中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 中信证券受军信股份的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问 就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问报告 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本 ...

报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-052 湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 1 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向湖 南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于评估数据更新等原因，公司对重组报告书做了相应修订，更新了评估相关内容并完善 了其他部分内容，形成了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"重组报告书（草案）"），详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的相关公告。 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书 （草案）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 重组报告书章节 | | ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-051 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届监事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月27日以邮件方式送达公司全体监事，会 议于2024年5月29日中午12:30以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人， 符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席王志明召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于批准本次交易加期评估报告的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，本人将依法承担赔偿责任。如本人在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份 （如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向深圳证券交易所和中国证券登记结 算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实 后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信 息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问报告 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 中信证券受军信股份的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问 就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投资 | | 发行股份及支付 | 企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合伙）、 | | 现金购买资产 | 长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、易志刚、 | | | 胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、王清、 | | | 刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年五月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、误导 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 受湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公 司"）的委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"） 担任军信股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 独立财务顾问。根据贵所于 2024 年 5 月 25 日出具的《关于湖南军信环保股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕030006 号，以下简称"《审核函》"）的要求，独立财务顾问对审核函提 出的问题进行了认真分析与核查，并出具《中信证券股份有限公司关于深圳证券 交易所<关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核中心意见落实函>相关问题之核查意见》（以下简称"本核查意见"），现提 交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《湖南军信环保股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核中心意见落实函》之回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公 司"）于 2024 年 5 月 25 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 030006 号，以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相 关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵 所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本回复的字体： | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | 1 | 目录 2 | | --- | | 问题一： 3 | | 问题二： 17 | 仁和环境及其控股子公司拥有的特许经 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-049 湖南军信环保股份有限公司 关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会 在公司落实完相关事项后，拟于近期审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项，具体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意 注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在 不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者 关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向 湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 湖南军信环保股份有限公司 独立财务顾问报告 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 中信证券受军信股份的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《准则第 26 号》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问 就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本 ...