东莞证券股份有限公司 关于 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 胜蓝科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""本保荐人"或"本保荐 机构"）接受胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或 "公司"）的委托，担任胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，并指定朱则亮先生、杨国辉先生担任本次保荐工作的保荐代表人。 东莞证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法 律、行政法规和中国证监监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 为叙述方便 ...

北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 第一部分 | 补充核查期间信息更新 4 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的授权和批准 4 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 4 | | 四、 | 发行人的独立性 9 | | 五、 | 发起人的控股股东、实际控制人及主要股东 9 | | 六、 | 发行人的设立、股本及演变 9 | | 七、 | 发行人的业务 10 | | 八、 | 关联交易与同业竞争 11 | | 九、 | 发行人的主要财产 13 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 23 | | 十一、 | 发行人报告期重大资产变化及收购兼并 25 | | 十二、 | 发行人公司章程的制定与修改 26 | | 十三、 | 发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作 26 | | 十四、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 26 | | 十五、 | 发行人的税务 27 | | 十六、 | 发行人的环境保护、安全 ...

胜蓝科技股份有限公司 与 东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 1-1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 1 月 24 日签发的《关于胜蓝科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020007 号） （以下简称"问询函"）的要求，胜蓝科技股份有限公司（以下简称"发行 人""公司"或"胜蓝股份"）会同东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构""东莞证券"）、北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师" "嘉源律师"）和广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行 人会计师""司农"）对问询函的有关事项逐项进行了落实、核查，现答复如 下，请予审核。 如无特别说明，本文中所用的术语、名称、简称与《胜蓝科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义具有相同含义。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及对募集说明书 ...

Core Viewpoint - Digital inkjet printing technology is rapidly developing in the textile industry, driven by advancements in technology, increasing demand for customized textiles, and the growth of the green and internet economies [1][8]. Group 1: Industry Definition and Characteristics - Digital inkjet printing technology combines textile printing with digital inkjet printing, showing significant improvements in printing quality, speed, economic efficiency, and reliability [2][4]. - The technology is characterized by fast speed, high economic efficiency, and promising development prospects, particularly in emerging markets like China and India [2][6]. Group 2: Current Industry Status - The production of digital inkjet printed textiles in China increased from 400 million meters in 2015 to 3.7 billion meters in 2023, with direct printing accounting for 25.68% and transfer printing for 74.32% of the total [1][6]. - The projected production for 2024 is approximately 4.5 billion meters, with direct printing at 25.56% and transfer printing at 74.44% [1][6]. Group 3: Market Size and Growth - The market size for digital inkjet printing in textiles is expected to reach approximately 12.49 billion yuan in 2024, an increase of 1.5 billion yuan from 2023 [8]. - The market is projected to grow to 14.23 billion yuan by 2025 [8]. Group 4: Industry Chain - The upstream of the digital inkjet printing industry includes raw materials and core components like ink and printing heads, while the downstream applications span clothing, home decor, and industrial sectors [10]. Group 5: Competitive Landscape - The digital transfer printing technology is primarily operated by small production enterprises and textile trading companies due to its shorter process and lower investment requirements [12]. - The digital direct printing technology, although more complex and requiring more investment, is increasingly being adopted by dyeing enterprises as they transition to digital production lines [12]. Group 6: Future Development Trends - Continuous innovation in digital inkjet printing technology is expected to lead to more personalized, differentiated, and high-value-added products [15]. - The integration of digital printing with information technology and the ongoing shift towards small-batch, multi-batch order models will further enhance the industry's efficiency and sustainability [15].

关于胜蓝科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：胜蓝科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-327 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受胜蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《胜 蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-030 胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号胜蓝科技股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄雪 ...

东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司 持续督导的保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为胜蓝 科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市以及 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。东莞证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐 总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | ...

东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：胜蓝股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱则亮 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨国辉 | 联系电话：0769-22119285 | 2 | 4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5、关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于相关责任主体依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于相关责任主体未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、关于股东信息披露的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文 ...

东莞证券股份有限公司 3 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：胜蓝股份 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱则亮 联系电话：0769-22119285 | | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：杨国辉 联系电话：0769-22119285 | | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：杨国辉、邹苇茹 | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日至 年 4 16 2025 4 | 月 | 17 | 日、2025 | 年 | 4 | 月 | 28 | 日至 | 2025 | 年 4 | | | 日 | | | | | | | | | | | 月 | | 29 | | | | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved steady revenue growth and rapid profit increase in 2024, driven by government policies and expansion in various business sectors, including consumer electronics and drones [2][3] - The projected total cash dividend for 2024 is approximately ¥21,281,632.19, with a distribution of ¥1.30 per 10 shares based on a total share capital of 163,704,863 shares [7] Group 2: Cost Control Measures - The company has implemented cost control measures through increased automation and comprehensive budget management, leading to improved economic operation quality [4] Group 3: Financing Plans - The company initiated a refinancing plan in 2024, aiming to raise up to ¥450 million through the issuance of convertible bonds, focusing on R&D and production of automotive and industrial connectors [5] Group 4: Overseas Operations - A production base has been established in Thailand to enhance support for overseas customers, with the first factory completed in January 2025 and the second factory expected to be operational soon [6]