华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 与关联方共同投资设立合资公司的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"）首次公开发行股票并在创业板上市、向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王与关 联方共同投资设立合资公司的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情 况如下： （二）关联关系的说明 汪建国先生为孩子王董事长，徐卫红先生为孩子王董事、总经理，侍光磊先 生为孩子王董事、副总经理、董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定，汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生为孩子王关联自然 人，因此，孩子王本次投资事项构成与关联方的共同投资。 二、本次合作方基本情况 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 孩子王于 2024 年 10 月 7 日召开了第三届董事会 ...

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议； 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2024年 10月 1日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会 议材料，于 2024年 10月 7日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主 持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于与关 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | （一） 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 1 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2024 年 10 月 7 日通过通讯方式召开并做出监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 孩子王儿童用品股 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的：杭州链启未来有限责任公司（拟定名，以工商登记为准）（以 下简称"链启未来"或"合资公司"）。合资公司注册资本：1,000 万元人民币。 设立完成后，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"孩子王"或 "上市公司"）持有标的公司 33%股份。 截至本公告披露日，合资公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记 注册信息为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次投资事项构 成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项属于董事会决策权限，无需提 交公司股东会审议。 3、合资公司成立初期在团队建设、运营管理等方面需要一定的时间建设和 完善，在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不 确定因 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 可转债代码：123208 可转债简称：孩王转债 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的 第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年九月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《孩子王儿童用品股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童 用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等 相关规定，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 根据相关规定，"孩王转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日即 2024 年 9 月 27 日恢复转股，敬请公司可转债持有人关注。 1、债券代码：123208 2、债券简称：孩王转债 3、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 4、暂停转股时间：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 26 日 5、恢复转股时间：自 2024 年 9 月 27 日起 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截止本公告披露日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）总 股本为 1,114,186,643 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 9,224,000 股，公 司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次实际参与权益分派的 股本为公司现有总股本 1,114,186,643 股扣减公司回购专户持有的股份 9,224,000 股后的股本 1,104,962,643 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用 证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本 ×10 股=22,099,252.86 元÷1,114,186,643 股×10 股=0.198344 元(保留六位小数，最 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 派发现金股利：P1=P0-D； 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 调整前转股价格：7.12 元/股 调整后转股价格：7.10 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 9 月 27 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 1,039.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计 人民币 103,900.00 万元。经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 ...

2、调整后回购股份价格上限：13.08 元/股 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：13.10 元/股 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》的相关规定， 本次回购股份价格上限由不超过人民币 13.10 元/股（含）调整为不超过人民币 13.08 元/股（含），具体的价格调整公式如下： 1、计算公式 调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本（含 回购股份，下同）折算的每股现金红利 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 9 月 27 日（权益分派除权除 息日） 一、回购股份基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第三届董事会第十 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于实施权益分派期间"孩王转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123208 2、债券简称：孩王转债 3、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 4、暂停转股时间：2024 年 9 月 19 日至 2024 年半年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2024 年 半年度权益分派，根据《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市募集说明书》中关于"转股价格的调整及计算方式"条款 的规定（详见附件），自 2024 年 9 月 19 日至本次权益分派股权登记日止，公司 可转换公司债券（债券代码：1232 ...