广东嘉元科技股份有限公司 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688388 | 嘉元科技 | 2024/8/29 | 公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了《广东嘉元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），单独持有 21.19% 股份的股东山东嘉沅实业投资有限公司，在 2024 年 8 月 23 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上 ...

广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 23 目在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年８月 22 日发出,经全体独立董事一致同意,豁免本次独立董事专门会议 的通知时限要求,与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持, 会议应出席独立董事３名,实际出席独立董事３名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规 范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于控股孙公司关联交易的议案》 经审议,我们认为:公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司 基于发展规划及日常生产经营需求向关联方采购设备、物资及租赁厂 房、办公楼等,遵守了公 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4]. Core Views - The company reported a revenue of 2.423 billion yuan for H1 2024, a year-on-year increase of 16.62%, but a net loss attributable to shareholders of 105 million yuan, marking a shift from profit to loss [1]. - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 1.493 billion yuan, a year-on-year increase of 36.50% and a quarter-on-quarter increase of 60.55, driven by recovering downstream orders and rising copper prices [1]. - The company is expected to benefit from a recovery in demand in the second half of the year, with production capacity utilization anticipated to improve further [1]. - The company is actively exploring diversification into solar energy, energy storage, charging piles, wind power, and carbon trading, with other business revenues reaching 379 million yuan in H1 2024 [1]. Summary by Sections Financial Performance - H1 2024 revenue was 2.423 billion yuan, with a year-on-year growth of 16.62%. The net profit attributable to shareholders was -105 million yuan, indicating a loss compared to the previous year [1]. - Q2 2024 revenue was 1.493 billion yuan, showing a year-on-year increase of 36.50% and a quarter-on-quarter increase of 60.55% [1]. - The company sold 25,000 tons of copper foil in H1 2024, a year-on-year increase of 0.68%, with Q2 shipments estimated at 1.6 million tons, reflecting a significant recovery in demand [1]. Cost and Margin Analysis - The gross margin for Q2 2024 was 2.71%, a quarter-on-quarter increase of 2.61 percentage points but a year-on-year decrease of 0.20 percentage points. The net margin was -3.95%, with a quarter-on-quarter increase of 1.23 percentage points and a year-on-year decrease of 2.54 percentage points [1]. - The company faced pressure on profitability due to extended customer settlement periods and rising copper prices, leading to credit impairment losses of 28 million yuan in Q2 2024 [1]. Capacity and R&D - By the end of 2023, the company had established a copper foil production capacity of 100,000 tons, with a target to exceed 125,000 tons in 2024 [1]. - R&D investment in H1 2024 was 135 million yuan, a year-on-year increase of 12.15%, focusing on high-performance copper foil products for applications in 5G communications and automotive intelligence [1]. Diversification Strategy - The company is pursuing a multi-faceted development strategy, with other business revenues reaching 379 million yuan in H1 2024, including ventures into solar energy, energy storage, and carbon trading [1].

中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司 增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的核查意见 一、担保情况情况 （一）已审议通过的申请综合授信额度及提供担保的情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担 保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟向部分合作银行申请额度不超 过 55 亿元人民币的综合授信额度（可在公司及合并报表范围内子公司之间互相 调剂），公司为子公司提供合计不超过 19 亿元人民币的担保额度，具体情况如下 表所示： | 公司名称 | 公司持股比例 | | | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 嘉元科技（宁德）有 | 直接持股 | 100%，全资子公司 | 不超过 | 20,000.00 万元 | | 限公司 | | | | | | 江西嘉元科技有限公 | 直接持股 | 100%，全资子公司 | 不超过 | 20,000.00 万元 | | 司 | | | | | | 山东嘉元新能源材料 | 直接持股 | 100% ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 针对上述情况，公司特根据实际情况，出于优化财务费用，对上述置换流程 修订如下： 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月8日出具《关于同意广东嘉元科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）70,257,493股，面值为每股人民币1元， 发行价格为每股人民币48.50元，募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元， 扣除不含税的发行费用人民币29,100,895.44元后，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金 的到位情况进行了审验，并于2022年10月12日出具了《验资报告》（信会师报字 [2022]第ZC10366号）。 根据《上市公司监管指引第2 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于修订独立董事工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年8月20日 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于2024 年8月16日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东嘉元科技股份有限公司章 程》等相关规定，结合公司实际，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，修 订后的《独立董事工作制度》尚需提交公司202 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉元科技"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四 舍五入原因造成）： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司 向不特定对象发行 1 ...

中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技拟使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项目所需资金，并 以募集资金进行等额置换的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕 1449 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除不含 税的发行费用人民币 29,100,895.44 元后，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,5 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于增加 2024 年度综合授信额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 029）、《广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2024-043）。 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司、子公司 及孙公司经营发展需要，拟在前次已审议通过的 2024 年度申请综合授信额度基 础上增加向银行申请综合授信额度3亿元人民币；同时公司2024年度为子公司、 孙公司申请授信所提供的担保额度增加 20,500 万元人民币，即公司 2024 年度为 子公司、孙公司申请授信提供的担保额度由 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...