Core Viewpoint - Yonghui Supermarket (601933.SH) plans to issue A-shares to specific investors, raising up to 3.992 billion yuan for store upgrades, logistics improvements, and working capital [1] Group 1: Stock Issuance Details - The company intends to issue shares to no more than 35 specific investors [1] - The issuance price will be no less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date and not lower than the latest audited net asset value per share [1] - The total number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital before the issuance [1] Group 2: Fund Utilization - The total amount raised will not exceed 3.992 billion yuan, which will be used for store upgrades, logistics improvements, working capital, or repaying bank loans [1] - The store upgrade project is expected to utilize 3.213 billion yuan of the raised funds, with a total investment of 5.597 billion yuan [1] Group 3: Project Details - The company plans to upgrade 298 stores using the "Fat Donglai model," enhancing the market environment and improving hardware and software facilities [1] - The upgrades aim to enhance the market image and service quality of the stores, improving consumer comfort and experience [1] - The project will involve reforms in product structure, shopping experience, organizational structure, and compensation to improve overall market competitiveness and profitability [1]

证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 为加快实现公司的战略规划目标，公司一方面将持续对现有门店进行升级 改造，坚定走胖东来模式的品质零售路线；另一方面将打造品质永辉的供应链 体系，打造阳光型、服务型供应链合作模式，并提升自身的物流仓储能力。本 次发行所募集的资金将主要用于门店升级改造、物流仓储升级改造等项目，符 合公司的改革方向及战略规划目标，有利于进一步提升公司核心竞争力和盈利 能力。 通过本次发行，公司将借助资本市场平台增强资本实力，从而实现资本结 构的优化，增强财务稳健性及资金实力，提升抗风险能力。同时，募集资金的 投入将为公司经营发展带来有力支持，提升综合竞争力、巩固市场地位，有助 于上市公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益。 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二零二五年七月 一、本次向特定对象发行的背景和目的 近年来随着零售行业竞争的持续加剧以及消费者对于场景体验、产品品质 要求的不断提升，品质消费正逐步重构零售生态。2024 年公司主动寻求变革， 以"品质零售"为核心启动战略转型，全面学习胖东来模 ...

永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年七月 永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交 易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 6、本预案中如有涉 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-037 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案，具体内容详见公 司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。 预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚需公司股东会审议通过，并经过上海证券交易所审核通过、中国证券监督管 理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披 露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

永辉超市股份有限公司募集资金管理办法 永辉超市股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年7月修订） 第一章 总则 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 1 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高使用效率，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法中所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。本办法中所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展 ...

募集资金使用可行性分析报告 二零二五年七月 证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 399,207.99 万元（含本 数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 门店升级改造项目 | 559,707.27 | 321,307.27 | | 2 | 物流仓储升级改造项目 | 30,900.72 | 30,900.72 | | 3 | 补充流动资金/偿还银行贷款 | 47,000.00 | 47,000.00 | | | 项目总投资 | 637,607.99 | 399,207.99 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额，在本次发行募 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-039 永辉超市股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、 规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事 项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关 要求落实如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表对公司 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司本次向特定对象发 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-040 二〇二五年七月三十一日 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 永辉超市股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下， 既要重视对投资者稳定的合理回报，同时兼顾本公司的实际经营情况和可持续发 展。本公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，亦不得损害本公司的 持续经营能力。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体分红回报规划 1、利润分配方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；具备现金 分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 永辉超市股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）及 《公司章程》的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了《永辉超市股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"分红回报 规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和 ...

永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，出席了于 2025 年 7 月 30 日召开 的第六届董事会独立董事第二次专门会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审查，全体独立董事认为：根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》 等法律法规及规范性文件的有关规定，我们对公司申请向特定对象发行 A 股股 票的资格和条件等进行了核查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性 文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股 票的条件。因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司 2025 年度向特定对 ...