财通证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 相关规定的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号），财通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）就浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）本 次重大资产购买有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称"第三方"）等相关 行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类直接或 间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核 查，上市公司已针对本次交易分别聘请财通证券股份有限公司担任独立财务顾问、 聘请北京德恒律师事务所担任境内法律顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任会计师事务所、聘请坤元资产评估有限公司担任评估机构。除上述证 券服务机构外，上市公司存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。具体为， 上市公司直 ...

财通证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 财通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定及是否 适用第四十三条、第四十四条规定进行核查，具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估， 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害 ...

财通证券股份有限公司 3、本次交易完成后，公司全资孙公司 Meili Holding GmbH 将持有 Hitched Holdings 3 B.V.100.00%股权，标的公司拥有独立完整业务体系，能够独立自主地 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的核查意见 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 财通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行核查，具体情况如下： 1、本次交易标的资产为 Hitched Holdings 3 B.V.100.00%股权，Hitched Holdings 3 B.V.主要从事 ...

独立财务顾问的承诺函 担任浙江美力科技股份有限公司重大资产购买之 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"独立财务顾问"）作为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"）重大资产购买（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺： （一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与美力科技及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）独立财务顾问已对美力科技和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本次重组报告书符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏； 财通证券股份有限公司 （本页无正文，为《财通证券股份有限公司担任浙江美力科技股份有限公司重大 资产购买之独立财务顾问的承诺函》之签章页） 项目主办人： 邱龙凡 刘奕儒 王志 刘阳 财通证券股份有限公司 （四）独立财务顾问 ...

股票简称：美力科技 股票代码：300611 上市地点：深圳证券交易所 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | Hitched Holdings 2 B.V. | Schiphol Boulevard 389, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands | 二〇二六年一月 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市 公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结 算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息 ...

股票简称：美力科技 股票代码：300611 上市地点：深圳证券交易所 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | Hitched Holdings 2 B.V. | Schiphol Boulevard 389, 1118 BJ Schiphol, the Netherlands | 二〇二六年一月 独立财务顾问 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市 公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结 算机构报送本人或本单位的身份信息和账户 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-011 浙江美力科技股份有限公司 3、公司组织相关人员对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交 易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。 4、2025 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事 1 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 上市公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件有效性 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—15 | | 页 | | | (一)合并及母公司资产负债表…………………………………第 | 6—7 | | 页 | | | (二)合并及母公司利润表………………………………………… | 第 8 | | 页 | | | (三)合并及母公司现金流量表…………………………………… | 第 9 | | 页 | | | (四)合并及母公司所有者权益变动表………………………第 | 10—15 | | 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 16—103 | | 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 | 104—108 | 页 | | | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 104 | 页 | | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 106 页 (二)本所执 ...

北京德恒律师事务所 关于 浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一节 | 引 言 | 5 | | --- | --- | --- | | | 一、本所及承办律师简介 | 5 | | | 二、声明与保证 | 5 | | 第二节 | 正 文 | 8 | | 一、 | 本次交易的方案 | 8 | | 二、 | 本次交易的相关协议 | 9 | | 三、 | 本次交易各方的主体资格 | 26 | | 四、 | 本次交易的批准与授权 | 30 | | 五、 | 本次交易的实质性条件 | 31 | | 六、 | 本次交易的标的资产 | 38 | | 七、 | 本次交易涉及的关联交易及同业竞争 57 | | | 八、 | 本次交易的信息披露 | 60 | | 九、 | 本次交易相对方买卖股票的自查情况 60 | | | 十、 | 证券服务机构 | 61 | | 十一、 | 结论性意见 | 61 | | 附件一：ACPS | 集团拥有的专利 | 64 | 京德恒律师事务 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江美力科技股份有限公司拟收购股权 涉及的 Hitched Holdings 3 B.V. 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕1145 号 （共一册 第一册） 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构 和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评 估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估 对象可实现价格的保证。 坤元资产评估有限公司 2025 年 12 月 31 日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 4 | | --- | | 二、评估目的 13 | | 三、评估对象和评估范围 13 | | 四、价值类型 31 | | 五、评估基准日 31 | | 六、评估依据 32 | | 七、评估方法 33 | | 八、评估程序实施过程和情况 38 | | 九、评估假设 40 | | 十、评估结论 41 | | 十一、特别事项说明 42 ...