一、前十大股东持股情况 1 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-081 兆易创新科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东、前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股 份并注销暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东会股权登记日 （2024 年 9 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-082 特此公告。 兆易创新科技集团股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 额度不超过 20 亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，募投项目需要或到期时将归还至募 集资金专户。对此，保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所官网披露的《兆易创新关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于 2024 年 9 月 20 日将上述 用于临时补充流动资金的募集资金中的 2. ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" rating for the company, indicating strong confidence in its growth potential [1] Core Views - The company is a leading fabless semiconductor company specializing in memory technology, MCUs, sensors, and power solutions [1] - It holds the second-largest global market share in SPI NOR Flash and the largest in China, with cumulative shipments exceeding 23.7 billion units [1] - The company has a diverse product portfolio, including 51 series and over 600 models of MCUs, with cumulative shipments exceeding 1.57 billion units [1] - The company is expected to benefit from the DRAM supercycle and capacity adjustments by major manufacturers, with plans to cover major niche DRAM markets by 2025 [1] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 7.647 billion yuan in 2024 to 11.776 billion yuan in 2026, with a CAGR of 18.6% [3] - Net profit is expected to increase from 1.179 billion yuan in 2024 to 2.249 billion yuan in 2026, with a CAGR of 29.4% [3] - The company's gross margin is forecasted to improve from 37.2% in 2024 to 39.8% in 2026 [3] Market Position and Product Portfolio - The company is a leader in SPI NOR Flash, with a global market share of 23.2% in 2021, up from 7% in 2016 [1][29] - It offers a wide range of SPI NOR Flash products, covering capacities from 512Kb to 2Gb, with 55nm process technology fully in production [1] - The company is expanding its DRAM product line, including DDR3L and DDR4, with plans to introduce LPDDR4 by 2025 [1] - In the MCU segment, the company has over 600 models, covering applications in automotive, industrial, and consumer electronics [1] Industry Trends - The global semiconductor market is expected to recover strongly in 2024, with memory chips leading the growth [23] - The NOR Flash market is projected to grow to $4 billion by 2029, driven by demand from IoT, automotive, and industrial applications [27] - The DRAM market is expected to reach $780 billion in 2024, with niche DRAM products gaining traction due to capacity shifts by major manufacturers [25] Key Applications - NOR Flash is widely used in smartphones, wearables, IoT devices, and automotive electronics, with demand driven by AI and IoT advancements [27][34] - The company's DRAM products are applied in network communications, TVs, set-top boxes, and automotive systems [1] - MCUs are increasingly used in automotive, industrial control, and IoT applications, with the company's products supporting a wide range of use cases [1]

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------| | | | | | 调研日期： 2024 年 9 月 2 日、9 月 11 | 调研时间 ： | 15:00-16：00 | | 日 | | | | | | | | 调研地点 : 公司会议室现场接待 | | | | 接待人姓名及职务： 证券事务代表 王中华 | | | | 来访人员 | | | | 中信证券、中金基金、杭银理财、招商信诺资管、星石投资、甬兴证券、贝莱德基金、兴 业证券、合众资产、中信资管、人保资产、海富通基金、天安人寿 | | | | 调研活动主要内容： | | | | 问题 1 、三季 ...

兆易创新（603986.SH） 优于大市 2Q24 营收与利润同环比增长，各产品线持续改善 2Q24 营收利润同环比增长显著。公司主要产品包括存储器、微控制器和 传感器；其中存储器分为 SPI NOR、SLC NAND 和 DRAM，微控制器包括 ARM 核和 RISC-V 开源内核，传感器包括触控和指纹识别芯片。2Q24 公 司实现营收 19.82 亿元(YoY+21.99%，QoQ+21.78%)，归母净利润 3.12 亿元(YoY+67.95%，QoQ+52.46%)，扣非归母净利润 2.9 亿元(YoY+99.25%， QoQ+57.66%)，毛利率 38.15%(YoY+8.70pct，QoQ-0.01pct)。 市场需求回暖，存储、MCU 与传感器营收均实现同比增长。1H24 在消费市 场、网通等市场增长驱动下，Flash 产品出货量大幅增长，存储产品实 现营收 26.05 亿元（占 72%），同比增长 29.41%。得益于光伏、工控、 光模块等工业领域与消费应用出货量增长，叠加汽车产品渗透率提升， MCU 实现营收约 8.05 亿元（占 22%），同比增长 4.27%。此外，传感器 的产品实现营 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-077 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 4 日以电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子 公司及全资孙公司增资的议案 董事会认为：本次增加"DRAM芯片研发及产业化项目"实施主体和地点并使 用部分募集资金向全资子公司及全资孙 ...

增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金 向全资子公司及全资孙公司增资的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兆易创新增加 DRAM 募投项目实施 主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资事项进行了审 慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际金 融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，本次发 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-079 兆易创新科技集团股份有限公司 关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部 分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）于 2024 年 9 月 9 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集 资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司珠海横 琴芯存半导体有限公司（以下简称"珠海横琴芯存"）、全资孙公司北京芯存集 成电路有限公司（以下简称"北京芯存"）、全资孙公司上海芯存志远半导体有 限公司（以下简称"上海芯存"）、全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下 简称"合肥芯存"）、全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称"西安芯 存"）作为"DRAM 芯片研发及产业化项目"的实施主体，并由公司使用部分 募集资金 80,000 万 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-080 关于回购股份事项前十大股东、前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兆易创新关于以集中竞价交易方式回购股 份并注销暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-075）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日 （2024 年 9 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持 股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股 本比例（%） | | -- ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-078 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 一、关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子 公司及全资孙公司增资的议案 监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全 资子公司及全资孙公司增资的事项，符合募集资金管理和使用相关的法律法规，有 利于提高募集资金使用效率，提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资 方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利 益的情形。同意本次募投项目"DRAM芯片研发及产业化项目"增加实施主体和地 点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资。 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于增加DRAM募投项目实施主体和地点 并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-079）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...