中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二零二四年四月 声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接受 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份""上市公司"或"公 司"；曾用名广州市浪奇实业股份有限公司）的委托，担任本次重大资产置换暨 关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查， 结合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 | 声明和承诺 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 释义 4 | | | 一、本次交易方案概述及相关过户、验资情况 | 6 | | （一）本次交易方案概述 | 6 | | （二）本次交易已经履行的决策和审批程序 | 6 | | （三）标的资产的过户情况和交易对价支付情况 | 6 | | （四）过 ...

中信证券股份有限公司关于 广州市红棉智汇科创股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为广 州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）重大资产置 换暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于业绩承 诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺及补偿安排 上市公司与轻工集团签订了《业绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的 方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺。本次 交易中对于拟置入资产采用收益法进行评估，轻工集团对于拟置入资产进行了 业绩承诺。根据本次重组评估机构出具的评估报告，本次业绩承诺涉及的公司 （即业绩承诺对象）为广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称"新仕 诚"）。 （一）承诺净利润数 （四）减值测试补偿 根据中国证监会、证券交易所的相关规定，2023-2025 年度，新仕诚在每年 度的净 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－023 电子信箱：dm@lonkey.com.cn 公司官网地址：http://www.lonkey.com.cn 变更后： 电子信箱：dm@hongmian000523.com.cn 公司官网地址：https://www.hongmian000523.com.cn 除上述变更内容外，公司其他联系方式均保持不变，变更后的联系方式自本公 告披露之日起正式启用，原公司官网及电子信箱将停止使用，敬请广大投资者注意。 由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，本公司名称由"广州市浪奇实业股份有限公司"正式变更 为"广州市红棉智汇科创股份有限公司"，证券简称由"广州浪奇"变更为"红棉 股份"。为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，广州 市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了对公司网址及电 子邮箱变更事宜，现将有关信息公告 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日在公司指定信息披露媒体上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线（www.ir-online.cn）" 网站举办广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-16:30 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－022 二、参加人员 董事长郑坚雄先生，副董事长兼总经理黄志华先生，独立董事邢良 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,629,215,949, a decrease of 0.29% compared to CNY 2,636,881,610 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 74,832,868.13, representing a significant increase of 255.40% from a loss of CNY 48,156,295.31 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41,650,540.33, an increase of 157.24% compared to a loss of CNY 72,764,357.11 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities was CNY 503,648,346.2, a substantial increase from a negative cash flow of CNY 73,934,209.07 in the previous year[23]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 3,215,801,173, a decrease of 5.76% compared to the end of 2022[24]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.04, a significant increase of 233.33% compared to the previous year[24]. - The weighted average return on equity was 5.85%, recovering from a negative 7.13% in the previous year[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 15,447,472.13 in the fourth quarter[28]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was CNY 54,423,621.37, with a total annual net profit of CNY 75,832,868.13[28]. Business Transformation - The company completed an asset replacement program with its controlling shareholder, transitioning from daily chemical business to food and beverage and cultural industry park development[19]. - The company has undergone a significant transformation in its business model, moving away from its previous operations[19]. - The company completed a major asset restructuring in August 2023, shifting its focus from daily chemical products to food and beverage, as well as cultural and creative industry park development[42]. - The company has shifted its main profit sources post-restructuring, focusing on food and beverage and park development services[81]. - The company plans to conduct a major asset swap involving 100% equity stakes in several subsidiaries, which is expected to enhance operational efficiency[29]. Product Development and Market Strategy - The company is focusing on market expansion and new product development in the food and beverage sector[19]. - In 2023, the company developed new products such as salty lemon soda, "Golden Pineapple" juice soda, and several craft beers, enhancing its product portfolio[42]. - The food and beverage segment includes core brands "Hongmian" for flavored sugar and "Guangshi" for pineapple-flavored beverages, with a diverse product range including refined sugars and various beers[42]. - The beverage market is experiencing a shift towards diversified consumption, with increasing demand for non-alcoholic and craft beverages among younger consumers[38]. - The company aims to deepen market penetration in the food and beverage sector, focusing on high-quality development and expanding into mid-to-high-end markets[51]. Financial Management and Compliance - The company has engaged Guangdong Zhongzhixin Accounting Firm for auditing services, ensuring compliance and accuracy in financial reporting[21]. - The company is committed to improving its compliance management and internal audit processes to support sustainable development[51]. - The company has not made any commitments regarding future plans, emphasizing the need for investors to recognize associated risks[4]. - The company has not reported any significant changes in R&D personnel or capitalized R&D expenditures, maintaining a consistent approach to innovation[90]. - The company has implemented measures to enhance its competitive strength in the market[120]. Corporate Governance and Leadership Changes - The company experienced a change in leadership with the resignation of the former chairman and CEO, Zhao Biqiu, on June 6, 2023, due to reaching retirement age[138]. - The company appointed Huang Zhisheng as the new vice chairman and CEO on July 20, 2023, following a board meeting[139]. - The company has seen a significant turnover in its management team, with multiple resignations including the former vice chairman and general manager, Zhong Lianjun, on July 18, 2023[138]. - The company is actively engaging in corporate governance improvements with the appointment of new independent directors to strengthen oversight[139]. - The company is focusing on enhancing its product offerings and market presence through strategic leadership changes and potential new product developments[139]. Environmental and Social Responsibility - Environmental governance investment for 2023 amounted to CNY 485,100, with environmental protection tax paid totaling CNY 29,000[180]. - The wastewater treatment facility at Huatang Food, a subsidiary, was upgraded and has been operational since December 2019, ensuring compliance with discharge standards[180]. - The company has committed to annual third-party monitoring of its environmental impact[178]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[177]. - The company has not initiated any targeted poverty alleviation work during the reporting year[182]. Risk Management and Future Outlook - The company faces risks from rising raw material prices due to global market volatility and plans to strengthen cooperation with suppliers to stabilize supply[124]. - The company aims to improve internal control systems and establish a comprehensive risk management framework to enhance decision-making and operational efficiency[126]. - The company has committed to addressing legacy debt issues through legal means and asset recovery actions[125]. - The company is expected to provide further guidance on its future performance and strategic initiatives in upcoming communications[138]. - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[150].

州轻工集团 2023 | 度 环境、社会和治理(ESG)报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进红棉股份 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 发展历程 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 业务布局 | 07 | | 2023年重要荣誉 | 11 | | 专题聚焦 | 14 | | 数智赋能生产,焕发品牌活力 | 15 | | 传承城市记忆，打造特色园区 | 18 | | 治理为基 行稳致远 | 25 | | --- | --- | | ESG管理 | 27 | | 公司治理 | 29 | | 党建引领 | 34 | | 绿色为基 生态共享 | 41 | | --- | --- | | 环境管理 | 43 | | 节约资源 | 46 | | 污染防治 | 48 | | 绿色办公 | 52 | | 品质卓越 顾客至上 | દર | | --- | --- | | 产品责任 | 55 | | 客户权益 | 59 | | 供应商管理 | 62 | | 创新为魂 赋能发展 | 63 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司子公司 继续开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市 红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"）非公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对红棉股份全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称 "华糖食品"）继续开展期货套期保值业务事项进行了认真、审慎的核查，并出 具核查意见如下： 一、继续开展期货套期保值业务的目的及必要性 公司子公司华糖食品继续开展期货交易，主要是为了充分利用期货市场的套 期保值功能，规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相 对稳定，降低对正常生产经营的影响。 二、套期保值业务的基本情况 1、业务范围：开展与生产经营相关产品的套期保值业务。 2、交易品种：限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。 3、持仓量：总量不超过 30,000 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履职情况评估报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了广东中职信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中职信 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，具体如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 5. 首席合伙人：聂铁良 （二）投资者保护能力 中职信职业责任保险累计赔偿限额：5,000 万元，职业保险购买符合相关规定， 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （三）诚信记录 中职信及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措 施、自律监管措施和纪律处分。 1. 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 成立日期：2020 年 6 月 28 日 3. 组织形式：特殊普通合伙企业 4. 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－018 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 因生产经营及业务发展需要，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司将与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"） 及其附属企业发生日常关联交易，其中主要包括广州广纺联集团有限公司（以下简称 "广纺联"）、广州广池商务发展有限公司（以下简称"广池公司"）、广州第一棉 纺织厂有限公司（以下简称"一棉厂"）、广州包装印刷集团有限责任公司（以下简 称"包装公司"）、广州市虎头电池集团股份有限公司（以下简称"虎头公司"）、 广州双鱼体育用品集团有限公司（以下简称"双鱼公司"）等。2024 年，公司与轻工 集团及其附属企业发生关联交易预计总金额不超过 8,863.56 万元；2023 年，公司日 常关联交易实际发生金额未超过 20 ...

中信证券股份有限公司 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州市 红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉股份"、"公司"）非公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对红棉股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]52 号）核准，2023 年 3 月公司于深圳证券交 易所非公开发行普通股股票 223,048,327 股，发行价格 2.69 元/股，募集资金总额 为 599,999,999.63 元，扣除发行发生的发行费用（不含增值税）人民币 7,354,847.71 元，实际募集资 ...