证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-020 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购股份 13,913,800 股，占公司总股本的比例约为 0.119%。最高成交价格为 3.09 元/股，最低成交价格为 2.75 元/股，支付资金总 额为人民币 39,985,225 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日分别召开了第十一届董事会 第七次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。 二、公司回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...

2024年2月29日 公司研究 业绩受海外需求下滑拖累，分红比例显著提升 ——南山铝业（600219.SH）2023 年年报点评 要点 增持（维持） 当 前价：3.02元 事件：公司2024年2月28日晚发布2023年年报，2023年实现营收288.4亿 元，同比下降17.5%；归母净利润34.7亿元，同比下降1.2%；扣非后归母净 利润27.1亿元，同比下降29%。拟每10股派发现金红利1.2元（含税）。 作者 分析师：王招华 点评： 执业证书编号：S0930515050001 021-52523811 印尼氧化铝全面达产，铝加工产品量价齐跌拖累业绩。2023年综合毛利率 wangzhh@ebscn.com 20.3%，环比下降0.6pct。分项业务来看，1）氧化铝：收入同比增长57%，销 分析师：方驭涛 量352.9万吨，同比增长18.7%，主要系印尼氧化铝项目全面达产。2）铝加工： 执业证书编号：S0930521070003 海外需求疲软、铝价下跌，以及铝加工产品的量价齐跌，导致收入同比下滑，其 021-52523823 fangyutao@ebscn.com 中铝型材收入同比下降11.8%，铝箔收入同 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares, totaling approximately 1.405 billion CNY to shareholders[4]. - The total share capital for the dividend distribution is 11,708,552,848 shares[4]. - The company aims to distribute dividends amounting to no less than 40% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[23]. - The company plans to repurchase shares worth at least 300 million RMB annually from 2024 to 2026, reflecting confidence in long-term development[23]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 28,843,600,118.67, a decrease of 17.47% compared to CNY 34,951,222,450.58 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 3,473,973,963.20, reflecting a slight decrease of 1.18% from CNY 3,515,523,059.52 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 36.56% to CNY 4,230,397,394.23, down from CNY 6,668,664,634.44 in 2022, primarily due to weak overseas demand[17]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 68,815,340,221.39, an increase of 6.32% from CNY 64,725,995,031.57 in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.30, up from CNY 0.29 in 2022, indicating a growth of 3.45%[17]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains for 2023 was CNY 2,714,993,803.04, a decrease of 29.03% from CNY 3,825,652,412.31 in 2022[17]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.44%, down from 7.97% in 2022, a decrease of 0.53 percentage points[17]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from He Xin Accounting Firm[3]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has stated that there are no violations of decision-making procedures for external guarantees[5]. - The company has not reported any instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[5]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure or stock movements[7]. - The company has maintained good integrity status, with no major debts overdue or unfulfilled court judgments[161]. Strategic Initiatives and Investments - The company has invested in a 2 million-ton alumina project in Indonesia, which has reached full production capacity, contributing to new profit growth[23]. - The company is focusing on high-value products such as automotive and aerospace aluminum, enhancing its product series matrix[23]. - The company has increased its research and development investment to promote the integration of innovation and industry, aiming for accelerated technological advancement[23]. - The company is expanding its overseas projects, particularly in alumina and electrolytic aluminum, to enhance its upstream growth potential[31]. - The company is actively developing high-quality recycled aluminum projects to meet the dual carbon goals, enhancing its competitiveness in the low-carbon market[39]. Market Trends and Challenges - The overall aluminum industry is recovering, with increased demand driven by sectors like new energy vehicles and photovoltaics[23]. - The domestic market for traditional aluminum products, such as construction aluminum profiles, continues to face challenges due to a decline in real estate investment[30]. - The company faces risks from fluctuations in aluminum ingot prices, which could impact its business due to its pricing models based on market conditions[88]. - Increased competition in the aluminum processing industry is a concern, with many new entrants in the automotive aluminum sector, prompting the company to enhance product development and maintain market competitiveness[89]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is committed to sustainable development, focusing on green and low-carbon production methods to enhance market influence[25]. - The company aims for "zero discharge, full reuse" of wastewater and has implemented advanced treatment technologies[145]. - The company has set short- and medium-term greenhouse gas emission reduction targets and is optimizing carbon emissions in production[145]. - The company has developed a biodiversity protection management program and conducted risk assessments at five production sites[145]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust internal management system to enhance operational efficiency and employee engagement, ensuring high-quality product delivery[51]. - The company promotes a strong corporate culture that aligns with its sustainable development goals, fostering team cohesion and a commitment to high-quality service and products[52]. - The company’s board of directors is committed to enhancing corporate governance and transparency in financial reporting[102]. - The company has a clear mechanism for evaluating senior management performance, linking it to compensation decisions[131]. Shareholder Meetings and Decisions - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 9, 2023, where it approved the transfer of 336,000 tons of electrolytic aluminum production capacity[98]. - The company conducted its 2022 annual shareholders' meeting on May 19, 2023, approving the 2022 financial settlement report and the annual report[99]. - The company plans to conduct hedging business and financial derivatives trading through its wholly-owned subsidiary Yantai Jintai International Trade Co., Ltd.[112]. Financial Transactions and Related Parties - The company reported a significant transaction volume of 2.158 billion RMB with related parties, including 30 billion RMB in planned transactions with Nanshan Group[168]. - The financial services transactions with Nanshan Group Financial Co., Ltd. are expected to enhance the company's cash management and reduce financial costs[168]. - The company plans to continue its normal business transactions with related parties, ensuring operational independence[168].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company reported a revenue of 28.844 billion RMB for 2023, a decrease of 17.47% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 3.474 billion RMB, down 1.18% year-on-year [2] - The company has fully ramped up its alumina production in Indonesia, with alumina production and sales increasing by 19.73% and 18.69% year-on-year, respectively [2] - The company is focusing on high-value-added products, with the sales proportion of high-end products increasing by 1 percentage point to 14% in 2023 [2] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares, totaling 1.405 billion RMB, with a cash dividend ratio of 40.44%, up 27.12 percentage points year-on-year [2] Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 7.154 billion RMB, a quarter-on-quarter increase of 0.48%, and a net profit of 1.332 billion RMB, up 60.70% quarter-on-quarter [2] - The company transferred 336,000 tons of electrolytic aluminum production capacity indicators, generating a profit of 755 million RMB in Q4, significantly boosting net profit [2] - The company expects revenues of 31.9 billion RMB, 34.5 billion RMB, and 38.3 billion RMB for 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profits of 3.819 billion RMB, 4.139 billion RMB, and 4.639 billion RMB [2][4] Market Outlook - The company is expected to maintain a focus on high-end product development, which is anticipated to enhance profitability despite challenges in overseas demand and declining aluminum prices [2] - The company’s proactive shareholder return strategy reflects confidence in its long-term development [2]

本报告依据中国资产评估准则编制 山东南山铝业股份有限公司拟收购南山集团 有限公司持有的国家管网集团南山(山东)天 然气有限公司股权项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6038 号 (共一册,第一册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400188 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20230033032000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6038号 | | 报告名称: | 山东南山铝业股份有限公司拟收购南山集团有限公 司持有的国家管网集团南山(山东)天然气有限公司 | | 评估结论: | 股权项目资产评估报告 1,932,658,732.83元 | | 评估报告日: | 2024年02月22日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 姚永强 (资产评估师) 会员编号:13070009 | | | 杨丰愁 (资产评估师) 会员编号:11230182 ■ For user o | 北京中企 限责任公司 = 日 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-014 山东南山铝业股份有限公司 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的 批复》（证监许可[2018]1316号）文件核准，南山铝业公司向原股东配售 2,775,330,868股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》，本 次配股以本次发行股权登记日2018年10月23日（T日）上海证券交易所收市后南 山铝业公司股本9,251,102,895股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售， 实际已向股东配售发行人民币普通股2,699,378,625股，每股面值1元，每股发 行价格为1.70元，共募集资金4,588,943,662.50元, 扣除承销及保荐费用、发 行登记费用以及其他交易费用共计人民币44,457,953.60元后，净募集资金共计 人民币4,544,485,708.90元，上述募集资金已于201 ...

山东南山铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司审计委员会工作制度》等有关规定的 要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董 事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 | 2023 | 年 3 | 月 | 24 日 | 第十届董事会审计委员会 | 审议通过了和信事务所出具的 2022 年年度审计报告初步 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年第三次会议 | 审计意见及 2022 年年度财务会计报表。 | | | | | | | 1、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委 | | | | | | | 员会 2022 年度履职情况报告》； | | | | | | | 2、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 20 ...

国家管网集团南山 (山东)天然气有限公司 审计报告 和信审字（2023）第 001171 号 | 录 티 | 页 母 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、资产负债表 | 4-5 | | 2、利润表 | 6 | | 3、现金流量表 | 7 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 | | 5、财务报表附注 | 10-53 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年二月二日 国家管网集团南山《山东》天然气有限公司 报告正文 和信审字(2023)第 001171 号 国家管网集团南山(山东)天然气有限公司: 一、审计意见 我们审计了国家管网集团南山(山东)天然气有限公司(以下简称南山天然 气公司)财务报表,包括 2023年 9 月 30 日、2022年 12月 31 日的公司资产负债 表,2023年1-9月、2022年度的公司利润表、现金流量表及所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了南山天然气公司 2023年9月30日、2022年12月31日的公司财务状 ...

山东南山铝业股份有限公司 提名委员会工作细则（2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优 化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董 事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举 产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会 议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-018 山东南山铝业股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...