国泰君安证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年八月 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）接受 广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"领益智造"） 的委托，担任领益智造本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 项目"）的保荐人，邢永哲、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具发行保荐书，并保证所 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-084 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女 士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》 为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授 权，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象 发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券提供专项审计服务。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师 事务所进行了事前充分沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。 本议案详细内容 ...

广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》 为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授 权，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象 发行可转换公司债券的专项审计机构，由其为公司本次向不特定 ...

一、公司变更向不特定对象发行可转换公司债券审计机构的基本情况 经公司第五届董事会第二十九次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通 过，公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-086 广东领益智造股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 8 月 2 日分别召 开第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了 《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》，为顺利推进公司向不特定对象发 行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任容诚会计师 事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 容诚"）为公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东 大会审议。具体情况公告如下： 为高效、有序地完成公司本次向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-083 广东领益智造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回 购股份的价格不超过人民币 7.50 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 14 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告。 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议和 2023 年第六次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》。为保证公 司及其子公司的正常生产经营活动，2024 年度公司（含控股子公司）拟为公司及 子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司可以根据实际经营情况对公司对子公 司、以及子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的公告》。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-082 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 公司全资子公司领益科技（深圳）有限公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The visit of Apple's COO Jeff to the company highlights the strengthening of its platform advantages and its critical role in Apple's supply chain [1] - A three-year innovation cycle with major clients is expected to drive growth in the consumer electronics business, particularly with the launch of Apple Intelligence, which is anticipated to enhance AI experiences and stimulate iPhone upgrade cycles [1] - The company has established itself as a core supplier of thermal management products for AI hardware, with a comprehensive layout in thermal components, positioning it to benefit from the upgrade of AI terminal hardware platforms [2] Financial Summary - Revenue for 2023 is projected at 34,123.71 million, with a slight decline of 1.05% from 2022, followed by a growth forecast of 16.00% in 2024 [3] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 2,050.91 million in 2023, reflecting a growth of 28.50% from 2022 [3] - The company’s gross margin is projected to be 19.94% in 2023, with a net margin of 6.01% [6] Business Outlook - The company is expected to maintain a steady growth trajectory in its AI terminal and communication-related businesses, with revenue reaching 306.87 billion in 2023 and a gross margin of 21.62% [2] - The company is well-positioned to participate in significant product innovations for major clients, enhancing its market share and value during the upcoming hardware cycle [1][2] Valuation Metrics - The projected EPS for 2023 is 0.29, with a P/E ratio of 23.24 [3] - The projected P/B ratio for 2023 is 2.61, indicating a solid valuation relative to book value [3] - The company’s EV/EBITDA is projected at 1.81 for 2023, reflecting its operational efficiency [3]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 6.59 yuan and projected PE ratios of 23, 14, and 11 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [2][3]. Core Insights - The company has launched an employee stock ownership plan to attract and retain talent, with a total holding size not exceeding 30.035 million shares, representing approximately 0.43% of the company's total share capital [2]. - The company is actively expanding its AI terminal hardware manufacturing platform, achieving significant revenue in AI terminal and communication-related businesses, with 2023 revenue reaching 30.687 billion yuan and a gross margin of 21.62% [2]. - The company is well-positioned in the cooling solutions market, covering the entire industry chain and developing new products in collaboration with clients [2]. - The company is exploring new opportunities in the AI hardware and renewable energy sectors, with expected revenue increases from automotive and photovoltaic storage businesses [2]. - The company's collaboration with Apple highlights its importance in the supply chain, as it provides numerous components for various Apple products [2]. Financial Summary - The company's projected revenue for 2024 is 40.469 billion yuan, reflecting an 18.6% growth rate, with net profit expected to be 2.038 billion yuan, a slight decrease of 0.6% [3][5]. - By 2025, revenue is expected to reach 51.464 billion yuan, with a growth rate of 27.2%, and net profit projected at 3.244 billion yuan, a significant increase of 59.2% [3][5]. - The company’s gross margin is expected to improve gradually, with projections of 20.33% in 2025 and 20.56% in 2026 [5].

广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投 ...

北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:广东领益智造股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 FUT E S FT YUAN LAW OFFICE 关于广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见书 嘉源(2024) -05-258 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (中国证券监督管理委员会公告[2014]33号,以下简称"《指导意见》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》(以下简称"《规 范运作指引》")和《广东领益智造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广东领益智造股份有 限公司(以下简称"领 ...