凉山矿业股份有限公司 2025 年 1–3 月、2024 年度、2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 模拟公司财务报表 | | | 模拟资产负债表 | 1-2 | | - 模拟利润表 | 3 | | - 模拟现金流量表 | র্ব | | - 模拟股东权益变动表 | 5-7 | | 模拟财务报表附注 | 8-117 | C C ( ( ( C 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hu No.8. Chaovangme Dongcheng District, Beiji 100027. P.R.Chin 审计报告 XYZH/2025ZZAA5B0452 凉山矿业股份有限公司 凉山矿业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了凉山矿业股份有限公司(以下简称凉山矿业公司)模拟财务报表,包括 2025年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的模拟资产负债表,2025 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二五年七月 | | | | 一、 本次交易的方案 | 7 | | --- | --- | | 二、 本次交易各方的主体资格 | 18 | | 三、本次交易的批准和授权 | 31 | | 四、本次交易的相关协议 | 32 | | 五、本次交易的标的资产 | 35 | | 六、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 | 74 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理和人员安置 | 93 | | 八、本次交易的信息披露 | 93 | | 九、本次交易的实质性条件 | 94 | | 十、本次交易的主要证券服务机构及其资格 | 104 | | 十一、本次交易相关人员买卖证券行为的核查 | 105 | | 十二、本次交易的审核关注要点核查 | 106 | | 十三、结论意见 | 131 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 上市公司、公司、云南铜业 | 指 | 云南铜业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 标的公司、凉山矿业 | 指 | 凉山矿业股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司本次交易符合 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条规定的核查意见 云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业""上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司（以下简称"云铜集团"） 持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称"凉山矿业"或"标的公司"）40%股 份，并向中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）、中国铜业有限公司 （以下简称"中国铜业"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为云南铜业 本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，并发表 如下意见： 1、本次交易的标的资产为凉山矿业 40%股份，不直接涉及需要立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的情况。公司已在《云南铜业 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中 详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的 独立财务顾问核查意见 云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业""上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司（以下简称"云铜集团"） 持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称"凉山矿业"或"标的公司"）40%股 份，并向中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）、中国铜业有限公司 （以下简称"中国铜业"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份 有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为云南铜业本次交易的独立财务顾 问，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及 高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 二〇二五年七月 北京市中伦律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 致：云南铜业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南铜业股份有限公司（以 下简称"云南铜业""上市公司"或"公司"）委托，担任云南铜业本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，对云南铜业内 幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并出具本《北京市中伦律 师事务所关于云南铜业股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情 况的专项核查意见》（以下简称"本专项核查意见"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法 ...

云南铜业股份有限公司 2024 年度、2025 年 1-3 月备考合并财务报表 审阅报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | ← | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-88 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制,未能在所有重大方面公允反映云南 铜业2025年3月31日、2024年12月31日的备考合并财务状况以及2025年1-3月、2024年度 的备考合并经营成果。 本备考审阅报告仅供云南铜业为发行股份购买资产并募集配套资金申报材料事宜 使用,不得用于任何其他目的,本段内容不影响已发表的审阅意见。 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 ShineWing ertified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易在充分尽职调查和内核的基础上出具 的承诺》之签字盖章页） 财务顾问主办人签名： 杨慧泽 王明超 耿贤桀 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受云南铜业 股份有限公司（以下简称"云南铜业"、"上市公司"）的委托，担任云南铜业发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在 充分尽职调查和内核的基础上，作出如下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求。 （三）本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完 ...

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 上市地点：深圳证券交易所 云南铜业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 发行股份购买资产交易对方 | 云南铜业（集团）有限公司 | | --- | --- | | 募集配套资金认购方 | 中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年七月 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书摘要的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送相关主体的身份信息和账户信 息并 ...

云南铜业股份有限公司 | 重组报告书章节 | 重组预案章节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 声明 | 1、新增了"相关证券服务机构声明"； | | | | 2、更新补充了上市公司申明主体，删除监事。 | | 释义 | 释义 | 为便于投资者阅读理解，新增及更新部分释义内 | | | | 容。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新补充了"本次重组方案简要介绍"与"募集 | | | | 配套资金情况简要介绍"； | | | | 2、删除了"本次交易的性质"； | | | | 3、更新补充了"本次交易对上市公司的影响"中的 | | | | "本次交易对上市公司股权结构的影响""本次交易 | | | | 对上市公司主要财务指标的影响"； | | | | 4、更新补充了"本次交易决策过程和批准情况"； | | | | 5、更新补充了"本次交易对中小投资者权益保护的 | | | | 安排"中的"本次交易摊薄即期回报情况及其相关 | | | | 填补措施"； | | | | 6、删除了"待补充披露的信息提示"，新增了"其 | | | | 他重大事项"。 ...