近期银行板块陨落，科技方向复活，市场表现不错，如 AI、机器人、军工等方向都有亮点。社融数据 变好带来流动性拐点，加上 H20 解禁和重磅会议将召开，市场较为乐观。算力演绎两大逻辑，ASIC 带 来诸多变化，此前光模块只关注英伟达产业链，今年沾边谷歌、亚马逊、微软的企业表现出色，如生益 电子与胜宏比翼齐飞，新易盛、索尔思等在相关大厂导入速度快。中报后市场会洗牌。此外，AI 应用 近期起色明显，尤其是港股，如粉笔、美图。黄仁勋提出物理 AI，后续关注 AI 货币化，港股美图、A 股 少数 ERP 企业走在前列，未来需结合基本面切换关注重点。 股票名称["生益电子","新易盛","东山精密","剑桥科技","粉笔","美图"] 板块名称["银行","科技","AI","机器人","军工"] 市场乐观、ASIC芯片、AI应用 看多看空文中提到社融数据变好带来流动性拐点，H20解禁，重磅会议即将召开，市场挺乐观， 且多个方向表现不错，如AI、机器人、军工等，所以看多A股。 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑 ...

科技媒体正密切关注 Mary Meeker的最新报告，该报告显示 ChatGPT在三年内的搜索量增长速度超过了 传统主导的 Google搜索（ 现在主要基于超链接的互联网使用方式）。 这是六年来首份此类报告，全文大约 360 页，由一位在科技领域颇有资历的人士撰写。 "她之前的年度报告对于塑造硅谷乃至更广泛科技领域的认知与投资起到了关键作用，" Ikala 的一位匿 名作者写道。 "这份以 AI 为中心的报告是她有影响力工作的一种自然延伸，现已聚焦于许多人认为是 当下最具变革性的技术。" 因此，这份内容详实的重量级报告出自一位声誉卓著的人手：Meeker 现管理着 Bond基金，管理近 60 亿美元的投资资本。在 Kleiner Perkins 时，她曾领导投资 Facebook和 Spotify等一些最大的科技公司。 （ 她还曾著名参与 Netscape以及后来的 Google 的 IPO。）这也是很多与行业密切相关的人在报告发布 时纷纷关注的原因之一。 一些发现 Meeker 发现，自 2010 年以来，AI 训练模型数据的年增长率达到了 260%，而同期训练所需计算资源的 年增长率则高达 360%。 此 ...