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阿尔法工场研究院
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专家访谈汇总:火电迎“调峰”时代,谁将成为受益者?
1 、 《 光通信模块核心标的 》摘要 ■ 随着AI大模型爆发性增长(如GPT、Sora),数据中心对 高速光模块 (800G/1.6T)和相关光器件 需求激增。 ■ 中际旭创 800G产品已批量出货, 1.6T模块研发进度全球领先 ,预计2025年量产。 ■ 新易盛 400G及以下已规模化交付,800G小批量,1.6T样品发布。 3、 《 华为5G通信设备出海 》摘要 5、《 2024年全国发电设备行业十大科技创新 》摘要 ■ 作为中国首个 完全自主知识产权 的三代非能动压水堆技术,"国和一号"标志着中国在高端核电装备 领域打破技术封锁,反应堆压力容器、主泵、堆芯仪表等关键设备全面国产化,未来有望 批量化复 制 。 ■ 德国新政府取消"可信国家"限制 ,转而采用"可信技术标准",核心逻辑从"政治标签"转向"技术标 准",为华为扫清合规障碍。 ■ 华为在5G设备领域 技术先进+成本优势明显 ,替代厂商有限(如诺基亚、爱立信产能与性价比不 足)。 4 、 《 跨国巨头的数亿美元订单,被这家中国企业拿下了 》摘要 ■ 在净利率本就不高(3~5%)的背景下,供应链成本动辄占运营成本的四分之一以上,任何微小效 率的提 ...
格陵兰岛最昂贵的商品:万年冰块
导 语:讲故事对顾客来说非常重要,当你告诉他们这些产品包含有10万年历史的元素时,这非常令人震撼。 格陵兰冰层中是否含有黄金? 企业家们正蜂拥前往北极岛屿,开采那里的丰富资源,希望能够找到足够多的消费者愿意为用冰川融水酿造的高端伏特加 或用格陵兰冰块调制的鸡尾酒支付高价。 这种冰被宣传为比大多数冰更纯净、更紧密,因为它在冰川中经过10万年的压缩后才落入峡湾。关于科学是否支持这一宣 传说法仍存在争议,同时也有人对从北极运送冰块到迪拜夜店的环境代价提出疑问。 瓦朗坦·皮诺(Valentin Pinault)是一位居住在迪拜的28岁法国企业家,他选择用格陵兰冰块来佐饮他珍藏的18年单一麦芽 苏格兰威士忌。这种冰块在Nahaté要价800迪拉姆,约合218美元。他表示自己喜欢这些冰块,因为它们不含污垢和细菌污 染,并且融化得很慢。 "它只是让你的饮料变凉,而且不会增加太多水分,"皮诺(Pinault)说道,他在十月份通过一篇关于冰块的新闻文章了解 到这一点。"它很纯净。" "如果说这个国家有什么资源很丰富,那就是冰,"格陵兰价值1.3亿美元的商业发展基金Nalik Ventures的首席执行官托马斯 ·"泰特"·莫根 ...
当信息平权变成“产业链坐庄”,谁在高位讲故事?
以下文章来源于源深路炒家 ,作者源深路炒家 源深路炒家 . 科技、价值、全球金融视野,尽可能提供独家、深度、领先、优质的信息。 作者 | 源深路炒家 来源 | 源深路炒家 导语 :所谓的"信息平权先锋",在产业链中形成闭环配合,利用媒介载体,系统性操控叙事,精确收割。 近几个月,铜缆、国产算力一体机、柴油发电等概念股轮番被热炒,市场像被装了高功率电机,热得发烫,散户在高位疯狂加仓,仿佛谁不押注就 是错过下一轮"科技跃迁"。英伟达的"卡脖子"成了万金油,连Excel里的计算器键都快被按出火星子。 但热度褪去,一季报一出,现实却是一地鸡毛,业绩低于预期、股价跳水、怨声载道。是谁在高位推动这些叙事?谁在背后把控节奏?这场资本戏 码背后,其实隐藏着一条日渐成型的信息垄断产业链。 掌控叙事的不是市场,是"信息平权"的伪装者 表面看,这是信息平权时代:雪球、公众号、知识星球、社群遍地开花,普通人看似拥有了获取投资信息的"话语权"。 但实际上,是大V们组成的"坐庄产业链"在编故事、定节奏、带方向。他们利用庞大的社群影响力和平台资源,将"研究报告"包装成"投资洞察",引 导情绪,制造热点,提前埋伏,然后趁热出货。 信息平权的 ...
动销告急,但泸州老窖的营销“预备队”也快拼光了
导 语:泸州老窖确定的2025年目标并不算高,仅为维持正增长。 "高调"停货的背后 在2024年财报发布的三天前,也是国窖1573高度酒跌到840元之际,泸州老窖(000568.SZ)开始全 品系停货。 在每年最大的消费旺季——春节前压一波库存、完成公司业绩增长的目标之后,酒企往往于淡季停 止发货。停货的目的,消化积压库存的同时稳定价格体系,这属于业内常规操作模式。 停货之前,无论是3个月左右的渠道库存还是今年一季度的发货量,均已维持在不算低的水位。因 此在4月底发出停货指令,也是应有之义,本身并不值得过度关注。 但"宣告"停货的动作,可以看作是一种渠道精细化管理的手段。 泸州老窖董事长刘淼与总经理林峰,是泸州老窖的核心人物。二人均是出身销售一线的营销高手, 都出任过老窖销售公司总经理,其中林峰还担任过泸州老窖营销总监。 多年来,二人搭班联合主政泸州老窖的销售体系,帮助泸州老窖在2016年-2021年行业景气周期中超额 增长。当然,他们也在这一轮行业下行周期中,承受着保业绩增长的巨大压力。 | | 国窖系列 | | | --- | --- | --- | | 昌名 | 散瓶行情 | 涨跌 | | 52度国容1 ...
彼得蒂尔领军,硅谷回归“爱国主义”创业
导 语:这些初创公司由与"让美国再次伟大"(MAGA)理念契合的风险资本公司支持。 彼得·蒂尔对原子非常痴迷。这位具有远见的风险投资家曾表示,曼哈顿计划——即创造第一枚原子 弹的计划——是美国政府过去如何"完成任务"的典范。他长期以来一直主张,过度关注"比特"(软 件)而忽视"原子"(硬件)导致了美国的经济停滞。 2015年,他曾写到,美国需要"一个新的原子时代"来生产清洁、充足的能源。十年后,他与唐纳德· 特朗普总统政府中的高层人士成为朋友,而这些人也认同他的愿景。这一切开始逐步实现。 四月中旬,蒂尔先生最大的风险投资公司Founders Fund成为一轮融资的主要投资方,为General Matter筹集了5000万美元资金。这家初创公司计划成为美国首家通过私人投资进行铀浓缩的企业。 蒂尔先生通常喜欢保持低调,但这次却破例决定出任公司董事会成员。 考虑到General Matter的雄心,这笔投资可能显得微不足道。该公司希望从零开始开发一种技术,生 产浓缩水平比目前商用标准高出四倍的铀-235,以为新一代先进核反应堆提供燃料。这项计划预计 将耗资数十亿美元。 这家初创企业是一个毫不掩饰爱国情怀的创业公司群 ...
200场发布会背后,是中国车企“背水一战”
以下文章来源于汽车公社 ,作者石劼 作者 | 石劼 来源 | 汽车公社 导 语:对中国车企来说,"成长为全球性龙头"的最后窗口,也在渐渐关闭。 "投之亡地然后存,陷之死地然后生。"《孙子兵法·九地篇》如是说。 于是我们知道,"向死而生"的奇迹,往往发生在背水一战的绝境,和狮子搏兔的奋力。 原本应该是春暖花开的柔和季节,但上海的崧泽大道333号国家会展中心,却是一派摩拳擦掌、剑拔弩张的紧张氛围。第二十一届上海国际汽车工业 展览会,被诸多汽车公司、供应商和媒体贯注以十二万分的力量,在生死竞速的时代隐喻之下,随时准备抢跑。 这是今年国内首个、全球备受瞩目的A级车展,主办方为主题选择了"拥抱创新,共赢未来"八个字。只是全球经济萧条、贸易战承压的背景下,创新 并不容易,未来亦有压力。甚至连"内卷"的机会,也要去珍惜。 这场"商战",与孙子兵法的思路不谋而合。 "比尔·盖茨说过,离破产永远只有18个月。任正非也一直居安思危,提到20年前就意识到冬天要来了。"把眼前的机会,当作最后的机会,反而会有 最大的胜算。 汽车公社 . 速度 深度 态度 虽然"500块车马费和200场发布会"能成为嘲讽的绝佳热梗,但我们更应该关注业界 ...
创新大生态时代,中国银行业开始计算“知本ROI”
导语:在"五篇大文章"的战略指引下,中国科技金融生态正经历新一轮重构。浙商银行十年耐心实践与"善科陪伴计划",恰是这场国家行 动的微观映射。 金融范式创新 游标卡尺能丈量厂房面积,却无法为知识资产与"人才价值"定价。 当传统银行汲汲于"所见即所得"的思维惯性,如何"接得住"服务中国科技创新的时代命题? 一场发生于十年前的商业银行突围实践,给出了破局解法。 浙商银行(601916.SH)2016年创新性推出的全国首个"人才银行",以"人"而非"物"作为信用锚点,将4000余名高层次人才的创新潜力转化为 超300亿元的融资支持。 于是,浙商银行提出"以人定贷"的概念,并创立"人才银行"这一金融服务 品牌。 遵循这一设计理念的信用贷款产品,是以人才价值、政府对人才的认可度、人才企业的发展潜力作为主要评估依据,弱化营收、利润和负债率 等传统财务因素,给予人才企业最高3000万元的信用支持。 而今,这一金融品牌又进行了"新版本"迭代。 4月16日,"善科致远·创见未来——金融支持科技企业发展大会"在杭州举行。 在会上,浙商银行发布面向科技企业的全新综合金融服务品牌——"善科陪伴计划"。 浙商银行党委书记、董事长陆建强表 ...