards [54].

中签号码公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）和国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"可转换公司债券"）。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-134 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本次发行的可转债向发行人在股权 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-133 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）和国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕 731 号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"可转换公司债券"）。 本次发行的可 ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）和国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"可转换公司债券"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-132 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"发行人"）和国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"可转换公司债券"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 广东领益智造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（公司向不特定对象发行可转换公司债券公开网上路 演） 参与单位名称与 人数 参加公司本次可转换公司债券发行网上路演的全体投资者 时间 2024 年 11 月 15 日 (周五) 14:00-15:00 地点 公司通过上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/）采用网络远程的方式召开向不 特定对象发行可转换公司债券网上路演活动 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书郭瑞先生、国泰君安证券股份有限公司投 资银行部业务董事及保荐代表人邢永哲先生、国泰君安证券股份 有限公司投资银行部业务董事及保荐代表人张贵阳先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 Q1：本次可转债的发行方式及发行对象？ A1：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债将向发行人在 股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额（ ...

广东领益智造股份有限公司 LINGYI Itech （Guangdong） Company 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 广东领益智造股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 广东领益智造股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年十一月 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受 广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"领益智造"） 的委托，担任领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 项目"）的保荐人，邢永哲、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东领益智造股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源 · 法律意见书 领益智造 释 义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语之特定含义如下: | 领益智造、发行人、 | 指 | 厂东领益智造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次发行 | | 发行人本次拟向不特定对象发行总额不超过 | | | 指 | 369.604.52 万元(含本数)可转换为公司股票的可 | | | | 转换公司债券的行为 | | 深交所 | 뷰 | 深圳证券交易所 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 律师工作报告 | 분 | 本所为本次发行出具的《北京市嘉源律师事务所关 | | | | 于广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行 | | | | 可转换公司债券的律师工作报告》(嘉源(2023-01- | | | | 458 ) | | 本法律意见书 | 指 | 本所为本次发行出具的《北京市嘉源律师事务所关 ...