关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 28 日出具的《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕525 号） （以下简称"问询函"）收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗）： 问询意见所列问题 | | --- | | 宋体（不加粗）： 对问询意见所列问题的回复 | | 楷体（加粗）： 对本问询函回复、募集说明书的修改 | | 楷体（不加粗）： 对募集说明书的引用 | 7-1-1 | 问题 | | 1、关于本次募投项目 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | | 2、关于融资规模与效益测算 28 | ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-045 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新 财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站(www.sse.com.cn)披露 了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机 构对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新，具体内容详见公司 于同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能源集团股 ...

关于对宁夏宝丰能源集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计了 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能源"或"发行人"、"公司"）2020 年度、 2021 年度及 2022 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并于 2021 年 3 月 10 日出具 了编号为安永华明（2021）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2022 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2023 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告。 业会计准则的规定编制，是否公允反映宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2020 年 12 月 31 日、 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度 及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述申 ...

中信证券股份有限公司 关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁夏宝丰能源集团股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 发行人基本情况 4 | | | | 一、发行人概况 4 | | | | 二、主营业务介绍 4 | | | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | | | 四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 6 | | 第二节 | | 发行人主要风险 8 | | | | 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 8 | | | | 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 11 | | | | 三、对本次募投项目的 ...

中信证券股份有限公司 关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 | | | | 明 声 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | | 四、发行人情况 5 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 10 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 15 | | | 一、本次证券发行决策程序 15 | | | 二、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 16 | | | 三、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 | | | 16 | | | 四、本次发行募集资金的使 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The net profit attributable to shareholders reached 300 million CNY, up 20% compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 13,089,852,070.88, a decrease of 9.07% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 2,256,743,740.32, down 43.79% year-on-year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.31, a decline of 43.64% from CNY 0.55 in the same period last year[17]. - The company reported a total profit of CNY 2,601,805,778.53, a decrease of 44.5% from CNY 4,689,531,357.56 in the first half of 2022[117]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders was CNY 2,256,743,740.32, down from CNY 4,014,741,624.01 in the same period last year[117]. Market Expansion and Development - User data indicates a growth in active users by 10% to 1.5 million during the reporting period[2]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2023[2]. - Investment in new product development increased by 25% to 150 million CNY, focusing on clean energy technologies[2]. - The company is actively investing in projects such as the 600,000 tons/year olefin project and the 50,000 tons/year coal-to-olefin project, indicating ongoing market expansion efforts[16]. - The company is expanding its production capacity with a new project in Inner Mongolia, targeting 2.6 million tons/year of coal-based olefins and 400,000 tons/year of integrated green hydrogen coupling[40]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were CNY 65,990,285,524.42, an increase of 14.61% compared to the end of the previous year[16]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.70% to CNY 35,128,058,666.67 compared to the end of the previous year[16]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 46.77%, indicating a healthy financial status[41]. - Cash and cash equivalents increased by 58.83% year-on-year to RMB 2,158,034.42 million, primarily due to bank borrowings for project funding[59]. - The company's total equity attributable to shareholders was RMB 36,372,749,173.04, up from RMB 35,148,447,433.03, reflecting an increase of about 3.5%[113]. Cash Flow and Investment Activities - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 4,085,465,421.95, which is a 2.19% increase compared to the same period last year[16]. - Cash outflow from investment activities totaled CNY 6,896,432,207.49, compared to CNY 4,270,482,480.69 in the first half of 2022, indicating a significant increase of 61.5%[120]. - Financing activities generated a net cash inflow of RMB 430,377.42 million, an increase of RMB 235,313.44 million or 120.63% year-on-year, primarily for project financing[55]. Risk Management and Compliance - The report highlights potential risks related to market fluctuations and regulatory changes[6]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company faces safety production risks due to the hazardous nature of its chemical products and coal mining operations, but has established a comprehensive safety management system[68]. - The company is actively managing the risks of product and raw material price fluctuations by enhancing procurement management and exploring new supply channels[68]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has successfully implemented energy-saving projects, resulting in a 7.38% reduction in unit energy consumption for the first half of 2023[54]. - The company is committed to reducing carbon emissions by replacing fossil fuels with renewable energy sources[86]. - The company has established various pollution prevention facilities, all of which are operating normally, including wastewater treatment and VOCs management systems[78]. - The company has adopted advanced technologies for sulfur and nitrogen removal in its production processes, ensuring compliance with environmental regulations[77]. Shareholder and Corporate Governance - No profit distribution or capital reserve transfer to share capital is planned for this reporting period[4]. - The company has undergone a board restructuring, with several directors being elected and others resigning[73]. - The company has approved a three-year shareholder return plan for 2023-2025[72]. - The company has made long-term commitments to not engage in any illegal financing activities, ensuring that no loans exceed actual transaction amounts[89]. Inventory and Production Metrics - The average inventory of polyolefin products decreased by 37.7% year-on-year to 0.61 million tons, while coke product inventory fell by 10.6% to 4.51 million tons[51]. - The company achieved a raw coal quality rate of 94.82% in the first half of 2023, an increase of 2.01 percentage points from 2022, marking a historical high[49]. - The company has completed capacity increases at two coal mines, adding a total of 1 million tons/year, bringing total coal production capacity to 9.1 million tons/year[47]. Legal and Regulatory Matters - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[99]. - The company has obtained pollution discharge permits for all production projects as of June 30, 2023, including three new projects in 2023[76]. - In 2023, the company faced one administrative penalty related to environmental protection, with a fine of 700,000 yuan paid and rectification completed[82].

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-041 二、会议审议表决情况 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏 宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于2023年8月14日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议 于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三 号化工》有关规定和披露要求，现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年上半年主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销量及收入情况 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 1,308,985.21 万元，其中主营业务收入 1,299,066.86 万元，其他业务收入 9,918.35 万元。构成公司主营业务收入的产品产销情况如下： 二、主要产品价格变动情况（不含税） 单位：元/吨 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-043 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 主要品种 | 2023 | 年上半年 | 2022 年上半年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 平均单价 | 平均单价 | | | 1 | 聚乙烯 | | 7,072.35 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-044 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 28 日(星期一)至 9 月 1 日(星期五)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bfny@baofengenergy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况及未来发展战略，公司计划于 2023 年 9 月 4 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-042 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于2023年8月14日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议 于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议 由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5.公司监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善； 董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在履 行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。 报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏 宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告》。摘要全文详见同日 ...