关于阳光电源股份有限公司 申请发行全球存托凭证 境内新增基础股票的审核问询函回复 容诚专字[2024]230Z2481 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037） TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://WWW.rsm.global/china/ 关于阳光电源股份有限公司 申请发行全球存托凭证 境内新增基础股票的审核问询函回复 容诚专字[2024]230Z2481 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 14 日出具的《关于阳光电源股份有限公司申请发 行全球存托凭证境内新增基础股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020030 号） （以下简称"审核问询函"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"我们"或"本所"）作为阳光电源股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "阳光电源"）向特定对象发行证券的申报会计师，对审核问询函中提到的需要 会计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 阳光电源股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 12 月 阳光电源股份有限公司 发行保荐书 关于阳光电源股份有限公司 境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"、"发行人"或"公司"）拟申请 境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份（以下简称"本次证券发行"或"本次 发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证 券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 （以下简称"《准则第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 阳光电源股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 阳光电源股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 (一) 发行人基本资料 2024 年 12 月 阳光电源股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"、"发行人"或"公司"）的委托， 就发行人境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》《深圳证券交易所股票发行 ...

证券代码：300274 股票简称：阳光电源 阳光电源股份有限公司 SUNGROW POWER SUPPLY CO.,LTD. （安徽省合肥市高新区习友路 1699 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份募集说明书 （申报稿） 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十二月 阳光电源股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增 境内基础股份依 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024－127 阳光电源股份有限公司 关于调整境外发行全球存托凭证并在德国法兰克福证券交 易所上市方案及系列文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 14 日召开 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议、于 2024 年 10 月 29 日 召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了公司境外发行全球存托凭证 （Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并在德国法兰克福证券交易所 上市（以下简称"本次发行"）相关事项。 为推进本次发行顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的要求，公 司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于修订公司境外发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所 上市方案的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份的发行 预案的议案》《关于修订公司境外发行 GDR 新 ...

前次募集资金使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2734 号文核准，公司于 2021 年 9 月向 UBS AG、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、钟革、大家资 产管理有限责任公司-大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品、 WT Asset Management Limited、Goldman Sachs & Co.LLC、J.P. Morgan Chase Bank, National Association、云南能投资本投资有限公司、高进华、J.P. Morgan Securities PLC、 润晖投资管理香港有限公司、财通基金管理有限公司、上海景林资产管理有限公司-景 林景泰丰收私募证券投资基金、上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号私募基金、 华泰金融控股（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、北京信弘天禾资产管理 中心（有限合伙）-信弘星弘 2 号私募证券投资基金共 18 家特定投资者非公开发行人民 币普通股（A 股）28,418,634 股，每股发行价为 128.00 元，应募集资金总额为人民币 363,758.52 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-11 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 阳光电源股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2480 号 容诚专字[2024]230Z2480 号 阳光电源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的阳光电源股份有限公司（以下简称阳光电源）董事会编制 的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供阳光电源为申请在境外发行全球存托凭证 ...

证券代码：300274 证券简称:阳光电源 阳光电源股份有限公司 Sungrow Power Supply Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区习友路 1699 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份的 发行预案（修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）新增境内基础股份的说明，任何与之相悖的声明均 属不实陈述。 本次境外发行 GDR 新增境内基础股份完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次发行 GDR 新增境内基础股份引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行 GDR 及新增境内基础股份 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行 GDR 及新增境内基 础股份相关事项的生 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 关于阳光电源股份有限公司 申请发行全球存托凭证 境内新增基础股票 的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十二月 目录 | □ ＊ | | --- | | 问题一 A� | | 问题二 | | 门题三 | | 其他问题 | 1-2 问题一 发行人及其子公司的经营范围包含大数据服务、人工智能公共数据平台、 互联网安全服务等。 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 14 日出具的《关于阳光电源股份有限公司申请发行全 球存托凭证境内新增基础股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020030 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"、 "发行人"、"公司"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 上海市通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项 核查，同时按照问询函的要求对《阳光电源股份有限公司境外发行全球存托凭证 新增境内基础 ...