保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书摘要 联席主承销商 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 8 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-071 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"万凯新材"）拟向不特定 对象发行总额为 270,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"），已 获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913 号）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交 易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登在 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-069 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"万凯新材"）拟向不特 定对象发行总额为270,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913号）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转 ...

让 评 级 彰 显 价 值 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遭循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或己正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 万凯新材料股份有限公司2024年向不特定 对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 本次评级结果自本评级报告所注明目期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时, 本评级机构已对受评对象 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 8 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作 ...

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万凯新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]913 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）的注册 申请。根据公司2022年度股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，公司 董事会根据相关法律法规要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了 公司向不特定对象发行可转债的具体方案，具体内容如下： 1、发行规模和发行数量 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关法 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-068 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议通知 于 2024 年 8 月 9 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日在公司行政楼 会议室以现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯 新材料股份有限公司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 （2）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年 1.8%、第六年2.0%。 （3）债券到期赎回：在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 （4）初始转股价格：11.45元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公 司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 ...

北京市金杜律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市 致：万凯新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受万凯新材料股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《可 转债办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法 律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-072 万凯新材料股份有限公司 关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）已预计的日常关联交易情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）于2024年1 月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与同一关联人2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司2024年与关联方浙江普 凯新材料有限公司（以下简称"浙江普凯"）发生日常关联交易金额不超过15,250 万元。具体内容详见公司于2024年1月30日刊登于巨潮资讯网《关于与同一关联 人2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于2024年4月18日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，将上述与浙江普凯的日常关联交易预计， 合并至公司2024年度日常关联交易预计中，一并提交公司2023年度股东大会并获 审议通过，具体内容详见公司于2 ...

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-070 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金 公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中金公司和中 信证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔20 ...