证券代码：603801 证券简称：志邦家居 在本报告中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 审核中心意见落实函 之回复 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕261 号）（以下简称"意见落实函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）、国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对意见落实函所涉及的问 题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | 本报告的字体代表以下含义： | | --- | | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | 宋体 | 对 ...

目 录 | | | 二、关于单项计提坏账准备…………………………………… 第 8—18 页 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-32 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕261 号)，以下 简称意见落实函）奉悉。我们已对意见落实函所提及的志邦家居股份有限公司（以 下简称志邦家居公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于业绩下滑 根据申报材料，2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润同比下滑。 请发行人说明：量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公 司业绩变动趋势的对比情况；分析 2024 年全年业绩是否存在持续大幅下滑的风 险，就公司 2024 年业绩下滑事项进行重大事项提示。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题 1） (一) 量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公司业绩变 动趋势的对比情况 1. 量化分析 2024 年 1 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"本保荐人")接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人(主承销商)。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信, 勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保 证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概况 公司名称:志邦家居股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 ...

目 录 | | | 二、关于单项计提坏账准备…………………………………… 第 8—18 页 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-32 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕261 号)，以下 简称意见落实函）奉悉。我们已对意见落实函所提及的志邦家居股份有限公司（以 下简称志邦家居公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于业绩下滑 根据申报材料，2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润同比下滑。 请发行人说明：量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公 司业绩变动趋势的对比情况；分析 2024 年全年业绩是否存在持续大幅下滑的风 险，就公司 2024 年业绩下滑事项进行重大事项提示。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题 1） (一) 量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公司业绩变 动趋势的对比情况 1. 量化分析 2024 年 1 ...

公司按照《意见落实函》的要求，会同相关中介机构就《意见落实函》中提出的问题进 行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申报文件中涉及的相关内容进行了更新和补充。 现根据相关要求对《意见落实函》进行回复并对相关申请文件予以披露，具体内容详见公司 同日披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 志邦家居股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复和 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日收到上海证券交易所 （以 ...

目 录 | 一、关于融资规模及效益测算……………………………………第 | | 1—36 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款及合同资产………………………………… | 第 | 36—65 | 页 | | 三、关于经营情况……………………………………………… | 第 | 65—91 | 页 | | 四、关于财务性投资……………………………………………第 | | 91—103 | 页 | 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-25 号 上海证券交易所： 我们已对《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审(再融资)〔2023〕654 号，以下简称审核 问询函）所提及的志邦家居股份有限公司(以下简称志邦家居公司或公司)财务 事项进行了审慎核查，并出具了《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函 〔2024〕5-18 号）。因志邦家居公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了 追加 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 审核中心意见落实函 之回复 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕261 号）（以下简称"意见落实函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）、国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对意见落实函所涉及的问 题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | 本报告的字体代表以下含义： | | --- | | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | 宋体 | 对意见落实函的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书的修改或补充披露 | 在本 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二〇二四年十一月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，作为志 邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）并指定保荐代表 人谢天宇先生和朱培风先生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《可转换公司债券管理办法》以及《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范 性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意 推荐发行 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及本回复报告修 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-088 志邦家居股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"志邦家居"）于 2024 年 10 月 9 日五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期行权条件已成就，公司 董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计 373 名，可行权数量合计 206.745 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家 居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦 家居股份有限 ...