公司研 究 证券研究报告 黄金 2024年03月13日 山 东黄金（600547）深度研究报告 推荐 （首次） 目标价：35.48元 长坡厚雪，黄金资源龙头受益黄金牛市 当前价：24.47元  山东黄金大股东拥有充足黄金资源，长期助力上市公司发展。山东黄金是国 华创证券研究所 资控股的上市公司，山东黄金集团直接和间接持有的股权合计占比 45.58%。 山东黄金集团拥有包括上市公司山东黄金以及众多矿山资产，截至 2022 年 证券分析师：马金龙 末，山东黄金集团各矿山合计黄金保有资源储量（采矿权+探矿权）为2489.4 吨，山东黄金集团共有探矿权174个、采矿权153个。按照30吨/年的自产黄 邮箱：majinlong@hcyjs.com 金生产能力，上述黄金资源储备可以供山金集团开采50年以上。山东黄金自 执业编号：S0360522120003 上市以来持续接受集团受让和收购，从上市之初的单一矿山新城金矿扩张到 证券分析师：刘岗 目前的16个金矿，2022年上市公司占有山东黄金集团57.5%的资源储量以及 邮箱：liugang@hcyjs.com 86.2%的黄金产量。山东黄金背靠集团，获得了长期的成长性。 ...

公司评级：买入 山东黄金：黄金龙头再出发 研 究 员 姚成章 投资咨询证书号 S0620523060002 ...

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）第六届董 事会第五十六次会议于2024年3月11日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8 人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司收购包头市昶泰矿业有限 责任公司70%股权的议案》 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-017 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昶泰矿业核心资产为"包头市昶泰矿业有限责任公司乌拉特后旗陶勒盖金矿" 采矿权（以下简称"陶勒盖金矿采矿权"）及"包头市昶泰矿业有限责任公司乌 拉特后旗陶勒盖金矿深部普查"探矿权（以下简称"陶勒盖金矿探矿权"）各一 宗。具体情况如下： 山东黄金拟与包头市昶泰矿业有限责任公司（以下简称"昶泰矿 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-016 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 258 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,516,682,675 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,276,227,064 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 240,455,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2585 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

華聯律師事務所 Hua Lian Law F ir m 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程及公司本次股东大会的有关 文件和材料。并假设：公司已提供了出具本法律意见书必需的文件和材料；公司 所提供的原始材料、副本及复印件等材料是真实、准确、完整和有效的；公司所 提供的有关副本材料或复印件与原始文件或原始材料相一致；公司在指定信息披 露媒体上公告的所有资料是真实、完整、准确的，且不存在任何虚假、隐瞒或重 大遗漏。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下： 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-8 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-015 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股 份事项已办理完成过户登记手续。本次股份过户登记完成前后，相关股东的持股 情况如下： | 股东姓名 | 股东性质 | 本次协议转让完成前 | | | 本次协议转让完成后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 山东黄金有色矿 业集团有限公司 | 无限售流通股 | 115,477,482 | 2.58 | 102,941,860 | 2.30 | | 山东通汇资本投 资集团有限公司 | 无限售流通股 | 0 | 0 | 12,535,622 | 0.28 | | 合计 | | 115,477,482 | 2.58 | 115,477,482 | 2.58 | 三、其他说明 1、本次协议转让不会导致公司实际控制人发生变化，也不存在损害上市公 司及其他中小股东利益的情形，亦不会对公司正常经营管理产生影响。 2、 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 第二期超短期融资券（科创票据）发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021年11月30日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次会议审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，上述议案经公 司2021年12月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元人民币的超短期融资券，授 权董事会办理发行的具体事项。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-014 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年2月27日 | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 山东黄金矿业股份有限公司 | 鲁 金 24 SCP002 | | | | 名称 2024年度第二期超短期融资券 | 简称 （科创票据） | | | | （科创票据） | | | | | 代码 012480606.IB | 期限 269 日 | | | | ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-013 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司银泰黄金收购 Osino Resources Corp. 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）控股 子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称"银泰黄金"）拟通过下属海南盛蔚贸 易有限公司在加拿大设立的全资子公司（以下简称"买方"），以每股 1.90 加 元的价格，现金方式收购 Osino Resources Corp.（以下简称"Osino"或"目标公 司"）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为 3.68 亿加元，收购完成后，银泰黄金将通过买方持有 Osino 100%股权。 本次交易尚需 Osino 股东大会以及相关监管机构、法院和证券交易所批 准，能否获得批准尚存在不确定性。 一、本次交易概述 （一）2024 年 2 月 25 日，公司召开第六届董事会第五十五次会议，审议通 过了《关于控股子公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次 会议于2024年2月25日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董 事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-012 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年2月25日 （一）审议通过了《关于控股子公司银泰黄金收购Osino Resources Corp. 股权的议案》 具体内容详见《关于控股子公司银泰黄金收购Osino Resources Corp.股权的 公告》（临2024-013号）。 ...