证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-075 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下： 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金公 司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中金公司和中信证券 以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-074 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金 公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中金公司和中 信证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 ...

各位嘉宾各位投资者各位网友大家好这里是全景杭州路演中心万凯金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演现在开始本次路演是由深圳市全景网络有限公司主办全景提供特别支持感谢您的关注 接下来我们一起来了解一下万凯新财项目特定对象发行可转换公司债券的基本情况本次发行的可转债募集资金总额为人民币27亿元发行数量为2700万张每张面值为人民币100元按面值发行本次发行的可转债期限为自发行之日起6年即自2024年8月16日至2030年8月15日 如于法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间,付其款项不令及息。 债券代码为123247,债券简称为万凯转债,原股东可优先配售的万凯转债数量为其在股权登记日即2024年8月15日T减1日收市后登记在册的持有万凯金财股份数量按每股配售5.2889元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按100元每张的比例转换为张数每一张即100元为一个申购单位即每股配售0.052889张客专债原股东的优先认购通过深交所交易系统进行配售简称为万凯配债配售代码为381216社会公众投资者通过深交所交易系统参与发行人原股东优先配售后余额的申购 申购简称为万凯发债申购代码为3712 ...

华 发 集 团 旗 下 企 业 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report assigns a positive outlook for Wankai Convertible Bonds, with an expected first-day trading price range of 118.99 to 132.32 yuan [14][15] Core Views - Wankai Convertible Bonds are issued by Wankai New Materials, a leading company in the polyester materials sector, with a total issuance scale of 2.7 billion yuan [1] - The funds raised will be used for a new material project producing 1.2 million tons of MEG and 100,000 tons of electronic-grade DMC [1] - The bond has a 6-year maturity with a credit rating of AA/AA and a YTM of 2.41%, offering good bond floor protection [1][14] - The conversion premium is 3.53%, with a conversion price of 11.45 yuan per share and a current conversion parity of 96.59 yuan [14] - The bond terms are standard, with a total equity dilution rate of 31.40% and a circulating share dilution rate of 45.30% [14] Financial Performance - Wankai New Materials has shown steady revenue growth from 2019 to 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.00% [2] - In 2023, the company reported revenue of 17.532 billion yuan, a decrease of 9.57% year-on-year, and net profit of 437 million yuan, a decrease of 54.38% year-on-year [2] - The company's sales net margin and gross margin have remained stable, with sales gross margins of 7.76%, 4.95%, 7.38%, 7.59%, and 4.00% from 2019 to 2023 respectively [2] Company Highlights - Wankai New Materials has a significant first-mover advantage in the polyester materials sector, with a diversified product portfolio including bottle-grade PET and high-brightness PET [2][32] - The company has developed key technologies such as hot-fill bottle-grade polyester resin, environmentally friendly high-energy-saving bottle-grade polyester resin, and food-grade polyester resin [2][32] - Wankai New Materials has established strong relationships with global brands like Nongfu Spring, Coca-Cola, and Wahaha, which require rigorous product certification processes [32] Industry Analysis - The company's main product, bottle-grade PET, accounts for over 90% of its main business revenue, with significant contributions from both domestic and international markets [19][22] - The company's production facilities are large-scale, with single-line annual production capacity exceeding 400,000 tons, which helps reduce unit product energy consumption [32]

证券代码： 301216 证券简称：万凯新材 万凯新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|-----------------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 15 日 | (周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过 | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net | ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、万凯新材 | 董事长沈志刚 | | 员姓名 | 2、万凯新材 | 财务总监、董事会秘书高强 | | | ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-073 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（联席主承销商）"或"中金 公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）（中金公司和中 信证券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-069 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"万凯新材"）拟向不特 定对象发行总额为270,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913号）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-069 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"万凯新材"）拟向不特 定对象发行总额为270,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913号）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 4、可转债基本情况 （1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 8 ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 8 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅 ...