招商证券股份有限公司 关于苏州银行股份有限公司 提前赎回"苏行转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为苏州 银行股份有限公司（以下简称"苏州银行"或"公司"）公开发行 A 股可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对苏州银行提前赎回"苏行 转债"事项进行了核查，核查情况如下： 一、"苏行转债"的基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州银 行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]788 号）核 准，苏州银行于 2021 年 4 月 12 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 向社会公众公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 50 亿元。经深交所《关于苏州银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的 通知》（深证上[202 ...

江苏新天伦律师事务所 Jiangsu New Talent Law Firm 江苏省苏州市工业园区苏桐路 37 号 4 号楼 3-4 层，邮编 215021 本所律师得到公司如下保证，即其提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件均 已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 法律意见书 苏 州 工 业 园 区 苏 桐 路 3 7 号 4 号 楼 电 话 ( T e l ) : 0 5 1 2 - 6 5 1 5 2 0 5 6 传 真 ( F a x ) : 0 5 1 2 - 6 5 1 5 2 0 5 5 江苏新天伦律师事务所 Jiangsu New Talent Law Firm 江苏省苏州市工业园区苏桐路 37 号 4 号楼 3-4 层，邮编 215021 江苏新天伦律师事务所 致：苏州银行股份有限公司 关于 江苏新天伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州银行股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《可 ...

1 | | 3、贵行全年现金分红水平如何预期？ | | --- | --- | | | 答：本行始终高度重视投资者回报，近三年来现金分 | | | 红比例逐年提升。2024 年全年利润分配总额及现金分红比 | | | 例将根据最新经营情况确定，力争为股东提供积极、可持 | | | 续的投资回报，不断增强投资者获得感。 | | 关于本次活动是否 | 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与 | | 涉及应披露重大信 | 沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息 | | 息的说明 | | | | 泄露等情况。 | | 活动过程中所使用 | | | 的演示文稿、提供的 | | | 文档等附件（如有， | | | 可作为附件） | | 2 苏州银行股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2025-05 | | --- | --- | | | □分析师会议 特定对象调研 | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 调研人员：华安证券刘锦慧，交银施罗德芮晨、 ...

1 | | 角"的区域定位,目前已实现全省经营机构全覆盖。本行 | | --- | --- | | | 持续推动异地区域特别是异地重点区域发展,近年来异地 | | | 分行贡献度稳步提升。未来,本行将继续延伸服务触角, | | | 深融属地市场,结合各区域特色产业,深入挖掘全省金融 | | | 服务需求。 | | 关于本次活动是否 | 接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与 | | 涉及应披露重大信 | 沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息 | | 息的说明 | 泄露等情况。 | | 活动过程中所使用 | | | 的演示文稿、提供的 | | | 文档等附件(如有, | | | 可作为附件) | | 2 苏州银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-04 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 別 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 调研人员:浙商证券徐安妮,国寿资产龚诚、蒲寒 | | 活动参与人员 | 上市 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Suzhou Bank [1][8]. Core Views - The significant increase in shareholding by the major shareholder, Guofa Group, from 9% to 14% through multiple rounds of purchases, enhances market confidence and indicates strong long-term investment value [4][6]. - The bank's current price-to-book (PB) ratio is approximately 0.66, with a dynamic dividend yield of 5.1%, suggesting an attractive valuation compared to peers [6][8]. - The bank's asset quality is robust, with a non-performing loan (NPL) ratio below 1% and a provision-to-loan ratio around 4%, positioning it favorably in the market [6][8]. Financial Data and Earnings Forecast - Total revenue for Suzhou Bank is projected to grow from 11,762.96 million RMB in 2022 to 13,144.77 million RMB by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 7.4% [5][9]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 3,918.44 million RMB in 2022 to 5,990.06 million RMB in 2026, reflecting a growth rate of 9.2% [5][9]. - The bank's return on equity (ROE) is forecasted to remain stable, with slight fluctuations, maintaining a level around 11.7% to 11.8% from 2024 to 2026 [5][9]. Shareholder Activity - Guofa Group has committed to further increasing its stake by at least 300 million RMB over the next six months, which is expected to raise its ownership to over 15% [4][6]. - The recent share purchases by the major shareholder are seen as a strong endorsement of the bank's long-term growth potential and stability [6][8]. Market Position - Suzhou Bank's credit growth has outpaced its peers, with a 14% year-on-year increase in loans as of the third quarter of 2024, indicating strong demand and effective management [6][8]. - The bank's strategy focuses on leveraging local project resources and expanding into key regional markets, which is expected to support sustainable growth [6][8].

1 | | 3、贵行未来现金分红水平如何预期? | | --- | --- | | | 答:近年来,本行现金分红水平稳中有升，现金分红 | | | 比例维持在 30%以上。为进一步明确投资者预期,增强投 | | | 资者获得感，本行已实施 2024年半年度权益分派。2024年 | | | 全年利润分配总额及现金分红比例将根据最新经营情况确 | | | 定,力争为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。 | | | 接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与 | | 关于本次活动是否 | | | 涉及应披露重大信 | 沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息 | | 息的说明 | | | 泄露等情况。 | | | 活动过程中所使用 | | | 的演示文稿、提供的 | | | 文档等附件(如有, | | | 可作为附件) | | 2 苏州银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-02 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 制 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其 ...

| 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 苏州银行股份有限公司 关于"苏行转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州银行股份有限公司（以下简称"本行"）股票自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 8 日的 19 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价不低于"苏行转债" 当期转股价格 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元/股。 若在未来 11 个交易日内有 5 个交易日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，将 触发"苏行转债"的有条件赎回条款，届时根据《苏州银行股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定， 本行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"苏 行转债"。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州银行 ...

| 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 苏州银行股份有限公司 关于大股东累计权益变动达到 5%的提示性公告 大股东苏州国际发展集团有限公司保证向本行提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、信息披露义务人基本情况 | | --- | | 名称 | 苏州国际发展集团有限公司 | 法定代表人 | 张涛 | | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 江苏省苏州市姑苏区人民路3118 | 注册资本 | 2,200,000万元 | 1 | 号国发大厦北楼 | | | 人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是 | 一致行动人 | 无 | | 统一社会信用号码 | 91320500137758728U | | | | 企业性质 | 有限责任公司（国有独资） | | | | 苏州市财政局 股 东 | | | | | 营业期限 | 1995年8月3日至无固定 ...

苏州银行股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：苏州银行股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：苏州银行 股票代码：002966 信息披露义务人：苏州国际发展集团有限公司 住 所：江苏省苏州市姑苏区人民路3118号国发大厦北楼 通讯地址：江苏省苏州市姑苏区人民路3118号国发大厦北楼 股份变动性质：股份增加（集中竞价、大宗交易、无偿划转） 、股份被动稀释 签署日期：二〇二五年一月八日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州银行股份有限公司拥有权益的股 份及变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报 ...

2. 本次增持计划不设价格区间。 3. 本次增持计划不触及要约收购，不会导致本行控股股东及实际控制人发 生变化。 4. 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或政策因素等导致增持计划 延迟实施或无法完成实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：002966 | 证券简称：苏州银行 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127032 | 转债简称：苏行转债 | | 苏州银行股份有限公司 关于大股东增持公司股份计划的公告 苏州国际发展集团有限公司保证向本行提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1. 苏州银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）大股东苏州国 际发展集团有限公司（以下简称"国发集团"）基于对本行未来发展前景的信 心和长期投资价值的认可，计划自2025年1月14日起6个月内，通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易或购买可转债转股的方式，合计增持不少于3亿元 人民币。 近日，本行收到大股东国发集团通知，基于对公司未来 ...