华夏时报记者 胡金华 上海报道 随着A股多家中小上市银行对自家可转债的强赎，可转债市场"蓄水池"正以肉眼可见的速度下降，尽管 新债发行也在加速，但一进一出之间仍留下千亿元规模的缺口，这也让投资者嗅到了投资机会。 7月4日，齐鲁银行（601665）A股报收6.52元/股，这是该行自6月23日起第5个交易日收盘价高于该行所 发行可转债"齐鲁转债"的赎回转股条件，正式触发强赎条款；同日，杭州银行（600926）也发布公告， 将提前赎回其发行的"杭银转债"，赎回价格为100.4932元/张，杭银转债正式摘牌。《华夏时报》记者统 计发现，自6月下旬以来，成都银行（601838）、苏州银行（002966）、杭州银行、南京银行等多家银 行可转债触发强赎，涉及发行总额合计480亿元。另外，距离转债到期尚有4个月时间，市场预计规模高 达500亿元的浦银转债也将通过转股和强赎完成摘牌，排队转股的还有紫银转债、上银转债、常银转债 等。 上海澜成私募基金总经理许佳莹对《华夏时报》记者分析了银行纷纷下架自家可转债的原因，她指 出："多数银行可转债近期被强赎或即将摘牌，一是因为满足了强制赎回条款的条件，比如连续15个交 易日中至少有10 ...

7月9日，核电龙头上市公司中国广核49亿元可转债启动公开发行，该券是今年规模第二大的可转债品 种。 记者采访了解到，目前可转债市场新券正处于供给低谷。而与此同时，大盘可转债摘牌规模持续扩大。 特别是银行转债摘牌潮仍在加速，杭银转债、南银转债、齐鲁转债将依次摘牌，市场资金再配置需求旺 盛。 按照同等规模品种预测，此次可转债中签率或有大幅提升。不过市场人士表示，由于中国广核 是"A+H"股公司，此番控股股东参与配售比例将影响未来中签率的水平。 截至8日收盘， 中国广核最新股价为3.72元/股，最新总市值为1879亿元。 核电龙头募资布局陆丰核电 中国广核7月9日启动49亿元可转债的发行，简称"广核转债"。本次可转债信用等级为AAA，公司主体 信用等级为AAA。 此次广核转债的初始转股价格为3.67元/股；在期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最 后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 中国广核是在运在建核电总装机规模最高的核电类上市公司。截至去年末，中国广核管理的在运在建核 电总装机规模持续处于全球第二，继续保持国内第一。 截至2025年6月30日，公司管理28台在运核电机组和20台在建核电机组（其 ...

中国证券报记者从多家公募基金、信托、保险资管和理财公司调研了解到，作为机构底仓资产一股新兴 力量，可转债近年来成为资管产品"固收+"策略增强收益的标配。未来在可转债供给端规模缩量和需求 端热度不减的情况下，可转债估值或易上难下，机构资产配置也面临新的选择题，在增配可转债之外， 寻觅更加多元的收益增厚型底仓资产。 年初以来银行板块持续飘红，整体涨幅在各大行业中亮眼。正股走强，也让一些银行转债加速转股。下 半年，多只银行转债已经或即将完成"谢幕"，如杭银转债7月7日摘牌，南银转债将于7月18日摘牌。据 测算，加上到期退场的可转债，今年银行转债"缩编"规模可达千亿元。 银行转债大面积退出市场，加剧整个可转债市场存续规模下降的压力，会否对资管机构的资产配置带来 考验？ 多只银行转债退场 7月7日，杭州银行发行的150亿元可转债完成市场化转股和摘牌。7月18日，南银转债也将在上交所摘 牌。银行转债的强赎机制，与正股价格表现密切相关。近期，相关银行股价持续走强，是触发上述可转 债强赎的关键因素。 ● 本报记者 薛瑾 通常，在一定时间区间内，正股股价15个交易日的收盘价不低于可转债当期转股价格的130%，就会触 发有条件赎 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-051 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》的《关于提前赎回"泉峰转债"的公告》。 第三届董事会第二十九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议于2025年7月8日 以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2025年7月8日以电子 邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提前赎回"泉峰转债"的议案》 自2025年6月12日至2025年7月8日收盘，公司股票收盘价已有15个交易日 ...

国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中 至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转 换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 不提前赎回"松霖转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"松霖转债" 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-049 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整 "京源转债"转股价格的公告 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股复 牌 ? 调整前转股价格：9.79 元/股 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 ? 调整后转股价格：6.91 元/股 ? 转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 15 日 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的相关条款， "京源转债"在本次发行之后，若公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股 以及派送现金股利等情况，公司 ...

7月4日晚间，齐鲁银行（601665）发布公告称，"齐鲁转债"已触发有条件赎回条款，将行使提前赎回权。 "齐鲁银行股份有限公司股票自2025年6月3日至2025年7月4日期间，已有15个交易日收盘价不低于'齐鲁转债'当期转股价格（自2025年6月2日起转股价格 由5.14元/股调整为5.00元/股）的130%（含130%）。根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发'齐鲁转 债'的有条件赎回条款。"公告显示。 齐鲁银行已于7月4日召开董事会，决定行使"齐鲁转债"的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"齐鲁转债"按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。 根据公告，投资者所持的"齐鲁转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按5.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期 应计利息被强制赎回。相关投资者如果持有至被强制赎回，可能面临较大损失。 "投资者可以结合对银行的股价预期进行操作，若认为股价未来上涨，可及时转股进而享受股价上涨带来的收益；反之，可以抓紧时间在二级市场以合适 价格卖出获利。"有业内人士建议。 可转债是上市公司发行的含权债券，债券持 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 司规范运作》 券》等有关规定，对领益智造可转换公司债券回售有关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、领益转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 （证监许可〔2024〕1452 号）核准， 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 于 2024 年 11 月 22 日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

中国广核电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 A 股可转债发行网上路演 □现场参观 □其他 活动参与人员 外部参与人员： 通过"全景路演"平台参与公司 A 股可转债发行网上路演的投资者。 公司参与人员： 财务总监兼董事会秘书尹恩刚 证券事务代表单菁 时间 2025 年 7 月 8 日 15:00-17:00 地点 全景路演演播厅 形式 网络直播 交流内容及具体问答 记录 公司于 2025 年 7 月 7 日发布《向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券发行公告》（简称"《发行公告》"）等系列公告，并于 7 月 8 日举行 网上路演，就本次 A 股可转债发行情况与投资者进行交流，主要情况如 下： 公司主要业务是建设、运营及管理核电站，核电站电力销售，组织 | 开发核电站的设计及科研工作。截至 | | 2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日，公司管理 | 28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

● 本报记者 连润 纵观上半年，可转债市场在权益回暖与政策调控双重驱动下，经历"先扬后抑再修复"的波动周期。 Wind数据显示，上半年，中证转债指数累计上涨7.02%。"在多重因素驱动下，上半年可转债呈'N'型向 上波动，可转债指数较主要股指均表现强势。"周冠南表示。 7月7日，金丹转债、天阳转债迎来最后交易日，两只可转债均因触发有条件赎回条款将被提前赎回。 除上述两只可转债外，近期还有多只可转债将被提前赎回。其中，存量规模达9.26亿元的南银转债将于 7月14日迎来最后交易日；齐鲁转债日前发布提前赎回公告称，存量41.75亿元转债将陆续转股或赎回。 专家表示，今年以来可转债"强赎潮"上演，多只存量规模较大的可转债退出。此外，可转债发行规模虽 有扩大但节奏仍然偏慢，可转债市场供需再平衡行情持续演绎。流动性改善、政策支持加码、风险偏好 抬升及科技产业深化发展等多重利好共振，权益市场上行趋势或将持续利好转债市场。 "强赎潮"上演 可转债市场规模缩量但需求高涨，供需失衡刺激市场走强。左大勇分析，可转债市场上半年表现突出， 权益强势的表现是上涨和突破的基础，看涨行情下资金回补力量较强，市场进一步形成"跌不动"的预 期 ...