本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（二次修订稿）中相同的含义。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 Xiamen Tungsten Co.,Ltd. （福建省厦门市海沧区柯井社） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）是在上海证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票发行方案论证分析报告（修订稿）。 一、本次发行的背景和目的 2、明确公司未来战略定位，聚焦钨产业链核心环节，进一步提升公司原矿 保障能力和下游深加工能力，不断夯实公司盈利水平 （一）本次发行股票的背景 ...

股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。本 ...

Grant Thornton 致同 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同 t Thornton 中日 t [ 合計师真各所 ( 法 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核回询函的回复 致同专字(2024)第 351A000352 号 上海证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 于 2023 年 9 月 1 日收到了 厦门钨业股份有限公司(以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）转来的上海证券交易所出具的《关于厦门钨业股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资) (2023)637号,以下简称"问询函")。按照该问询函的要求,对问询函中提 出需要会计师发表意见的有关问题,我们对厦门钨业相关资料进行了核查, 现就有关事项说明如下: 说明: 1、如无特别说明,本《关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复》(以下简称"本回复")中的简称或名词释 义与《厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股 股票募集说 ...

证券简称：厦门钨业 证券代码：600549 厦门钨业股份有限公司 （福建省厦门市海沧区柯井社） 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 2024 年 1 月 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 352,725.00 万元。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对 象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金不超过 352,725.00 万元，所募集资金扣除发 行费用后，拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于 拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法 律法规的前提下，按照项目实施的 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-006 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 8 人，实 到监事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、在关联监事许继松、陈光鸿、谢小彤、聂鑫森回避表决的情况下，会议 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2023 年 度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、法规和规 范性文件的相关规定以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司拟将本次发 行认购对象之一"福建省冶金（控股）有限责任公司或其指定的实际控制企业" 明确为"福建省冶金（控股）有限责任公司"，并将本次发行募集资金总额由"不 超过 400 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-009 厦门钨业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件 二次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年度向特定对象发行A股 股票（以下简称"本次发行"）。公司于2023年5月18日召开第九届董事会第二十六 次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象 发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年7月18日召开第九届 董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。公司 于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度 向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （二）《 ...

证券简称：厦门钨业 证券代码：600549.SH 关于厦门钨业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]637 号）（以 下简称"问询函"）的要求，厦门钨业股份股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、 "公司"、"发行人"）会同保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下 简称"中信证券"）、发行人律师福建至理律师事务所（以下简称"至理律所"、 "发行人律师"）、发行人会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师"、"发行人会计师"）等相关各方根据问询函要求对所列问题 进行了逐项落实、核查。现就问询函中的问题回复如下，请贵所予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本问询函回复报告所用释义与募集说明书保持一致 2、本问询函回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗）： | 问询函所列问题 | | -- ...

厦门钨业股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三十八次会议 三、关于《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告（修订稿）》的独立意见 经审阅《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿）》，我们认为其综合考虑了公司所处行业和发展阶段、 融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、充分，符合公司实际 情况，符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东利 益。 四、关于《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（二次修订稿）》的独立意见 经审阅《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，我们认为其综合对本次调整后相关募 集资金投资项目的可行性、最新推进情况及对公司财务状况、资产负债结构、 盈利及融资能力的影响等进行了充分的分析，符合相关法律、法规、规范性文 件的要求和公司的实际情况，符合公司和全体股东利益。 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 厦门钨业 2023年度向特定对象发行 A股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《厦 ...