公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件 的有效性进行了认真审核，具体如下： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行 了相应股票停牌、信息披露程序。2024 年 10 月 29 日，公司披露《关于筹划重大资产 重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-122）、《关于"道恩股份"股票停牌期间"道 恩转债"暂停交易及转股的公告》（公告编号：2024-123），经向深圳证券交易所申请， 公司股票及可转债自 2024 年 10 月 29 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个 交易日。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（"道恩股份"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司与本次交易相关各方均 采取了严格的保密措施限定相关敏感信息的知悉范围，确保 ...

股票代码：002838 股票简称：道恩股份 上市地点：深圳证券交易所 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 预案 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如在本次 重组过程中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算 公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证 券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券 交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算 公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿 用于相关投资者赔偿安排。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次重组时，除本预案的 其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：2 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事 会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》 与会监事逐项审议了本次交易的方案，具体如下： 一、本次交易方案概述 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相 ...

| | | 公司将在相关审计、评估工作完成后，择机再次召开董事会审议本次交易相关事宜， 并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的 相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘 要的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称 "道恩钛业"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开 股东大会审议本次交易有关事宜。 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 1 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 5 日，公司使用募集资金 1500 万元认购青岛银行股份有限公司烟台龙 口支行"结 ...

股票停牌后，公司以及有关各方积极推进本次交易的相关工作。截至目前，公司正 在与相关交易各方确定交易框架并根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定编制 1 本次交易的预案，公司预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的本次交易预 案并申请复牌。为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券 交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披 露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后 续公告并注意投资风险。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Overview - The conference call discusses a company in the chemical and materials industry, focusing on its financial performance, product offerings, and strategic initiatives. Key Financial Highlights - For Q3, the company reported revenue of 14.47 billion, a year-over-year increase of 28.62% and a quarter-over-quarter increase of 29.67% [1] - Year-to-date revenue for the first nine months reached 37.69 billion, reflecting a growth of 12.05% [1] - The net profit for Q3 was 31.41 million, showing a decline of 3.64% year-over-year and a slight decrease of 0.3% quarter-over-quarter [1] - The company’s capital expenditures have been significant, impacting profit margins due to increased operational costs [1] Product Pricing and Margins - The average price for major products is around 9,000 to 11,000, with a gross margin of approximately 11% [2] - The company anticipates a revenue growth of 15% to 20% for the full year, with a gross margin expected to remain around 11% [2] Production Capacity and Expansion - Current production capacity for modified plastics is 500,000 tons, with ongoing expansions in Chongqing and Qingdao [2] - The company has expanded its TPU production capacity to 90,000 tons, with new facilities coming online [2] - The company is implementing a gradual ramp-up in production, with expectations of a 15% to 20% increase in output for the next year [3][14] Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing profit margins through cost reduction strategies and product innovation [3] - A partnership with Haier for recycling initiatives is underway, with plans for seven factories to be established, enhancing the company’s footprint in the recycling sector [9][22] - The company is also exploring international expansion, particularly in North America and Vietnam [11] Product Development and Market Trends - The company is developing new products, including advanced materials for the automotive and consumer goods sectors, with a focus on lightweight and eco-friendly solutions [5][19] - The market for DVI products in the tire industry is highlighted, with significant potential for replacing traditional synthetic rubber [24] - The company is also addressing the demand for high-performance materials in various applications, including electronics and packaging [20][21] Challenges and Market Conditions - The company faces challenges related to raw material price volatility, which significantly impacts production costs [27] - Competitive pressures in the market are increasing, leading to price wars and necessitating innovation to maintain margins [29] Conclusion - The company is positioned for growth with a strong focus on product innovation, strategic partnerships, and expanding production capabilities. However, it must navigate challenges related to market competition and raw material costs to sustain profitability and growth in the coming years.

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩股份"股票停牌期间"道恩转债"暂停交易 及转股的公告 预计暂停交易及转股时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 11 日止 预计恢复交易及转股时间：2024 年 11 月 12 日 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司控股权并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"）。 根据相关监管规则的规定，本次交易预计将构成重大资产重组事项，公司已申请 自 2024 年 10 月 29 日起"道恩股份"股票停牌，且预计停牌时间不超过 10 个交易日。 自"道恩股份"股票停牌之日起至复牌期间（预计自 2024 年 10 月 29 日起至 2024 年 11 月 11 日止），"道恩转债"同时将暂停交易及转股；在"道恩股份"股票复牌时 1 特别提示： 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 转 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集 配套资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司估 值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公 司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复 牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 二〇二四年十月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立 市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价值创造为基 础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股东创造价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营，就要持 续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的基本 ...