上海市锦天城律师事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） | | | | 问题 | 1 | 关于本次募投项目 5 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 关于关联交易 6 | | 问题 | 4 | 关于大额担保 42 | | 问题 | 5.2 | 关于经营合规性 55 | | 问题 | 7 | 关于股权质押 70 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 7-3-1 2023年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 案号：01F20231307 致：山西安泰集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西安泰集团股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"安泰集团"）的委托，并根据发行人与 本所签订的《律师聘请合同》，担任发行人 2023 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行" ...

东北证券股份有限公司 关于 山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 声 明 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"、"主承销商" 或"东北证券"）接受山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团"、"发 行人"或"公司"）的委托，担任安泰集团 2023 年度向特定对象发行股票的保荐 机构。 二〇二三年九月 山西安泰集团股份有限公司 上市保荐书 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）公司概况 5 | | （二）公司主营业务情况 5 | | （三）核心技术、研发成果、在研项目及研发投入情况 7 | | （四）公司简要财务数据及财务指标 12 | | （五）发行人存在的主要风险 14 | | 二、本次发行情况 19 | | （一）发行股票的种类和面值 19 | | （二）发行方式和发行时间 19 | | （三）发行对象及认购方式 19 | | （四）定价基准日、发行价格及定价原则 20 | | （五）发行数量 20 | | （六） ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2023-036 山西安泰集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山西安泰集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕587 号） （以下简称"《问询函》"）。 公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项落实， 现将问询函回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过上交所审核，并 ...

关于上海证券交易所 《关于山西安泰集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》的回复 7-2-1 关于上海证券交易所 《关于山西安泰集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZA553 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 15 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕587 号"《关 于山西安泰集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以 下简称"问询函"）已收悉。就审核问询函中要求会计师回复的问题进行逐项核 查，现回复如下： 回复： 注：1、由于本所没有接受委托审计或审阅公司 2023 年 1 月至 6 月期间的财 务报表，因此无法对公司上述期间的财务信息发表意见或结论。以下所述的核查 程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复交易所问询目的，不构成审计或审 阅，其结果可能与我们未来执行公司 2023 年度财务报表审计得出的结论存在差 异。 2、在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 问题 3.关于关联交易 根据申报材料，1）最近三年及一期公司向关联方发生关联采购金额为 4 ...

重要内容提示： 公司股票自 2023 年 9 月 13 日以来股价涨幅较大，但公司基本面未发生重 大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易 风险，审慎决策，理性投资。 公司最近一年及一期经营业绩亏损幅度较大。2022 年度，公司归属于上市公 司股东的净利润为-2.97 亿元，2023 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润 为-2.73 亿元，同比亏损较大，未来行业的整体盈利水平存在不确定性。 公司目前正在筹划向特定对象发行股票事项，该事项尚需通过上海证券 交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上 海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2023—035 山西安泰集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司关注并核实的相关情况 （二）生产经营风险：2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-2.97 亿元，2023 年 ...

关于山西安泰集团股份有限公司 股票交易异常波动有关事项问询函的回函 特此函复! 控股股东兼实际控制人: 二〇二三年九月十五日 山西安泰集团股份有限公司董事会: 关于针对公司股票异常波动进行核查的来函已收悉。本人作为 公司的控股股东兼实际控制人,经认真核查,截至目前,除公司 已披露的相关事项外,本人及本人所控制的其他企业不存在正在 筹划的涉及上市公司的重大资产重组、业务重组、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,不存在应披 露而未披露的重大信息。 ...

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2023—034 山西安泰集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动的情形：公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。 公司最近一年及一期经营业绩亏损幅度较大。2022 年度，公司归属于上市公 司股东的净利润为-2.97 亿元，2023 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润 为-2.73 亿元，同比亏损较大，未来行业的整体盈利水平存在不确定性。 公司目前正在筹划向特定对象发行股票事项，该事项尚需通过上海证券 交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上 海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 经公司自查并向控股股东兼实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 及控股股东除正在筹划的向特定对象发行股票事项外，不存在应披露而未披露的 重大信息，也不存在正在筹划的涉及上市公司的重大资产重组、业务重组、股份 回购、 ...

东北证券股份有限公司 关于 山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二三年九月 山西安泰集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"、"主承销商" 或"东北证券"）接受山西安泰集团股份有限公司（以下简称"安泰集团"、"发 行人"或"公司"）的委托，担任安泰集团 2023 年度向特定对象发行股票的保荐 机构。 本保荐机构及其指定的保荐代表人程继光、曹君锋，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）公司概况 5 | | （二）公司主营业务情况 5 | | （三）核心技术、研发成果、在研项目及研发投入情况 7 | | （四）公司简要财务数据及财务指标 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2023-033 山西安泰集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山西安泰集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕587 号）。 公司目前正在会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行逐项落实并答复。 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了 2023 年半年度报告，根据相关规定，公司会同 相关中介机构对《募集说明 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西安泰集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 4-1-1 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 5 | | | 五、发行人的独立性 5 | | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 5 | | | 七、发行人的股本及其演变 6 | | | 八、发行人的业务 6 | | | 九、关联交易及同业竞争 6 | | | 十、发行人的主要财产 16 | | | 十一、发行人的重大债权债务 17 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 21 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | | 十五、发行 ...