股票简称：南华期货 股票代码：603093 南华期货股份有限公司 Nanhua Futures Co.,Ltd. （浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、 901 室、1001 室、1101 室、1201 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 | ※ | | --- | | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 重大事项 ...

中信证券股份有限公司 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《南华期货股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-1 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 （一）发行人基本情况概览 发行人名称（中文）：南华期货股份有限公司 发行人名称（英文）：NANHUA FUTURES CO., LTD. A 股股票上市地：上海证券交易所 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐 ...

关于南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转债审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1254 号 7-2-1-1 目 录 | 一、关于本次募投项目…………………………………………… 第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 26—42 | 页 | | 三、关于交易性金融资产…………………………………………第 | 42—56 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………………第 | 56—58 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 58—64 | 页 | | 六、附件……………………………………………………………第 | 65—69 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 65 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 66 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 67 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… ...

北京金诚同达律师事务所 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 金证法意[2023]字 0901 第 0662 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 7-3-3-1 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 北京金诚同达律师事务所 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 金证法意[2023]字 0901 第 0622 号 致：南华期货股份有限公司 本所接受发行人的委托，依据《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为本次发行的特聘专项法律顾 问，已就本次发行出具了《法律意见书》及《律师工作报告》，并就上交所于 2023 年 6 月 1 日下发的《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件 的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）出具了《北京金诚同达律师事务所 关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书》 （以下简称："《补充法律意见书》"），就 ...

根据最新披露的 2023 年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构 对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规和要求及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2023-030 南华期货股份有限公司关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新内容的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南华期货股份有限公司（以下简称" ...

关于南华期货股份有限公司 向不特定对象 发行可转债申请文件的 审核问询函的回复 （浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901 室、 1001 室、1101 室、1201 室） 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象 发行可转债申请文件的 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 1 日签发的《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可 转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕364 号）（以下简称"问询 函"）及 2023 年 6 月 28 日发出的修改回函意见已收悉。按照问询函要求，南华期货股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已会同中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"中信证券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发 行人会计师"或"会计师"）和北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"或 "律师"）对问询函的问题逐项进行了落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行 了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审 ...

南华期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 南华期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 4 日·杭州 2023 年第一次临时股东大会参会须知 南华期货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 南华期货股份有限公司 为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须 知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方 法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务 等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的 正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,145,282,203.41, a decrease of 7.80% compared to CNY 3,411,192,353.14 in the same period last year[38]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company increased by 123.62% to CNY 168,353,399.71 from CNY 75,284,929.29 year-on-year[38]. - The net cash flow from operating activities rose by 123.83% to CNY 1,681,898,165.52 compared to CNY 751,427,582.83 in the previous year[38]. - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 38,356,916,805.40, reflecting a 12.19% increase from CNY 34,189,185,331.41 at the end of the previous year[39]. - Total liabilities increased by 12.92% to CNY 34,852,031,652.76 from CNY 30,864,142,130.41 year-on-year[39]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.28, up 133.33% from CNY 0.12 in the same period last year[40]. - The weighted average return on equity increased by 2.49 percentage points to 4.93% from 2.44% year-on-year[40]. - The total comprehensive income for the reporting period was CNY 7,226,936.29 after accounting for non-recurring gains and losses[44]. Business Operations and Strategy - The company operates under the licenses issued by the China Securities Regulatory Commission, with 10 subsidiaries and 29 business departments holding the same licenses[17]. - Nanhua Futures has been approved for various business qualifications, including futures brokerage and financial futures brokerage, since its establishment in 1995[18]. - The company is actively involved in risk management services, including basis trading, as part of its business expansion strategy[19]. - The company has established a comprehensive financial service platform covering futures brokerage, asset management, and risk management, with 10 subsidiaries and 29 business offices nationwide[51]. - The company launched 19 new futures and options products in the first half of 2023, enhancing the diversity of its product offerings[46]. - The company is expanding its international presence, having established operations in major global financial centers including Hong Kong, Chicago, Singapore, and London[52]. - The company aims to deepen its digital transformation, leveraging cloud computing and data governance as key strategies[58]. Risk Management - The company faces significant risks related to macroeconomic conditions and capital market fluctuations, which could impact its operational performance[8]. - The company's operational performance is highly correlated with regulatory policy adjustments in the futures industry[8]. - The company faces various risks including market risk, credit risk, operational risk, regulatory risk, and information system risk, which could adversely affect its financial performance[81][82][84]. - The company employs comprehensive market risk assessments to adjust margin levels and manage overall position risks in its futures brokerage business[88]. - The company has established a credit assessment system to evaluate client creditworthiness and mitigate default risks in its futures brokerage and risk management businesses[89]. - The company maintains a robust internal control system to oversee compliance and risk management across all business segments, including anti-money laundering measures[91]. Corporate Governance and Compliance - The company has no profit distribution plan or capital reserve transfer plan for the first half of 2023[6]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited, ensuring transparency in financial disclosures[5]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has committed to fulfilling all regulatory requirements regarding its commitments and will issue supplementary commitments if necessary[111]. - The company has a total of 21,658 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[124]. - The largest shareholder, Hongdian Group Holdings Co., Ltd., holds 425,120,900 shares, accounting for 69.68% of the total shares[126]. Social Responsibility and Community Engagement - The company provided comprehensive financial services to support rural revitalization, focusing on "insurance + futures" projects, with a total insured value of 30,906.11 million yuan for the Gansu Ningxian apple project[104]. - The company supported education in underdeveloped areas, with a 100% college admission rate for 50 students from the "Nanhua Ganlin Class" in Guizhou Province, and donated 330,700 yuan to local educational institutions[105]. - The company has established a leadership group for rural revitalization, demonstrating its commitment to social responsibility and sustainable development[104]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, integrating energy-saving practices into daily operations and promoting green office initiatives[101]. Financial Reporting and Accounting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[170]. - The financial statements are prepared on a going concern basis, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[168]. - The company recognizes financial assets and liabilities based on their classification, including those measured at amortized cost and fair value[180]. - The company assesses expected credit risk and measures expected credit losses based on individual financial instruments or portfolios, with loss provisions recognized in the current profit and loss statement[188].

南华期货股份有限公司独立董事 关于担保额度预计的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和南华期货股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，我们 作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对第四届董事 会第九次会议审议的担保议案进行了认真审核、研究。基于我们的独 立判断，现就相关事项发表意见如下： 我们认为：议案所述担保行为主要是为了保障子公司经营活动的 正常开展，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。公司本次担保事项按照相关程序进行审议，符合公司实际 发展、经营管理的需要，满足法律法规的相关要求。 因此，我们同意关于担保额度预计的议案，并同意提交股东大会 审议。 南华期货股份有限公司 独立董事：管清友、张红英、陈蓉 2023 年 8 月 17 日 ...